【概况】 2010年,山东证券市场加强和改进监管,整体发展质量持续提高,为全省 经济又好又快发展做出了积极贡献。 截至年底,全省共有境内上市公司124家,境内上市股票135只;共有证券公司2 家,证券公司分公司3家,证券营业部221家;共有期货公司3家,期货营业部62家; 证券投资咨询机构4家。 一、上市融资创历史新高,企业发展呈现良好势头 全省共有26家企业实现首发上市,10家上市公司实现再融资,36家企业共募集资 金353.40亿元,上市公司融资家数及融资总额均创历史新高。 二、上市公司经营业绩增幅较大,整体竞争力不断提高 全省上市公司成功走出金融危机影响,整体盈利能力进一步提高。全年5家公司 完成并购重组,合计向上市公司注入优质资产34.65亿元,并购重组在推动产业转型 升级、提升整体竞争力方面的作用日渐显现。 三、证券期货公司创新发展,竞争实力进一步增强 齐鲁证券有限公司取得直投、融资融券业务试点资格及期货IB业务资格;所属营 业部由123家增至138家,经纪业务总量行业排名11位;全年实现净利润13.83亿元, 行业排名14位。各家期货公司重组工作持续推进,经营状况进一步好转,3家期货公 司全年实现净利润7138.44万元,同比增长35.11%。 四、及时查处违法违规行为,市场秩序保持良好 全年对一批违法违规案件实施了立案调查和非正式调查;与相关主管部门建立了 整非协作机制,对10余起非法证券期货活动进行调查处理,净化证券市场环境,规范 市场发展秩序。 【证券监管】 2010年,山东证监局(辖区不含青岛市)扎实开展监管工作,积极进 行探索创新,保障全省证券市场稳定、有序、顺利地运行。 一、拟上市公司监管工作 (一)修订、制定了2项制度。(二)依法履行企业上市辅导监管职责。全年共 受理24家公司的辅导备案材料,审阅58份辅导工作报告;对19家公司的辅导情况进行 了现场验收;对13家公司的信访事项进行处理;约见相关中介机构执业人员监管谈话 30余次。(三)采取多种措施,加大推进企业上市力度。完善后备资源数据库,对纳 入数据库的后备企业分类监管、指导;全年累计对53家企业进行62次现场指导,接待 52家企业人员的86次来访;走访了潍坊、东营等11个地市的100多家上市后备企业; 召开3个片区创业板重点后备企业座谈会。 二、上市公司监管工作 (一)强化信息披露监管。全年共审阅定期报告400余份,临时公告7100多份, 记录工作日志550余条,处理股价异动事项60余家次。(二)集中整治重点公司存在 的问题。开展上市公司监管"百日行动";召开了2家地市监管专题会议;开展提高上 市公司独立性专项活动,确定的5家重点公司均取得实质性进展;向地方政府通报2家 暂停上市公司情况,提请上市部组织召开联席会议研究风险公司处置方案。(三)强 化现场检查。全年共进行37家(次)检查,对26家公司采取了责令改正、责令内部问 责、予以立案稽查、责令重新接受再辅导、辖区内通报等处置措施。(四)2010年向 上市部报送并购重组、再融资审核意见表8份。(五)加强中介机构监管力度。约见 审计机构人员谈话80多次,下发书面文件9份,向1家公司提出更换建议,对1家机构 立案稽查;建立保荐机构和财务顾问监管档案,持续动态监管,全年约见谈话15次, 对1家机构从严监管。(六)充分发挥媒体"传导"作用,提高监管效果。两次召开媒 体座谈会;组织媒体对个别公司违法违规行为进行立体化、多方式报道。 三、证券机构监管工作 (一)做好行政许可审核工作。全年共受理证券公司行政许可事项107项,已核 准94项,终止审核13项;出具无异议函16份;接受报备事项79项。(二)合规体系建 设督导工作。推动齐鲁证券建立健全合规管理长效机制,督促建立并完善了相关制度, 召开两次监管例会,及时通报监管政策和发现的问题;完成2009年分类评价初审工作; 指导、督促证券营业部合规运营,下发8期监管信息通报,召开辖区证券经营机构负 责人培训会;指导山东省证券业协会进行检查;稳步推进证券经纪人制度。(三)融 资融券、股指期货等新业务监管工作。持续做好齐鲁证券融资融券试点准备监管工作, 做好对辖区22家异地公司营业部融资融券试点方案监管工作;督促证券经营机构做好 股指期货业务技术准备工作,督促强化合规管理,防范风险。(四)风险控制监管工 作。督促齐鲁证券健全相关制度,完善风险控制指标动态监控系统,进一步完善敏感 性分析与压力测试机制。(五)现场检查工作。对11家证券营业部实施经纪人制度和 56家证券营业部开业、关闭进行现场核查;对8家营业部进行全面检查。 (六)信息 技术监管工作。指导、督促齐鲁证券做好集中交易系统的整合优化工作,完善数据使 用的权限管理;督促证券营业部对自查中发现的信息技术问题进行整改;推动证券经 营机构进一步完善网络信息安全事件应急机制。(七)投资咨询监管工作。按期完成 辖区咨询机构2009年年检工作;对35家机构与媒体合作、37家机构举办投资报告会进 行备案确认;严厉打击非法证券投资咨询活动,强化与省通信管理局、省广电局的整 非协调机制,依法处理违规问题。 四、期货经营机构监管工作 (一)做好行政许可审核工作。全年共完成87项审核工作。(二)确保股指期货 平稳上市交易。指导齐鲁证券、鲁证期货制定开展IB业务的联合规划和联合办法;全 年对辖区4家期货公司、31家期货营业部和43家证券IB营业部进行了督导与现场检查。 (三)期货公司合规监管工作。召开对期货公司的3次监管例会;集中两个月时间对 辖区31家期货营业部进行全面现场检查;认真做好期货公司分类评价工作;进一步规 范期货投资咨询行为。(四)推进增资重组和法人治理工作。一是指导、支持鲁证期 货、烟台中州期货合计增加注册资本2.74亿元;二是指导招金期货加快重组后的整合 工作。(五)做好信息技术监管工作。(六)深化期货市场服务实体经济的作用。联 合举办"期货服务三农"活动暨山东棉花期货培训会,举办套期保值与资产管理业务研 讨会;联合山东省九部门印发了《关于利用期货市场促进实体经济发展的若干意见》。 五、稽查工作 (一)做好案件调查、稽查提前介入和协助调查工作。全年办理7项立案调查工 作,共进行非正式调查8起,协助调查9起、协助执行2起。(二)进一步强化协作机 制,严厉打击非法证券活动。全年共参与查处非法证券期货活动9起。 六、信访维稳工作 (一)做好信访工作。全年接收群众来信125件,接听并解答信访电话 284个, 接待来访群众41人次。(二)做好维稳工作。做好"两会"期间、上海世博会期间、亚 运会期间维稳工作;做好涉及南航权证人员的维稳工作。 七、投资者教育及保护工作 (一)做好投资者教育工作。一是将投资者教育工作作为证券营业部各类检查的 必备内容。二是要求证券经营机构在与媒体合作、举办投资者报告会中加入投资者教 育内容。三是推动、指导协会开展辖区投资者教育竞赛活动。四是统一编辑、印制了 15万册教育宣传册免费向投资者发放。(二)做好投资者保护工作。推动建立山东省 打击非法证券活动领导小组和打非工作联络员制度,配合、协助持续开展打击和整治 非法证券活动工作;发现了3家媒体的违规证券节目,并对其进行了整治。 八、培训工作 (一)全年组织对辖区上市公司、证券期货经营机构相关人员进行培训12期次, 累计培训2200余人次。(二)组织召开保荐机构及财务顾问监管会议、上市公司财务 总监高峰论坛、山东省上市公司规范运作暨并购重组大会、证券经营机构业务研讨会 等,通过"以会代训"方式培训1100余人次。 2010年山东省境内新上市公司概况 (单位:万元) ┏━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━┓ ┃公司简称│公司驻地│发行时间│ 筹资额┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃积成电子│ 济南市│ 2010.01│ 55000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃杰瑞股份│ 烟台市│ 2010.01│ 172550.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃兴民钢圈│ 烟台市│ 2010.01│ 76270.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃齐星铁塔│ 滨州市│ 2010.02│ 46695.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃滨化股份│ 滨州市│ 2010.02│ 209000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃隆基机械│ 烟台市│ 2010.02│ 54000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃丽鹏股份│ 烟台市│ 2010.03│ 32130.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃ 新北洋│ 威海市│ 2010.03│ 85804.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃鲁丰股份│ 滨州市│ 2010.03│ 64350.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃蓝帆股份│ 淄博市│ 2010.03│ 70000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃齐翔腾达│ 淄博市│ 2010.05│ 187720.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃ 尤洛卡│ 泰安市│ 2010.07│ 50304.10┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃益生股份│ 烟台市│ 2010.07│ 64800.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃龙源技术│ 烟台市│ 2010.08│ 110862.15┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃三维工程│ 淄博市│ 2010.08│ 56323.80┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃ 金正大│ 临沂市│ 2010.08│ 150000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃华仁药业│ 青岛市│ 2010.08│ 74986.40┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃宝莫股份│ 东营市│ 2010.09│ 69000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃阳谷华泰│ 聊城市│ 2010.09│ 31200.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃双塔食品│ 烟台市│ 2010.09│ 59700.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃ 希努尔│ 潍坊市│ 2010.09│ 133000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃墨龙股份│ 潍坊市│ 2010.10│ 126000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃汉缆股份│ 青岛市│ 2010.10│ 18000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃齐峰股份│ 淄博市│ 2010.12│ 153550.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃山东矿机│ 潍坊市│ 2010.12│ 134000.00┃ ┠────┼────┼────┼─────┨ ┃海立美达│ 青岛市│ 2010.12│ 10000.00┃ ┗━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┛ (王德强 孙素美)