【概况】 2009年,全省共有境内上市公司99家,境内上市股票109只;证券公司2家, 证券公司分公司3家,证券营业部193家,证券投资咨询机构4家;期货公司5家,期货 营业部45家。 一、上市融资取得新进展,助推企业实现快速发展 全年有天润曲轴、保龄宝、特瑞德、得利斯4家企业实现首发上市,募集资金 28.81亿元,"改制一批、辅导一批、审核一批、上市一批"的良性循环得以继续保持。 日照港、华泰股份、华电国际等12家上市公司通过定向增发、公开增发、发行可转债 等进行了再融资,募集资金158.39亿元。 二、上市公司经营业绩转好,公司质量持续提高 2009年,山东上市公司成功地抵御了金融危机带来的负面影响,整体经营业绩呈 现企稳回升态势。5家公司完成了并购重组,合计向上市公司注入优质资产62.42亿元, 促使*ST万杰、鲁信高新、ST中润等一批上市公司的基本面有了很大改观,核心竞争 优势更为突出。*ST九发、*ST鲁北等个别高风险公司的风险防范和处置工作正稳步、 有序推进。 三、证券期货机构经营良好,竞争实力显著提升 齐鲁证券2009年度分类评级保持为A类A级公司,获得资产管理业务资格,并相继 推出了"金泰山"系列集合资产管理计划产品;所属营业部由年初的105家扩充到123家, 网点布局进一步优化;2009年,公司实现净利润22.62亿元,行业排名由14位升至12 位。天同证券风险处置圆满完成,司法破产程序进入尾声。期货公司以增资扩股、引 进优质股东为方向的重组工作继续推进,经营状况持续好转。鲁证期货在行业首次分 类评价中成为18家A类公司之一,成为中金所15家全面结算会员之一。 四、维稳工作成效显著,资本市场运行平稳 在国庆和全运会期间,面对资本市场维稳安保的严峻形势,证券监管部门会同各 级公安机关积极应对,多次对各经营机构的维稳、安保和信息系统安全工作做出部署 和检查。通过一系列卓有成效的工作,全省未出现涉及安全的重大事件,实现了资本 市场平稳运行的既定目标。 【证券监管】 一、深入排查化解上市公司风险,督促提高规范运作水平 强化公司信息披露监管。在全面深入审核公司定期报告和临时公告的同时,密切 关注媒体报道和市场传闻,加强股价异动与信息披露联动监管。针对疑点和问题,全 年电话问询2000多次,约见谈话80余次,下发年报问询函29份,年报监管关注函4份。 持续提高上市公司治理水平。认真做好"上市公司治理整改年"各项工作,通过加 强教育培训、创办《上市公司监管信息快递》、现场列席"三会"等方式,引导公司规 范运作。2007年和2008年公司治理专项活动中发现的517个问题中,有513个已得到有 效整改,整改率达99.2%。 多措并举抓好风险防范工作。全年对46家公司进行检查,对5家公司及相关高管 进行内部批评,对2家公司建议立案稽查。重点监控高风险公司,对于面临暂停上市 甚至退市风险的4家公司,5次向当地政府通报风险情况,督促公司制定风险处置预案。 积极做好并购重组和再融资监管。支持18家公司并购重组、24家公司实施再融资, 及时进行现场检查,出具相关意见。 二、严把拟上市公司入口关,积极做好创业板准备工作 督促保荐机构勤勉尽责。制定《山东辖区保荐机构改制、辅导工作核对表》,对 11家公司进行辅导验收,反馈20条整改意见、100余条关注事项。 积极做好创业板相关工作。运用多种方式进行调查摸底,建立起涵盖多种行业、 包含130多家企业在内的创业板上市企业资源数据库。加强对重点后备企业"点对点" 的指导,与省发改委、深交所等联合举办山东省成长型中小企业上市大型培训会。 加强对企业改制工作指导力度。全年对104家企业进行现场指导,接待企业来访 140余次,向企业提出各种合理化建议近百条。 三、大力促进证券机构规范发展,切实维护市场良好秩序 进一步提高齐鲁证券核心竞争力。指导公司进一步完善合规管理架构,注重发挥 合规管理部门作用;督导公司加快风险控制动态监控系统建设。 强化辖区证券分支机构的规范运作。对8家营业部进行"接管式"全面检查,对2家 采取监管措施,对5家提出整改要求。统一标准,严格把关,提前完成31家服务部的 规范工作。 大力整顿辖区市场秩序。坚决查处非现场开户、从业人员代客操作、报送虚假证 明材料等违规行为,加大对限制客户转销户行为的监管力度,不断改善辖区市场秩序。 建立投诉事项责任追究制度,严惩害群之马。 规范辖区证券投资咨询行为。完成辖区机构2008年年检,11家机构与媒体合作, 10家机构举办投资报告会备案确认。持续做好对相关报刊、广播电视等媒体开展证券 投资咨询活动的监控工作。支持山东神光投资咨询公司转变业务模式,规范发展。 四、着力提高期货公司质量,强化分支机构日常监管 积极推进重组和法人治理工作。推动蓬达期货完成重组,推动鲁能金穗期货完成 增资,推动烟台中州期货签订重组意向。建立并实时更新辖区期货公司董监事及高管 人员动态监管数据库。 加强法人公司日常监管。全面开展5家公司现场检查工作,加强年报审计监管, 按时审核风险监控指标报表,对招金期货保证金进行每日监测,审慎处理公司购买信 托产品计划和集合资产管理计划。 高度重视分类监管和信息系统监管工作。准确把握分类监管试评标准,督促各公 司完成分类监管试评及首次评价的自评工作。通过现场检查、评估等方式督促公司对 信息技术系统薄弱环节进行自查、整改。 认真抓好营业部和IB业务监管工作。对辖区19家营业部进行了规范检查验收,对 7家外埠公司营业部进行了巡回检查。审核了辖区40余家营业部的IB业务报备资料并 进行了现场检查。 五、及时查处违法违规行为,切实维护良好市场秩序 严肃查处违法违规行为,对*ST鲁北等4起违法违规案件实施立案稽查和非正式调 查,对6起非法证券活动做出调查处理。 进一步完善"打非"工作机制。山东证监局会同省金融办、新闻办、公安厅等九部 门联合下发了有关整治和规范全省证券期货信息传播秩序的通知,相关工作深入展开, 进一步净化了全省资本市场环境。 2009年山东省境内新上市公司 单位:万元 ┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃ 公司简称 │ 公司驻地 │ 发行时间 │ 筹资额 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠────────────┼───────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 特锐德 │ 青岛 │ 2009年9月 │ 79968 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠────────────┼───────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 得利斯 │ 潍坊 │ 2009年12月 │ 83034 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠────────────┼───────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 天润曲轴 │ 威海 │ 2009年8月 │ 84000 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┠────────────┼───────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 保龄宝 │ 德州 │ 2009年8月 │ 41120 ┃ ┃ │ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ (姚旭东)