关羽失败被杀以后，刘备既想夺回荆州地盘，又要为关羽复仇，所以即位后不久
就决心伐吴。虽然蜀汉群臣纷纷谏阻，但刘备不听。他命诸葛亮与太子刘禅留守成都，
自率大军于章武元年(221年) 七月出兵伐吴。因为策略失当，第二年被吴国青年将领
陆逊打败，退保鱼复县(不久改名永安)。是年冬，刘备病重。章武三年(223年)二月，
刘备让诸葛亮到永安，托以后事。刘备说：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。
若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”诸葛亮流着眼泪说：“臣敢竭股肱之力，
效忠贞之节，继之以死! ”(《三国志·诸葛亮传》)四月，刘备病故。五月，太子刘
禅即位，史称“后主”，改元“建兴”。诸葛亮被封武乡侯，开府治事；第二年又领
益州牧(事见《三国志·杜微传》)，事无巨细，悉由诸葛亮决策处理。
这时的汉国形势十分严峻。从外部来说，与吴国的关系仍然紧张。从内部来说，
就在刘备病重之时，汉嘉太守黄元因“素为诸葛亮所不善”，恐刘备死后身遭不测，
故举郡反叛，烧了临邛城；而早在此前，南中四郡豪帅攻杀汉国官吏，有的与吴国联
合，反对汉国中央政权。黄元的反叛，由于诸葛亮的得力助手益州从事杨洪果敢有识，
很快被平定，未酿成大乱；但南中四郡的问题却比较严重。因为刘备刚刚去世，诸葛
亮必须坐镇成都，一方面要迅速修复与吴国的睦邻关系，一方面要加大“内修政理”
的力度。建兴元年(223年) 十一月，诸葛亮派邓芝使吴，取得成功。第二年，孙权派
张温回访。从此，蜀吴盟好，两国始终维持和好关系。在国内，诸葛亮选贤任能，加
强法治，发展经济，使蜀汉大部分地区得到稳定发展，于是准备平定南中。
诸葛亮在《隆中对》中提出的“南抚夷越”的策略，所指夷越范围较广，即今云
南及贵州西部、四川南部一带少数民族地区。蜀汉南部的牂牁、益州、越嶲、永昌四
郡(在今云南、贵州和四川西南部一带)是少数民族聚居区。东汉时期尤其是后期，中
央政权派往南中地区的汉族官吏一方面在心理上歧视少数民族；另一方面又贪婪残暴，
经常激起当地民众的反抗， 见诸《东汉会要》记载的反抗即达4 2次。而南中一带的
豪帅头领，又企图割据称雄，一有机会便煽动叛乱。刘备定蜀以后，派安远将军邓方
为朱提(今云南昭通)太守、庲降都督，治南昌县(在今云南镇雄)。邓方“轻财果毅，
夷汉敬其威信”(《华阳国志·南中志》) 。章武元年(221年)，邓方卒，李恢继任庲
降都督，治平夷县(今贵州毕节)。刘备伐吴失败以后，“越嶲叟帅高定元杀郡将军焦
璜(高定元，《三国志》作“高定”，故正文叙述用“高定”名之。)，举郡称王以叛。
益州大姓雍闿亦杀太守正昂”(《华阳国志·南中志》)。牂牁郡丞朱提人朱褒代理太
守，放纵不法。正昂被杀以后，诸葛亮派张裔为益州太守。而此前，吴国交趾太守士
燮又“诱导益州豪姓雍闿等，率郡人民使遥东附”(《三国志·士燮传》)。雍闿假借
“鬼教”说：“张裔府君如瓠壶，外虽泽而内实粗，杀之不可缚与吴”，于是把张裔
押送吴国。吴国交趾刺史步骘“因承制遣使宣恩抚纳”(《三国志·步骘传》)，遥委
雍闿为永昌太守，并派刘璋的儿子刘阐驻在交州、益州的交界处，当名义上的益州刺
史。诸葛亮又派嶲越太守巴西人龚禄驻安上县(在今四川屏山县(一作在今四川省峨边
县。))，“遥领郡”。建兴元年(223年)夏，益州部从事常颀(常颀，《三国志·后主
传》注引《魏氏春秋》作“常房”。《华阳国志》作常颀，今从之。) 巡察属郡进入
南中地区， 他把都护李严写给雍闿的信转去， 先后六封信，雍闿只回了一封，说：
“盖闻天无二日，土无二王，今天下鼎立 (《华阳国志·南中志》引此句作“今天下
派分”。) ，正朔有三，是以远人惶惑，不知所归也。”(《三国志·吕凯传》)表示
拒绝接受蜀汉政权领导。常颀到了牂牁郡，拘禁了郡主簿考问作奸犯科情况，朱褒因
此杀了常颀，响应雍闿。益州郡的夷人不想再反叛，雍闿知道建宁人孟获在当地“素
为夷汉所服”，就让孟获去欺骗夷人说：官府要黑狗三百只，连胸前也不能有一根杂
毛；螨蛇的脑汁要三斗(“螨脑”一词解释不一，此据刘琳《华阳国志校注》说。)；
斫木长三丈的要三千根。你们能办到吗? 这些要求实在难以做到，特别是斫木，质地
坚硬，长得弯曲，最高的不超过二丈，到哪里去弄三丈的而且还是三千根? 夷人信以
为真，于是都随从了雍闿。雍闿以吴国永昌太守的名义向永昌郡治不韦城 (在今云南
保山东北) 进兵。永昌郡在益州郡以西，交通不便，和蜀郡又相距很远。任永昌郡五
官掾功曹的吕凯和府丞王伉统率永昌郡的官吏百姓“闭境拒闿”，雍闿多次发出檄文
给吕凯等，吕凯则写信劝告雍闿等要迷途知返，不能“臣仆吴越，背本就末”，而且
“今诸葛丞相英才挺出，深睹未萌，受遗托孤，翊赞季兴，与众无忌，录功忘瑕。将
军若能翻然改图，易迹更步，古人不难追，鄙土何足宰哉! ”因吕凯“威恩内著，为
郡中所信”，故能保土安民，抵抗雍闿(《三国志·吕凯传》)。
自刘备去世后，诸葛亮在内政、外交方面经过一年半的努力，各方面都已就绪，
所以建兴三年(225年) 初决定南征，以巩固后方。诸葛亮准备亲自统兵，领丞相长史
王连劝告说：那是片荒凉贫瘠的地方，瘴气、瘟疫很严重，全国人民都把希望寄托在
您身上，您不能冒险出征。诸葛亮考虑到诸将的军事才能，特别是处理与“夷人”的
矛盾冲突方面的能力没有可以替代自己的，统兵南征非己莫属，但王连的话也确有道
理，所以又拖延了一些日子。不久，王连病故，诸葛亮于建兴三年(225年) 三月，亲
率十万大军南征(据任乃强《〈华阳国志〉校补图注》之《南中志(三)》注文(10)。)。
后主刘禅下诏赐诸葛亮“金鈇钺一具，曲盖一，前后羽葆鼓吹各一部，虎贲六十人”
的仪仗(《三国志·诸葛亮传》注引陈寿编《诸葛亮集》)，以壮行色。大臣们都为诸
葛亮送行，之后各自回衙署处理公务；独有参军马谡，往前送了数十里。诸葛亮主动
向马谡征求意见：“虽共谋之历年，今可更惠良规。”马谡答曰：“南中恃其险远，
不服久矣，虽今日破之，明日复反耳。今公方倾国北伐以事强贼，彼知官势内虚，其
叛亦速。若殄尽遗类以除后患，既非仁者之情，且又不可仓卒也。夫用兵之道，攻心
为上，攻城为下，心战为上，兵战为下，愿公服其心而已。” (《三国志·马谡传》
注引《襄阳记》)马谡的建议，正符合诸葛亮《隆中对》中“南抚夷越”的策略思想，
故他在《南征教》中曰：“夫用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。”
(《玉海》卷一四二)即全取马谡之语。诸葛亮将原弘农太守杨仪任为参军，随其南征；
任命原步兵校尉向朗为丞相长史，统留府事。
诸葛亮的南征部署是，一路由门下督马忠率领，从成都经江阳(今四川泸州)而南
下，向牂牁郡治且兰(在今贵州凯里市西北)进军，讨伐朱褒；主力由诸葛亮统帅，由
成都至安上，进入越嶲郡，向越嶲郡治邛都(今四川西昌县西北)，攻打叛军主力高定
所部；同时，命已在南中的庲降都督李恢率其所部南下，直指益州郡治滇池 (在今云
南晋宁县东) ，攻讨雍闿、孟获。因李恢所部兵力很少，诸葛亮乃调犍为太守王士为
益州太守，与李恢配合。马忠所部，所向克捷，很快击杀朱褒，诸葛亮即任命马忠为
牂牁太守。“忠抚育恤理，甚有威惠”(《三国志·马忠传》)，恢复了蜀汉政权对牂
牁郡的统治。李恢向益州进军，开始十分困难，因为兵少，被雍闿、孟获所煽动起来
的叛军围困于昆明 (在今贵州西北部) (昆明，清代人谓即滇池，不确。又谓昆明乃
“昆泽”之讹，亦无确据。) ，与诸葛亮军失去联系。为了突围，李恢派人骗叛军说
官军的粮食已尽，要想撤走，但军士都是当地人，不想再北返成都，要求和你们一起
商量一下今后的行动。因为李恢就是建宁俞元(今云南澄江)人，所以对方相信了，围
守放松。李恢乘机突然出击，大破叛军，并乘胜追击，“南至盘江，东接牂牁，与亮
声势相连”(《三国志·李恢传》)。
诸葛亮大军压境，高定即从越嶲郡治邛都撤出，布防于旄牛(今四川汉源北)、定
笮(今四川盐源) 、卑水(今四川美姑、昭觉二县间)一带(蜀汉卑水县址，此取谭其骧
说。另说在今四川宁南县境。) ，“多为垒守”，并与雍闿、孟获取得联系，企图包
围汉军。诸葛亮却立营于卑水险要地形，并未立即出击，目的是想等高定叛军全部会
集而“并讨之”(《华阳国志·南中志》)。高定派人向雍闿求援，雍闿见汉军势大，
犹豫不决，渐与高定产生摩擦，高定遂袭杀雍闿。诸葛亮于是向高定叛军发起进攻，
大获全胜， 俘获高定的妻子儿女。 高定逃脱，又纠合其同党二千余“杀人为盟”而
“求欲死战” (此据《北堂书钞》卷一五八所引《南征表》：“初谓高定失其窟穴，
获其妻子，道穷计尽，当归首以取生也。而邈蛮心异，乃更杀人为盟，纠合其类二千
余人，求欲死战。”)。诸葛亮在军阵斩杀高定后，立即攻下邛都城，收复越嶲郡。
雍闿死后，孟获被叛军推为首领，撤退至益州郡。诸葛亮于是年五月，由邛都经
会无(今会理)至三缝(今黎溪)，渡过泸水(即金沙江)，至蜻蛉(今云南大姚)，入益州
弄栋县(今云南姚安)(关于诸葛亮渡泸处及所经路线，争论较大，此从刘琳说(见《华
阳国志·南中志》之“夏五月，亮渡泸，进征益州”条注) 。另一说谓由会无东渡泸
水入朱提郡之堂琅县(今巧家、会泽一带) ，再南入益州郡味县。)。其时，李恢所部
已攻克味县(今云南曲靖)，向益州进发，两支军队对孟获叛军展开“钳形”攻势。经
过激战，孟获被俘。为了达到使夷人“心服”的目的，诸葛亮让孟获到汉军营阵中参
观，然后问他：“此军何如? ”孟获回答说：“向者不知虚实，故败。今蒙赐观看营
阵，若只如此，即定易胜耳。”诸葛亮笑了笑，将其释放。孟获重新集结人马与诸葛
亮作战，又被俘虏。 (《三国志·诸葛亮传》注引《汉晋春秋》) 经过“七纵七禽”
(“七纵七禽” 之说， 历来纷纭。 考诸史籍，习凿齿与常璩皆东晋时人，他们所著
《汉晋春秋》与《华阳国志》，一曰“七纵七禽”，一曰“七虏七赦”，都认定其事。
参以诸葛亮欲使其心服的指导思想，应予认定。但“七”字仅是“多次”之意，无需
凿实。诸葛亮大军与孟获第一次失败后所剩人马相较，不可同日而语，纵、擒亦无需
多长时间。此后之好事者利用传说将每次纵、擒的地点、经过皆如数家珍般载之于传，
如清人王复礼《诸葛忠武侯传》，则不足为法。) ，诸葛亮还要把孟获放回去再战，
孟获不再走了，真诚地对诸葛亮说：“公，天威也，南人不复反矣。”至此，南中之
役胜利结束，时为秋天。诸葛亮等进驻滇池，做好善后工作，采取了一系列措施：
一是把南中地区的五郡(越嶲、益州、永昌、牂牁、朱提)划为七郡，并选派得力
官员任太守。益州郡更名为建宁郡，以李恢为太守 (原益州太守王士在南征中“为蛮
夷所害”。) ，加安汉将军，领交州刺史，移治味县；分建宁、越嶲、永昌三郡各一
部分设置云南郡 (《华阳国志》原作“分建宁、越嶲置云南郡”，据刘琳考证，中有
永昌郡地，今从之。) (治所弄栋，即今姚安)，由原永昌郡吏吕凯任太守；分建宁、
牂牁二郡一部分设兴古郡(治所宛温，今云南砚山，郡守无考)；永昌郡守由原府丞王
伉担任；牂牁郡守仍由马忠担任；越嶲、朱提二郡郡守无考(据《华阳国志·南中志》)。
二是“即其渠率而用之”(《三国志·诸葛亮传》注引《汉晋春秋》)，意为用夷
人当中有威信的头人统治本地。 对此， 有些人向诸葛亮进谏，诸葛亮向他们分析了
“留外人”的三种不利，也说明目的是“今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗定，夷、
汉粗安故耳”(《三国志·诸葛亮传》注引《汉晋春秋》)。另一方面，诸葛亮又选拔
其中优异者到蜀汉中央政权任职，孟获官至御史中丞，爨习官至领军将军，孟琰官至
辅汉将军，并随诸葛亮北伐(俱见《华阳国志·南中志》)。
其三是“选兵迁民”。“移南中劲卒青羌万余家于蜀，为五部，所当无前，号为
飞军。 分其羸弱配大姓焦、 雍、娄、爨、孟、量、毛、李为部曲；置五部都尉，号
‘五子’”，这是选兵；又“以夷多刚很，不宾大姓富豪，乃劝令出金帛，聘策恶夷
为家部曲，得多者奕世袭官。于是夷人贪货物，以渐服属于汉，成夷、汉部曲”，这
是迁民(《华阳国志·南中志》)。
其四是尊重各民族传统风俗。夷人“其俗征巫鬼，好诅盟，投石结草，官常以盟
诅要之。诸葛亮乃为夷作图谱，先画天地、日月、君长、城府；次画神龙，龙生夷，
及牛、马、羊；后画部主吏乘马幡盖，巡行安恤；又画夷牵牛负酒，赍金宝诣之之象，
以赐夷。夷甚重之，许致生口直。又与瑞锦、铁券”。这幅图及瑞锦、铁券，东晋时
尚保存完好，“每刺史、校尉至，赍以呈诣，动亦如之”(《华阳国志·南中志》)。
图谱中画有神龙，“龙生夷”，是因为夷人有这样的传说：永昌郡即古哀牢国，哀牢
是山名。原先有一个妇人名叫沙壸，住在哀牢山下，以捕鱼为生。有一次在水中与一
块沉木接触， 遂感而有孕， 后生下十个儿子。后来那块沉木化成龙出现，问沙壸：
“你为我生的儿子现在哪里? ”其中九个儿子吓跑了，只有最小的跑不动没走，陪着
龙一块坐，龙“就而舐之”。沙壸给小儿子起名叫“元隆”，就是汉语“陪坐”的意
思。沙壸带着元隆居于龙山脚下。元隆长大以后很聪明而且勇敢，他的九个哥哥推他
为王。当时哀牢山下有一对夫妇生了十个女儿，元隆兄弟娶以为妻，然后生子女传代。
南中昆明人以元隆为其祖，所以诸葛亮画的图谱，又称“国谱” (见《华阳国志·南
中志》之“永昌郡”条)。
平定南中之役，诸葛亮是年三月自成都出兵，四月即平定高定、朱褒叛乱；五月
渡泸水讨孟获，秋天结束；然后整顿地方，进行善后，至是年年底，回到成都。此后，
南中出其“金、银、丹、漆、耕牛、战马给军国之用”(《华阳国志·南中志》)，而
“国以富饶”。诸葛亮实现了“纲纪粗定，夷、汉粗安”的目的，至蜀汉政权灭亡，
南中地区见于记载的叛乱次数不多，规模小而平定较易。