说唱词话是一种又说又唱的说书形式，以唱为主；而平话则以散说为主，唱为辅
(《平话三国志》 中之《再出祁山第三》有［钟吕女冠子］曲，总结概括诸葛亮一生
业绩，可证以说为主之讲史也穿插唱的成份。) 。这两种都是说书一类。1967年上海
市嘉定县出土的《新编全相说唱足本花关索传》四集，刻于明成化十四年(1478年)，
但其书牌题“重刊”，当有初刻本。且此书版刻上图下文，与元至治年间 (1321年-1
323年)刊本《全相平话三国志》十分相似，故其初刻亦当在元代。
花关索即关索，在《平话三国志》中仅一见，且只一句“引三万军出战，关索诈
败”。而《花关索传》则以花关索为主，故事内容与《平话三国志》差异很大：刘、
关、张三人在桃源镇子牙庙结义，后到兴刘寨聚义，在落凤坡大败曹操，收西川五路
城，擒杀陆逊、吕蒙，刘备病死后诸葛亮离开众人修行，花关索也气病而亡，西川不
战而土崩瓦解。
诸葛亮在《花关索传》中占有重要地位，且是一个草野军师形象。
刘备早期在兴刘山铁脚寨做草头王，是绿林好汉一类人物。其时，诸葛亮已经是
刘备而外的第一人。诸葛亮何时为何原因落草，《花关索传》未作说明。《花关索传》
中亦无“三顾茅庐”情节。
兴刘寨与其他草莽绿林的显著区别是，聚义有明确的政治目标和口号。结义时是
“三人结义分天下，子牙庙里把香焚”，“分天下”是其政治目标。结义是聚义的准
备，聚义之前刘备说：“我独自一身，你二人有老小挂心，恐有回心。”于是，关羽、
张飞互相杀死各家老小，然后“前往兴刘山一座，替天行道作将军”。“替天行道”
是其政治口号。
这支队伍有25万人。关索上山以前有10万，关索带去15万，其中有“太行山草强
人”与野猪山“强徒”。因此，他们有浓厚的江湖习气。《平话三国志》只写刘、关、
张三人结义，以后攻伐黄巾立功做官，而《花关索传》却以结义作为手段，成为维系
内部关系的纽带。 第一代中除刘、 关、张外，姜维称关羽为“哥哥”，关索呼之为
“叔叔”；吴将姚宾来投时，曾与关羽为“结义兄弟”。第二代以关索为中心，他降
伏巴州守将吕凯而与之结义，吕凯改称“关三凯”，作为关氏“第三个兄弟” (长子
关平) ；阆州守将王志降服后改名为“关志”，“排作关家第四人”。而且《花关索
传》中的人物，大都有绰号，如大刀庞统、大胆姜维、转刚叉吕凯、鬼头王志、鬼面
廉旬、鬼面曹璋、铁头张琳、大刀陆逊、铁臂颜昭等，又有诨名许拔山、赵拿云、张
擒龙、飞过江、挑过海、草上飞、水上走，等等。诸葛亮是这伙人的军师，与《平话
三国志》中由刘备“三顾”而出不同。
诸葛亮在《花关索传》中是个优秀的军师。《下西川传》中说唱落凤坡之战，是
诸葛亮足智多谋的杰作：其时，魏国曹操在落凤坡城设宴请汉国兴刘寨主刘备，欲加
杀害。诸葛亮识破，即派姜维、关索二人随从护卫，又派张飞领兵五千救应。席间，
吕高“天子”、张琳“军师”先后要害刘备，都在比武中为关索杀死。关索力敌曹将
张辽、曹璋、许褚、司马仲达等二十四将及八路诸侯。接着依据军师诸葛亮的部署，
张飞与关平、黄忠、鲍三娘领兵杀来，杀得曹军“血染红尘沾马脚，遍地荒郊卧死人”。
曹操本是“当初要捉刘皇叔”，但因“诸葛军师广用功”，结果“倒吃刘王陷了人”。
至此，曹操只得割地求和。
经过此役，刘备、诸葛亮不仅占领了落凤坡城，而且兵不血刃夺取了荆州城，并
迫使曹操划定了“自守疆界”。
关羽、张飞死后，诸葛亮荐贤任能，取得了伐吴战争的胜利：“云南去取花关索，
又除他做报仇人”。关索擒杀吴国军师吕蒙、元帅陆逊等，夺回荆州城。
《花关索传》中的诸葛亮不能呼风唤雨，也不会神机妙算，是现实生活中有谋略
的能人。他在落凤坡之役后提出“今得荆州为本，后取西川为国”的战略部署，并得
到实现。但在《花关索传》中诸葛亮却有重大失误，用张飞为下西川的元帅，张飞屡
次战败，后来只得请求关羽父子支援。于是关羽埋怨诸葛亮：“当初不用耶儿将，今
朝却作受围人。听了张飞夸好汉，何须我作解围人! ”其实，失败的根本原因在于诸
葛亮不察真伪，轻信中计：“统军元帅又知得，说与军师诸人道。军师道言不妨事，
三军人马往前行。”诸葛亮原认为“阆州城里没军兵”，这才陷入重围。阆州守将王
志看得明白：“刘皇［叔］、张［飞］听信诸葛军师，交使行处便行。”被围入阆州
城后，“闷杀军师诸葛人”。诸葛亮对刘备说：“主公，断口无粮，难为挣揣，可修
一封书寄与关公，教它［他］领军来救我。”诸葛亮以刘备口气写诗一首：
桃源结义数余年，山前牛马祭皇天。
今在阆州受围困，早将人马下西川。
关羽父子接信后赶往阆州，打败王志，救出刘备、诸葛亮等人，方才转危为安。
《贬云南传》写西川伐吴战争胜利后，刘备病故。病故前遗嘱把全权交给诸葛亮，
望其继承事业。但诸葛亮却不顾事业与众人，扬长而去：
一朝天子升天去，天降飞花满地银。
灵魂走入关张庙，诸葛军师说事因：
“房中今朝年已老，没了三人亲弟兄。
不恋西川成都府，卧龙冈上去修行。”
大小众官劝不住，去了军师一个人。
诸葛亮一走，遂使西川群龙无首。关索“思忆关张刘先主，怨天恨地说原因”，
而“气得咽喉不做声”，一病而亡。关索死后，关索的三个妻子无力维持：“又没伯
公刘先主，又无公公关元帅，又无叔叔张飞将，去了军师诸葛人，死了丈夫花关索，
不如各各去回程。”结果，“鬼头关志阆州去，吕凯巴州自聚兵，王桃王悦芦塘去”，
太行山十二将“将军依旧去山中”，鲍三娘回娘家鲍家庄，而兴刘寨只落得“兵离将
散一长［场］空”。诸葛亮的这种形象，与历史上的形象差别很大，行动上带有相当
的随意性，究其根源是说唱艺人把他作为草莽军师，或聚或散，个人意气占主导而不
是事业心占主导的结果。