三国时期，诸葛亮即“声烈震于遐迩”(西晋张辅《名士优劣论》)。尤其是在蜀
汉国内，其声望之隆，无人可与比肩。人民群众对于自己敬重、尊崇的人物，往往用
口头文学加以美化，以表达热爱之情。诸葛亮南征之前，南中地区少数民族的经济文
化远远落后于巴、蜀一带，这种差别使经济、文化落后地区的人们很容易对先进的技
术产生神秘感，而诸葛亮也会利用这种因素对南中民众施加影响。故诸葛亮在世的时
候，美化甚至神化诸葛亮的传说故事就已出现。如明人谢肇淛《滇略》载：诸葛亮南
征时，“从征者冬暮思归，各与一砖，曰：卧枕此，即抵家。从之果然，不用命者终
莫能归，因号鸡鸣枕”。张澍《诸葛忠武侯故事》卷四《制作篇》引《述异录》与此
相似，末有“今云南管内有一城，居民皆蜀人，云即其后也”。鸡鸣枕的传说，流传
很广，甚至有后来发现实物的记载：“盍武孟为武冈州幕官，得一瓦枕，枕之，闻其
中鸣鼓，自一更至五更，次第不差；既闻鸡鸣，亦至三唱而晓。次夜复然……识者以
为武侯鸡鸣枕也。”(张澍《诸葛忠武侯故事》卷四引《华夷考》)关于诸葛铜鼓的记
载也很多，到明朝万历年间(1573年-1620年) 曾省吾伐九丝城尚得“诸葛武侯铜鼓”
93面，“都蛮呼铜鼓曰诸葛鼓，相传以为宝器……缙绅父老云，诸葛制以镇蛮，若曰
鼓去则蛮运终”(清修《四川通志》卷二○《土司》)。有关南中少数民族畏服诸葛亮
的传说很多，一直流传至今。诸葛亮去世后，“百姓巷祭，戎夷野祀”，“黎庶追思，
以为口实”，都可说明此点。
在曹魏统治区，魏晋之际掌权的司马氏集团对诸葛亮的态度具有双重性：政治上
利用诸葛亮的影响笼络蜀地人民，如钟会伐蜀汉时，在汉中“祭亮之庙”，下令保护
其坟墓；蜀汉灭亡以后，又让诸葛亮之孙诸葛京做官，目的是“以明事人之理，副梁、
益之论”(《三国志·诸葛亮传》裴注引《山涛启事》)。另一方面，则利用史书把传
说予以加工，歪曲诸葛亮形象，如鱼豢的《魏略》、司马彪所修《九州春秋》把刘备
“三顾”改作诸葛亮登门自见，便是如此。至于王沈《魏书》所谓“亮粮尽势穷，忧
恚欧血，一夕烧营遁走，入谷，道发病卒”(《三国志·诸葛亮传》裴注引)，完全是
迎合司马氏《天命篇》歌辞“诸葛不知命，肆逆乱天常。拥徒十余万，数来寇边疆。
我皇迈神武，执钺镇雍凉。亮乃畏天威，未战先仆僵”而臆造的“虚说”(见《晋书》
卷二三《乐志》。)。
东晋、南北朝时期，是中国历史上战争频繁、民不聊生的年代。有关诸葛亮的传
说， 则突出了其杰出的军事才能。 王隐《蜀记》所记郭冲五事，其中第三事记曰：
“亮屯于阳平，遣魏延诸军并兵东下，亮惟留万人守城。晋宣帝率二十万众拒亮，而
与延军错道。径至前，当亮六十里所，侦候白宣帝说亮在城中，兵少力弱。亮亦知宣
帝垂至，已与相逼，欲前赴延军，相去又远；回迹反追，势不相及。将士失色，莫知
其计。亮意气自若，敕军中皆卧旗息鼓，不得妄出庵幔，又令大开四城门，扫地却洒。
宣帝常谓亮持重，而猥见势弱，疑其有伏兵，于是引军北趣山。明日食时，亮谓参佐
拊手大笑曰：‘司马懿必谓吾怯，将有强伏，循山走矣。’候逻还白，如亮所言。宣
帝后知，深以为恨。”
这则故事表现了诸葛亮在敌我力量极为悬殊的情况下泰然自若、处变不惊的大将
风度和超人谋略，但与史实不符：一是诸葛亮没有在阳平关一带与魏兵作战；二是诸
葛亮与司马懿直接交锋仅两次 (不含建兴八年司马懿、曹真主动攻汉之役，是役遇雨
班师，未交锋)：一次是建兴九年(231年)诸葛亮第四次伐魏，兵出祁山，一次是建兴
十二年(234年) 兵出武功，都无与魏延错道而陷入险境之事。在诸葛亮伐魏之前，有
赵云在汉中大开营门“偃旗息鼓”退曹操之事，亦有魏国大将文聘在石阳卧舍退孙权
的史实等 (三国时之“空城计”见于记载者，尚有吴黄武初年吴将朱桓“偃旗鼓”败
退曹仁事。)，传说故事移而植之，遂有此说。
《郭冲五事》之第二事，言诸葛亮目光敏锐，善于判断：“曹公遣刺客见刘备，
方得交接，开论伐魏形势，甚合备计。稍欲亲近，刺者尚未得便会。既而亮入，魏客
神色失措，亮因而察之，亦知非常人。须臾，客如厕，备谓亮曰：‘向得奇士，足以
助君补益。’亮问所在，备曰：‘起者其人也。’亮徐叹曰：‘观客色动而神惧，视
低而忤数，奸形外漏，邪心内藏，必曹氏刺客也。’追之，已越墙而走。”
诸葛亮的形象，东晋裴启《语林》载：“诸葛武侯与司马宣王在渭滨将战，宣王
戎服莅事，使人视武侯，素舆、葛巾、持白羽扇，指挥三军，皆随其进止。宣王闻而
叹曰：可谓名士! ”这种打扮是以后在小说、戏曲中诸葛亮外观形象的基础。这一时
期有关诸葛亮的传说故事已经开始带有神秘色彩。南朝梁陶弘景《古今刀剑录》记有
一则传说：“诸葛亮定黔中，从青石祠过，拔刀刺山，没刃，不拔而去，行者莫测。”
(《太平御览》卷三四六《兵部》)关于诸葛亮的八阵图遗迹，亦被注入了神奇的力量。
东晋干宝《晋纪》载：“诸葛孔明于汉中积石为垒，方可数百步，四郭，又聚石为八
行，相去三丈许，谓之八阵图。于今俨然，常有鼓甲之声，天阴弥响。” (张澍《诸
葛忠武侯故事》引) 刘敬叔《异苑》中关于火井的传说，则把诸葛亮的行动同国运联
系起来，并增添了阴阳五行色彩：“蜀郡临邛县有火井，汉室之隆，则炎赫弥炽，暨
桓、灵之际，火势渐微，诸葛亮一瞰而更盛。至景耀元〔六〕年(蜀汉亡于炎兴元年，
亦即景耀六年，“元年”系“六年”之误。) ，人以烛投即灭，其年蜀并于魏。” (
《异苑》卷四) 根据五行相胜之说，每一个王朝都有“一德”，即金、木、水、火、
土中之“一行”，而且相生相克有其规律。汉属火德，火盛意为国家兴盛，火衰意为
败落灭亡。诸葛亮察看火井而火势转盛，寓意是蜀汉乃两汉之续延。又，南朝梁虞荔
《鼎录》谓：“诸葛亮杀王双还定军山，铸一鼎，埋于汉川，其名曰定军鼎；又作八
阵鼎，沉永安水中。皆大篆书。又武都郡金山作二鼎，一大一小，并无文。时孔明行
军，见此山势似有王气，故镇之。”说明诸葛亮知天文、懂地理，并用这些知识为巩
固蜀汉政权服务。“诸葛亮题克汉鼎”之事，则扑朔迷离：“先主章武二年，于汉川
铸一鼎，名克汉鼎，置丙穴中，八分书，三足；又铸一鼎，沉入永安水中，纪行军奇
变；又铸一鼎于成都武担山，名曰受禅鼎；又铸一鼎于剑口山，名曰剑山鼎。并小篆
书，皆武侯迹。”(《鼎录》)
隋唐时期，有关诸葛亮的传说故事增加了新的内容：一是英灵护民，二是预知未
来。唐人尚驰所作《诸葛武侯庙碑铭》称，汉中沔县定军山“一山之内，每有风行草
动，状带威神。若岁大旱，邦人祷之，能为云为雨。是谓存与殁人皆福利，生死古今
一也”(《唐文粹》卷五五)。唐封诸葛亮为武灵王，当与这些传说有关。《隋书·史
万岁传》中，“万岁之后，胜我者过此”的传说，更加离奇：诸葛亮去世到史万岁征
南中， 已370余年，诸葛亮则已预知。诸葛亮能“未出茅庐而知天下三分”，所以后
世的传说故事更进一步强化了他的预见能力。
唐人陈盖注胡曾《咏史诗·五丈原》说，诸葛亮北伐曹魏，曹魏遣司马仲达在五
丈原抵敌，不敢出战。一天夜里有一颗长星坠落原上，诸葛亮病故。临终之前，诸葛
亮对杨仪说：“吾死之后，可以米七粒并水于口中，手把笔并兵书。心前安镜，下以
土，明灯其头。”诸葛亮去世，司马仲达占卜的结果是“未死”，因此不敢进攻，于
是蜀汉军队安全撤退。
题为“江东杭州华严寺沙门大觉撰”的《四分律钞批》卷二六在注解《僧像致敬
篇》时述诸葛亮死前所作的安排，与陈盖注相似，并称诸葛亮为“智将”。大意是诸
葛亮伐魏，病逝之前对诸人交待计策：“吾死以后，可将一袋土置我脚下，取镜照我
面。”说完后气绝。魏国有一位擅长占卜的人，占卜结果是“未死”。有人问根据是
什么? 回答是“踏土照镜，故知未死”。蜀汉一方依诸葛亮的计策将诸葛亮遗体放在
营房中，用布幕围着，军队则在夜间悄悄撤走。一月之后，魏国人才知道，去蜀汉营
房察看，只见到诸葛亮的遗体，这便是“死诸葛走生仲达”的故事。僧人能采传说故
事解释佛经，一方面是其传经需要，另一方面亦说明诸葛传说故事影响之久远。“死
诸葛走生仲达”的故事，东晋习凿齿《汉晋春秋》已有记载，但不如唐人故事奇谲、
怪异。大觉称诸葛亮为“智将”，亦符合民间传说的特点。
唐代传说故事中有“武侯后身”之说，见于范摅《云溪友议》所记《严黄门》及
张读《宣室志》中的《韦皋》。转生之说出于佛教，严武、韦皋皆曾治蜀，有一定治
绩， 故有此传说。 但这二则故事似出于文人之手，故有人称其为文言小说。韦皋字
“城武”而非“武侯”，显系虚说。
此后，诸葛亮的传说故事更为丰富，涉及面甚广，而中心则是预知与智慧。
关于预知，《蜀古迹记》载宋曹彬事：曹彬于建隆二年(961年) 为都监伐后蜀，
谒武侯祠。“视宇第雄观，颇有不平。谓左右曰：‘孔明虽忠于汉，然疲竭蜀之军民，
不能复中原万一，何得为武? 当因其颓败者折去之，止留其中以祀香火。’左右皆谏
不可。俄报中殿摧塌，有石碑出土尺许。彬径视之，其刻字宛如新书，题云：‘测吾
心腹事，惟有宋曹彬。’读讫，下拜曰：‘公，神人也。小子安能窥测哉? ’遂令蜀
守新其祠宇，为文祀之而去。”曹彬伐后蜀时距诸葛亮去世已七百余载，曹彬称之为
“神人”，是传说故事演变中的一个重要标志。
《隋书·史万岁传》中“万岁之后，胜我者过此”之说，已不能满足人们对诸葛
亮预见性赞颂的需要。清人陈鼎《滇黔纪游》增饰了以下内容：“万岁踣其碑，碑趺
志曰：‘史万岁不得仆吾碑’，遂为复立，今在高娘寺。”王崧《封建志·爨氏世家》
则说：史万岁“命左右仆其碑，下复有字云：‘隋开皇十九年，史万岁复立吾碑’。
万岁惶恐，再拜重立之。”就是说，史万岁不能超过诸葛亮，仆其碑是错误的，就连
哪一年史万岁“复立吾碑”都算计得很清楚 (按：史万岁征南宁乃开皇十七年，非十
九年，此当系编故事者未加详考) 。这个故事意在说明，千年万载也无人能超过诸葛
亮。而“诸葛亮纪功碑”云云，据今人徐嘉瑞《大理古代文化史稿》称：史万岁“入
大理为篝火狐鸣，以愚远夷”，“虽有此碑，必为万岁所伪造无疑。诸葛未至大理，
何能预立此碑? 又诸葛有儒者气象，亦不肯为此”。其说甚是。但作为传说故事后人
仍觉不足而要附益之，则看出民众对诸葛亮崇拜之深。
诸葛亮的智慧，主要体现在其创造发明方面。传说故事中之诸葛行锅、鸡鸣枕之
类，皆神奇无比。诸葛亮的传说故事流布面广，但主要集中于其故乡琅邪、湖北襄樊、
四川、云南、陕西汉中等地。据1916年所修《临沂县志》载，县令郎秉和欲决诸葛堤，
“畚锸甫始，得一碑，上有文曰：‘发吾堤者郎秉和也’”。于是，郎秉和畏惧而止。
据《沔县忠武祠墓志》卷一《拾遗》载，“瓦洞沟土岩之半有二水窍，一如条砖镶成
而形方，一如筒瓦合成而形圆。水色稍浑浊，其性冷冽而四时涓滴不断。云武侯遣地
脉龙神穿水道，引四川之水以通脉气”。清代嘉庆年间，白莲教起义，势力到达沔县。
庠生李长庚“偶于秋冬间夜过菜园渡口，时当月明，忽见定军山头旌旗闪灼，帐房参
差，方惊疑以为官兵突至。及次早遍访，实无兵至，而南路之贼信已报退矣。”沔县
知县马允刚即据此上报， “中丞陆公有仁奏侯之灵异于朝， 嘉庆皇帝颁发御书匾额
‘忠贯云霄’。八年秋，又御制祭文，钦命工部侍郎初公彭龄以太牢致祭” (《勉县
忠武祠墓志》卷一《拾遗》)。
这些传说故事虽不系统，且多歧异，但在民间有很强的生命力。今人编辑诸葛亮
故事多种，如张楚北辑《诸葛亮拜师》、陈文道编《诸葛亮的传说》、李元悌编《诸
葛亮传奇》、袁银波编《诸葛亮三请刘备》等，亦可见其生命力之旺盛。