根据地出现严重困难 1941年到1943年７月，是山东抗日根据地最困难的时期。出现严重困难的主要原因，一是日伪军的增兵和“扫荡”；二是自然灾害的影响。其间，日军对山东各抗日根据地进行多次“扫荡”和“治安强化运动”。到194２年，日军在山东及其周围地区的总兵力由1940年底的3.6万人增加到4.７万人，伪军增加到16万人；日伪据点由1940年底的11５6个增加到3７00多个。敌人几乎控制了全部公路，对抗日根据地造成严重的分割、封锁局面。同时，山东国民党顽固势力的政治态度也变得更加恶劣，一些国民党军或勾结日军，“扫荡”、“蚕食”抗日根据地；或公开投敌，变成伪军。1941年和194２年，山东连续遭受罕见的旱灾和虫灾，部分地区农产严重歉收，甚至绝产。因敌人连年蹂躏摧残，群众的抗灾能力很弱，致使这些地区出现了严重灾荒。
日伪顽的夹击和自然灾害的影响，使抗日根据地面积日益缩小。到194２年底，除鲁中、滨海、胶东区尚保存较大区域外，鲁南、清河、冀鲁边等区均被分割成若干小块根据地或游击区。根据地总面积较1940年缩小了1/3;人口由1940年的1200万下降到750万；八路军兵力较1940年减少了1/4。山东抗日根据地出现了严重的困难局面。
根据地军民粉碎日伪军大“扫荡” 从1941年到1943年，日军为了摧垮山东抗日根据地，进行了一次次疯狂的大“扫荡”，其特点是投入兵力多，历时时间长，破坏性大。但山东根据地军民在中央和山东分局的领导下，不畏强敌，艰苦作战，一次次地粉碎了敌人的大“扫荡”，巩固和发展了根据地。
鲁中抗日根据地军民粉碎敌人5万余人的大“扫荡”。为摧毁鲁中抗日根据地，消灭中共中央山东分局、八路军第一一五师和山东纵队等领导机关与主力部队，日军华北方面军经过半年准备，以直属部队和第一、第十二军及伪军各一部，共5万余人，在飞机、坦克的配合下，于1941年11月3日至12月28日，采取“分进合击、铁壁合围、坐地清剿”的战术，对沂蒙山区进行了大规模“扫荡”。日军的这次“扫荡”与八路军的反“扫荡”，先后经历了合围与反合围、“清剿”与反“清剿”、撤退与反击三个阶段。八路军在反“扫荡”作战中，与敌作战150多次，歼敌2000余人，粉碎了敌人的阴谋。在反“扫荡”中，涌现了“红嫂”祖玉兰、明德英等许许多多用自己的乳汁甚至生命勇救八路军战士的动人事迹。
胶东抗日根据地军民粉碎敌人大“扫荡”。日军第十二军独立混成第五、第六旅团，在日军海军及伪军的配合下，从1942年3月起开始对胶东抗日根据地进行大规模的春季“扫荡”。敌人所到之处，疯狂地烧杀抢掠，仅日军驻威海的海军陆战队3月26日在文登县营南村制造的惨案中，就枪杀群众130余人，并烧毁全村房屋，造成750余万元的经济损失。为粉碎敌人“扫荡”，中共胶东区委制定了坚持边沿区斗争，制止敌人“蚕食”推进的战略方针，采取了“分区坚持，互相配合”的战术原则。3月29日，山东纵队第五旅在地方武装的配合下，于招远县击溃日军一部，毙伤日军190余人。5月21日，山东纵队第五支队开展阻击战，粉碎了日伪军1000余人和国民党顽固派赵保原、秦毓堂部2000余人对海（阳）莱（阳）边区抗日根据地的联合夹击。在近两个月的反“扫荡”战斗中，军民共攻克日伪据点15处，毙伤日伪军2500余人，俘日伪军734人，缴获钢炮1门、迫击炮3门、重机枪两挺、轻机枪19挺、长短枪800余支，炸毁汽车15辆，彻底粉碎了敌人的春季大“扫荡”。从是年11月17日始，日伪军两万余人又对胶东抗日根据地进行冬季大“扫荡”。在马石山地区，日伪军惨无人道地屠杀了500多名群众。胶东区党政军民经过40天的英勇斗争，终于粉碎了这次大“扫荡”。战斗中涌现了许多可歌可泣的动人事迹。如，八路军10名战士在马石山掩护近千名群众转移后，被日军包围，最后壮烈牺牲，被誉为“马石山十勇士”。
鲁南抗日根据地军民粉碎敌人大“扫荡”。1943年1月中旬，日伪军1万余人，采用“铁壁合围”战术，“扫荡”鲁南山区根据地。敌打通了公路，增设了据点，将鲁南山区一狭长的根据地分割成5个小块。为打击敌人，根据地军民以机动灵活的战术与敌人周旋，使其“合围”扑空。一一五师一部和鲁南军区部队，内外线结合，进行反“扫荡”。在内线，攻占铜石据点，歼伪军80余人；夜袭白彦据点，俘伪军数十人。在外线，拔除兰陵以北小仲村据点，俘敌100余人，奔袭小埠子据点，全歼日军1个小队，击毙小队长以下20人，生俘1人，消灭伪军1个中队；沂河支队拔除敌据点20余处，并破坏了敌人的通讯联络；鲁南军区独立团在地方武装配合下拔除敌据点6处，解放村庄50余个，拆除封锁墙50余里。同时，民兵、游击小组也以各种形式打击敌人。
冀鲁豫边区抗日根据地军民粉碎敌人大“扫荡”。日军为围歼边区主力部队和领导机关，摧毁冀鲁豫边区抗日根据地，掠夺秋粮，纠集日伪军3万余人，从1943年9月21日至10月12日，对冀鲁豫边区进行大“扫荡”。敌由南而北，先合围湖西地区，继而“扫荡”鲁西南、运东、沙区，随后全力合围濮（县）范（县）观（城）中心区，回兵时再“扫荡”沙区、运东地区。21日，日伪军1.1万余人，汽车270余辆，坦克9辆，飞机3架，由济宁、徐州、商丘、新乡等地出动，分10路对湖西单县东南地区进行“铁壁合围”。边区主力部队跳出合围圈，转向敌侧后，进行外线作战。28日，日伪军又以万余兵力向曹县西南王厂一带合围。鲁西南军分区和专署机关一部遭到严重损失。军分区司令员朱程、专员袁复荣等在战斗中壮烈牺牲。10月12日，日伪军1.5万余人，汽车800余辆，坦克8辆，飞机5架，由济南、济宁等地出动，分13路向濮（县）范（县）观（城）中心区“扫荡”，妄图围歼边区领导机关和主力部队，区党委、军区、行署领导机关于夜间跳出敌合围圈。敌人在边区内外线部队的打击下，于10月13日撤退。在这次历时20多天的反“扫荡”中，冀鲁豫军区部队进行大小战斗35次，攻克敌据点、碉堡74个，攻入东平、延津两个县城，袭击了东明、考城、濮阳、平阴4个县城，毙伤日伪军1374名，俘日军两名、伪军2744名，缴获大批武器。
清河抗日根据地军民粉碎敌人大“扫荡”。日军为解除清河抗日根据地军民对胶济铁路沿线的威胁，于1943年11月18日，以其第十二军之第七独立混成旅团和第三十二、第五十九师团各一部，加上伪军计2.6万余人，配备汽车900辆、飞机10余架、坦克10余辆、军舰两艘、汽艇12艘，对清河区进行了大规模的“拉网合围”式“扫荡”，企图彻底摧毁清河抗日根据地。
敌首先合围清河根据地党政机关和主力部队驻地广（饶）北一带。清河军区留下一部阻击敌人，其余部队和机关及时跳出敌人第一道合围圈。接着与敌人展开激战，连续打退敌骑兵的疯狂冲击，击落敌机1架，又突出敌人第二道合围圈。敌人扑空后向垦区根据地进犯，当敌人到达后，当地党政机关和部队已转移他处。敌人对垦区根据地实行“驻屯清剿”，施行残酷的“三光政策”，残杀群众1500余人。垦区独立团第4连与敌骑兵遭遇，毙伤敌100余人；独立团第六连与敌人激战，毙敌200余人，这两个连队战至弹尽粮绝，大部壮烈牺牲。清河军区主力部队分散转移，采取内外线结合的方式打击敌人。清河军区司令员杨国夫、政委景晓村率一部采用“翻边战术”，进入敌后打击敌人，副政委刘其人率一部掩护党政机关插向垦区黄河入海口处，坚持内线作战；参谋长袁也烈率一部在垦区凭借复杂地形与敌人周旋，并指挥部队和民兵开展地雷战、麻雀战，搅得敌人昼夜不安；军区骑兵大队北过黄河道，吸引住敌人骑兵；清西、清东、清中、垦区基干部队和地方武装、民兵乘机袭击敌人侧后，先后袭击敌人周村、长山县城、邹平县城、滨县县城、北镇等据点，并破路毁桥、断敌通讯。在这次反“扫荡”中，清河军区部队及地方部队和民兵共作战230次，毙伤日伪军600余人，击落、击伤敌机3架，炸毁敌汽车35辆、火车1列，攻克与迫退敌据点10处。敌被迫于12月8日撤退。清河抗日根据地军民取得了粉碎敌人21天大“扫荡”的胜利。
鲁南、滨海抗日根据地军民积极策应鲁中、清河区的反“扫荡”。为策应鲁中区军民反“扫荡”，八路军鲁南军区组织部分主力部队和地方武装，在军区司令员张光中、政委王麓水的率领下，于1943年11月13日向惯匪、巨奸、曾任国民党鲁苏战区新编第六师师长、后又投敌的刘桂堂部驻地发起远距离突袭。至16日战斗结束，共攻克据点13处，毙敌224人，俘敌1000余人，缴获大批武器弹药，解放被抓妇女、壮丁500余人。尤其是击毙了罪恶滔天的匪首刘桂堂。为此，《解放日报》发表了《山东军民反“扫荡”的胜利》的社论，指出：击毙混世魔王刘桂堂，不仅为山东人民除了大害，而且为中华民族伸张了正义，值得大书特书。是年11月19日，八路军滨海军区部队发起赣榆战役，相继攻克赣榆县城及周围11处据点，俘伪军1200余人，并击退日军的两次增援。11月22日，新浦、青口之敌出动，滨海军区部队主动撤出赣榆县城。26日晨，敌突然袭击滨海军区机关驻地赣榆县马家旦头村，中共滨海军区政委符竹庭牺牲。
根据地军民粉碎国民党顽军的进攻 在粉碎日伪军多次大“扫荡”的同时，根据地军民本着团结抗战、以斗争求团结的原则，多次击败了国民党顽军的进攻，保住了团结抗战的大好局面，使山东抗日根据地得以巩固和发展。
八路军第一一五师教二旅和教四旅反击顽军对微山湖地区的进攻。1941年1月初，苏北顽军占领湖西十字河地区，并占领湖东部分地区，从而切断了鲁南与湖西抗日根据地的联系。一一五师决定，反击顽军，重新控制微山湖地区。在湖西，从1月16日起，教四旅向顽军发起反击，至20日，攻克围寨10余处，毙伤俘顽军600余人。2月，再歼顽军近300人。3月初，鲁西南顽军为策应苏北顽军而向根据地进犯，被教四旅歼灭240余人。3月31日，苏北顽军3000余人再犯十字河地区，被教四旅等部歼790余人。5月又击溃苏北和鲁西南顽军的进犯。经过5个月的战斗，教四旅重新控制了湖西十字河地区。在湖东，1月2日，教二旅攻克南阳镇，控制了南阳湖和微山湖地区。此后，在历时1个月的战斗中，攻克顽军据点17处，歼顽军700余人。经此次反顽作战，稳定了这一地区的抗日局势，使一度中断的东西交通线恢复起来。
八路军山东纵队第五旅、第五支队及第三旅在胶东进行反顽战役。山东分局、八路军山东纵队于1941年2月17日指示第五旅、第五支队在胶东组织反顽战役，同时派驻清河区的第三旅旅长许世友率1个团赴胶东参战。中共胶东区委遂将第五支队集中在昆嵛山一带，将第五旅集中在大泽山一带。3月14日，成立了胶东反顽指挥部，许世友任指挥，林浩任政委，吴克华任副指挥。15日，第五旅、第五支队、第三旅1个团合击牙山，激战3天，歼灭顽军蔡晋康部1800余人，占领了蔡晋康司令部所在地大杨家。21日，第五支队在牟平县崖子全歼顽军苗占魁部。26日，第五旅及第三旅1个团攻克海阳县郭城顽军据点。4月27日至5月1日，第五旅、第五支队及第三旅1个团与顽军赵保原部5000余人在海阳县榆山展开激战，取得了胜利。不久，部队又攻克顽军据点发城，历时5个月的反顽战役胜利结束。此次战役共歼灭顽军1.5万余人，打败了以赵保原为首的“抗八联军”对胶东抗日根据地的进攻，极大地削弱了胶东顽固派的军事力量，巩固了大泽山、昆嵛山根据地，恢复了牙山根据地，打通了胶东根据地东西的联系，使胶东根据地连成一片。
甲子山反顽作战。国民党第一一一师师长常恩多于1942年8月8日率部脱离国民党控制，离开驻防地甲子山区，开赴抗日根据地。这时，原一一一师旅长、顽固分子孙焕彩纠集余部，勾结土顽李延修部及国民党游击第七支队朱信斋部，抢占了原一一一师驻地甲子山区。14日至19日，滨海抗日根据地部队发起反顽战役，毙伤顽军500余人，俘顽军650余人，收复了甲子山区。10月8日，孙焕彩再次纠集4000余人，乘滨海抗日根据地军民反“扫荡”之机，分两路进攻甲子山区。山东军区一部和滨海军分区一部，以及一一五师特务营一部等英勇抗击，至18日，共进行战斗20余次，毙伤顽军500余人。此时，正值日伪军“扫荡”，为避免两面受敌，八路军部队撤出战斗，孙焕彩率部再次占领了甲子山区。12月17日晚10时，在罗荣桓等亲自指挥下，一一五师教五旅、教二旅一部、特务营及山东军区和滨海军分区各一部等共1万余人，分4路向顽军孙焕彩等部发起攻击。在广大民兵、群众的配合下，经14天激战，毙伤顽军1000余人，俘顽军1137人，再次全部收复甲子山区。甲子山战斗的胜利，从根本上扭转了滨海抗日根据地的困难局面，扩大了根据地，并为以后开辟滨海北部地区，打通与胶东抗日根据地的联系，创造了重要条件。
八路军冀鲁豫军区、山东军区各一部反击入鲁反共的李仙洲部。李仙洲奉蒋介石之命，于1943年5月率部进犯八路军创建的湖西抗日根据地。至6月8日，其首批北进部队万余人在湖西地区集结完毕。与此同时，蒋介石命令东北军于学忠部离鲁，由李仙洲部代替于学忠部占据沂鲁山区和诸（城）日（照）莒（县）山区。14日，李仙洲乘敌人“扫荡”湖西根据地之机，率其主力及地方顽军两万余人，从东、西、南三面包围湖西根据地中心区。此前，其一四二师进入鲁南，会同当地顽军向天宝山中心根据地发起进攻。八路军冀鲁豫军区被迫反击李仙洲部。冀鲁豫军区之湖西、鲁西南军分区部队，在湖西军分区司令员王秉璋、政委唐亮的指挥下，于21日发起反击作战，至7月5日，先后歼灭顽军1100多人。此时日军出动1500余人，企图趁机合击八路军部队。为免遭顽、日夹击，王秉璋、唐亮将部队大部撤回湖西根据地中心区。7月中旬，李仙洲又以成武县南之天宫庙为中心，集结部队准备东犯。冀鲁豫军区以鲁西南、湖西两军分区部队、运西军分区一部和军区骑兵团，在军区司令员杨得志统一指挥下，分路阻击李部，至7月29日，迫使李仙洲将其总部及部分主力收缩至天宫庙以南陈楼、陈庄两村内。这时，李仙洲所属第九十二军亦与其总部会合，五六千人猬集一隅，东进既感困难，固守又缺粮秣，士气低落，势单力薄。最后李部于8月9日分3路南撤。此时，进犯天宝山根据地的李仙洲部第一四二师，也在山东八路军鲁南军区部队阻击下，退至津浦路西。至此，李仙洲遂彻底放弃入鲁企图，于8月底撤回皖北。而于学忠部则未待李仙洲部来到即于7月初撤离诸（城）莒（县）日（照）山区和沂鲁山区，与国民党山东省政府一起开往安徽。这时，山东境内已无国民党正规部队，抗日救国的重任，全部落在了共产党领导的山东抗日根据地军民的肩上。
根据地实行精兵简政 为减轻根据地人民的负担，根据中共中央的指示精神，1942年2月7日，山东省战工会作出《关于实行精兵简政的决定》。该《决定》根据山东抗日根据地的情况，强调缩小编制，减少单位；轻装便服，加强与群众的联系；建立正规工作制度，提高工作效率；彻底消灭浪费，节省民力，从爱护干部、培养干部的观点出发来配备干部、调遣干部。从此时开始，山东分局、山东省战工会、八路军第一一五师、山东纵队先后进行了3次精简，共减少3万余人，占原脱产人员的27%。这些人员分别送学校受训和加强地方武装，一部分老弱病残人员由地方政府妥善安置。精简后，脱产人员只占根据地人口的2.4%。精兵简政政策的实行，使部队战斗力增强，机关更加战斗化，同时也减轻了人民的负担。
开展减租减息运动 1942年4月，刘少奇由华中局返回延安时，遵照毛泽东的指示途经山东指导工作。在刘少奇的指导下，山东分局着重检查总结了4年来忽视群众工作、不甚关心群众利益与改善群众生活，尤其对减租减息工作做得不够，以至影响到其他工作的开展等问题。为此，5月4日，分局作出《关于减租减息改善雇工待遇开展群众运动的决定》，山东省战工会也颁发了《改善雇工待遇暂行办法》等法令。根据这些指示，山东抗日根据地迅速开展起减租减息运动。到1943年6月，山东抗日根据地（不包括鲁南和冀鲁边）减租户达到18294户，减租粮达6207283斤，减租地为393482.7亩；减息粮为25348斤，减息款为111034.8元；增资人为40406人，增资粮为8192960斤，增资款为23016元。建立群众组织的村庄占总村庄数的62%，参加组织的群众占人口总数的32%。由于群众生活得到了改善，政治地位得到了提高，不仅生产得到了发展，而且抗日积极性大大提高。
根据地的救灾斗争 为克服根据地因敌伪顽夹击和自然灾害造成的严重困难，1942年7月14日，山东分局发出《关于救济旱灾的紧急指示》，强调救济旱灾是群众工作中的一部分，必须与减租减息、改善雇工待遇的工作结合起来，要求全体党政军群集中力量进行救灾。为具体落实分局的指示，7月18日，山东省战工会发出《关于救济旱灾预防粮荒的指示》，提出预防灾荒的办法：（一）大大减征公粮，改善征购办法，减轻人民负担；（二）禁粮出口；（三）严防敌人抢粮；（四）号召党政军民开展节粮运动；（五）大量从外购粮；（六）提倡开渠掘井，实行灌溉。根据地军民认真执行分局和省战工会的指示，大力开展节粮运动。同时，掀起抗旱救灾高潮，就地开渠掘井，灌溉田园，最大限度地挽回因自然灾害造成的损失，确保了1942年和1943年的农业丰收，为根据地军民的下一步反攻作战打下了物质基础。
通过上述军事、经济斗争，到1943年底，山东抗日根据地渡过了困难时期。这时，根据地共有鲁中、鲁南、滨海、渤海、胶东五个战略区，2.5万余个村庄，847.7万人口，面积占山东省津浦路以东地区的35%，进入再发展时期。
第三节 战胜严重困难，巩固抗日根据地
根据地出现严重困难 1941年到1943年７月，是山东抗日根据地最困难的时期。出现严重困难的主要原因，一是日伪军的增兵和“扫荡”；二是自然灾害的影响。其间，日军对山东各抗日根据地进行多次“扫荡”和“治安强化运动”。到194２年，日军在山东及其周围地区的总兵力由1940年底的3.6万人增加到4.７万人，伪军增加到16万人；日伪据点由1940年底的11５6个增加到3７00多个。敌人几乎控制了全部公路，对抗日根据地造成严重的分割、封锁局面。同时，山东国民党顽固势力的政治态度也变得更加恶劣，一些国民党军或勾结日军，“扫荡”、“蚕食”抗日根据地；或公开投敌，变成伪军。1941年和194２年，山东连续遭受罕见的旱灾和虫灾，部分地区农产严重歉收，甚至绝产。因敌人连年蹂躏摧残，群众的抗灾能力很弱，致使这些地区出现了严重灾荒。
日伪顽的夹击和自然灾害的影响，使抗日根据地面积日益缩小。到194２年底，除鲁中、滨海、胶东区尚保存较大区域外，鲁南、清河、冀鲁边等区均被分割成若干小块根据地或游击区。根据地总面积较1940年缩小了1/3;人口由1940年的1200万下降到750万；八路军兵力较1940年减少了1/4。山东抗日根据地出现了严重的困难局面。
根据地军民粉碎日伪军大“扫荡” 从1941年到1943年，日军为了摧垮山东抗日根据地，进行了一次次疯狂的大“扫荡”，其特点是投入兵力多，历时时间长，破坏性大。但山东根据地军民在中央和山东分局的领导下，不畏强敌，艰苦作战，一次次地粉碎了敌人的大“扫荡”，巩固和发展了根据地。
鲁中抗日根据地军民粉碎敌人5万余人的大“扫荡”。为摧毁鲁中抗日根据地，消灭中共中央山东分局、八路军第一一五师和山东纵队等领导机关与主力部队，日军华北方面军经过半年准备，以直属部队和第一、第十二军及伪军各一部，共5万余人，在飞机、坦克的配合下，于1941年11月3日至12月28日，采取“分进合击、铁壁合围、坐地清剿”的战术，对沂蒙山区进行了大规模“扫荡”。日军的这次“扫荡”与八路军的反“扫荡”，先后经历了合围与反合围、“清剿”与反“清剿”、撤退与反击三个阶段。八路军在反“扫荡”作战中，与敌作战150多次，歼敌2000余人，粉碎了敌人的阴谋。在反“扫荡”中，涌现了“红嫂”祖玉兰、明德英等许许多多用自己的乳汁甚至生命勇救八路军战士的动人事迹。
胶东抗日根据地军民粉碎敌人大“扫荡”。日军第十二军独立混成第五、第六旅团，在日军海军及伪军的配合下，从1942年3月起开始对胶东抗日根据地进行大规模的春季“扫荡”。敌人所到之处，疯狂地烧杀抢掠，仅日军驻威海的海军陆战队3月26日在文登县营南村制造的惨案中，就枪杀群众130余人，并烧毁全村房屋，造成750余万元的经济损失。为粉碎敌人“扫荡”，中共胶东区委制定了坚持边沿区斗争，制止敌人“蚕食”推进的战略方针，采取了“分区坚持，互相配合”的战术原则。3月29日，山东纵队第五旅在地方武装的配合下，于招远县击溃日军一部，毙伤日军190余人。5月21日，山东纵队第五支队开展阻击战，粉碎了日伪军1000余人和国民党顽固派赵保原、秦毓堂部2000余人对海（阳）莱（阳）边区抗日根据地的联合夹击。在近两个月的反“扫荡”战斗中，军民共攻克日伪据点15处，毙伤日伪军2500余人，俘日伪军734人，缴获钢炮1门、迫击炮3门、重机枪两挺、轻机枪19挺、长短枪800余支，炸毁汽车15辆，彻底粉碎了敌人的春季大“扫荡”。从是年11月17日始，日伪军两万余人又对胶东抗日根据地进行冬季大“扫荡”。在马石山地区，日伪军惨无人道地屠杀了500多名群众。胶东区党政军民经过40天的英勇斗争，终于粉碎了这次大“扫荡”。战斗中涌现了许多可歌可泣的动人事迹。如，八路军10名战士在马石山掩护近千名群众转移后，被日军包围，最后壮烈牺牲，被誉为“马石山十勇士”。
鲁南抗日根据地军民粉碎敌人大“扫荡”。1943年1月中旬，日伪军1万余人，采用“铁壁合围”战术，“扫荡”鲁南山区根据地。敌打通了公路，增设了据点，将鲁南山区一狭长的根据地分割成5个小块。为打击敌人，根据地军民以机动灵活的战术与敌人周旋，使其“合围”扑空。一一五师一部和鲁南军区部队，内外线结合，进行反“扫荡”。在内线，攻占铜石据点，歼伪军80余人；夜袭白彦据点，俘伪军数十人。在外线，拔除兰陵以北小仲村据点，俘敌100余人，奔袭小埠子据点，全歼日军1个小队，击毙小队长以下20人，生俘1人，消灭伪军1个中队；沂河支队拔除敌据点20余处，并破坏了敌人的通讯联络；鲁南军区独立团在地方武装配合下拔除敌据点6处，解放村庄50余个，拆除封锁墙50余里。同时，民兵、游击小组也以各种形式打击敌人。
冀鲁豫边区抗日根据地军民粉碎敌人大“扫荡”。日军为围歼边区主力部队和领导机关，摧毁冀鲁豫边区抗日根据地，掠夺秋粮，纠集日伪军3万余人，从1943年9月21日至10月12日，对冀鲁豫边区进行大“扫荡”。敌由南而北，先合围湖西地区，继而“扫荡”鲁西南、运东、沙区，随后全力合围濮（县）范（县）观（城）中心区，回兵时再“扫荡”沙区、运东地区。21日，日伪军1.1万余人，汽车270余辆，坦克9辆，飞机3架，由济宁、徐州、商丘、新乡等地出动，分10路对湖西单县东南地区进行“铁壁合围”。边区主力部队跳出合围圈，转向敌侧后，进行外线作战。28日，日伪军又以万余兵力向曹县西南王厂一带合围。鲁西南军分区和专署机关一部遭到严重损失。军分区司令员朱程、专员袁复荣等在战斗中壮烈牺牲。10月12日，日伪军1.5万余人，汽车800余辆，坦克8辆，飞机5架，由济南、济宁等地出动，分13路向濮（县）范（县）观（城）中心区“扫荡”，妄图围歼边区领导机关和主力部队，区党委、军区、行署领导机关于夜间跳出敌合围圈。敌人在边区内外线部队的打击下，于10月13日撤退。在这次历时20多天的反“扫荡”中，冀鲁豫军区部队进行大小战斗35次，攻克敌据点、碉堡74个，攻入东平、延津两个县城，袭击了东明、考城、濮阳、平阴4个县城，毙伤日伪军1374名，俘日军两名、伪军2744名，缴获大批武器。
清河抗日根据地军民粉碎敌人大“扫荡”。日军为解除清河抗日根据地军民对胶济铁路沿线的威胁，于1943年11月18日，以其第十二军之第七独立混成旅团和第三十二、第五十九师团各一部，加上伪军计2.6万余人，配备汽车900辆、飞机10余架、坦克10余辆、军舰两艘、汽艇12艘，对清河区进行了大规模的“拉网合围”式“扫荡”，企图彻底摧毁清河抗日根据地。
敌首先合围清河根据地党政机关和主力部队驻地广（饶）北一带。清河军区留下一部阻击敌人，其余部队和机关及时跳出敌人第一道合围圈。接着与敌人展开激战，连续打退敌骑兵的疯狂冲击，击落敌机1架，又突出敌人第二道合围圈。敌人扑空后向垦区根据地进犯，当敌人到达后，当地党政机关和部队已转移他处。敌人对垦区根据地实行“驻屯清剿”，施行残酷的“三光政策”，残杀群众1500余人。垦区独立团第4连与敌骑兵遭遇，毙伤敌100余人；独立团第六连与敌人激战，毙敌200余人，这两个连队战至弹尽粮绝，大部壮烈牺牲。清河军区主力部队分散转移，采取内外线结合的方式打击敌人。清河军区司令员杨国夫、政委景晓村率一部采用“翻边战术”，进入敌后打击敌人，副政委刘其人率一部掩护党政机关插向垦区黄河入海口处，坚持内线作战；参谋长袁也烈率一部在垦区凭借复杂地形与敌人周旋，并指挥部队和民兵开展地雷战、麻雀战，搅得敌人昼夜不安；军区骑兵大队北过黄河道，吸引住敌人骑兵；清西、清东、清中、垦区基干部队和地方武装、民兵乘机袭击敌人侧后，先后袭击敌人周村、长山县城、邹平县城、滨县县城、北镇等据点，并破路毁桥、断敌通讯。在这次反“扫荡”中，清河军区部队及地方部队和民兵共作战230次，毙伤日伪军600余人，击落、击伤敌机3架，炸毁敌汽车35辆、火车1列，攻克与迫退敌据点10处。敌被迫于12月8日撤退。清河抗日根据地军民取得了粉碎敌人21天大“扫荡”的胜利。
鲁南、滨海抗日根据地军民积极策应鲁中、清河区的反“扫荡”。为策应鲁中区军民反“扫荡”，八路军鲁南军区组织部分主力部队和地方武装，在军区司令员张光中、政委王麓水的率领下，于1943年11月13日向惯匪、巨奸、曾任国民党鲁苏战区新编第六师师长、后又投敌的刘桂堂部驻地发起远距离突袭。至16日战斗结束，共攻克据点13处，毙敌224人，俘敌1000余人，缴获大批武器弹药，解放被抓妇女、壮丁500余人。尤其是击毙了罪恶滔天的匪首刘桂堂。为此，《解放日报》发表了《山东军民反“扫荡”的胜利》的社论，指出：击毙混世魔王刘桂堂，不仅为山东人民除了大害，而且为中华民族伸张了正义，值得大书特书。是年11月19日，八路军滨海军区部队发起赣榆战役，相继攻克赣榆县城及周围11处据点，俘伪军1200余人，并击退日军的两次增援。11月22日，新浦、青口之敌出动，滨海军区部队主动撤出赣榆县城。26日晨，敌突然袭击滨海军区机关驻地赣榆县马家旦头村，中共滨海军区政委符竹庭牺牲。
根据地军民粉碎国民党顽军的进攻 在粉碎日伪军多次大“扫荡”的同时，根据地军民本着团结抗战、以斗争求团结的原则，多次击败了国民党顽军的进攻，保住了团结抗战的大好局面，使山东抗日根据地得以巩固和发展。
八路军第一一五师教二旅和教四旅反击顽军对微山湖地区的进攻。1941年1月初，苏北顽军占领湖西十字河地区，并占领湖东部分地区，从而切断了鲁南与湖西抗日根据地的联系。一一五师决定，反击顽军，重新控制微山湖地区。在湖西，从1月16日起，教四旅向顽军发起反击，至20日，攻克围寨10余处，毙伤俘顽军600余人。2月，再歼顽军近300人。3月初，鲁西南顽军为策应苏北顽军而向根据地进犯，被教四旅歼灭240余人。3月31日，苏北顽军3000余人再犯十字河地区，被教四旅等部歼790余人。5月又击溃苏北和鲁西南顽军的进犯。经过5个月的战斗，教四旅重新控制了湖西十字河地区。在湖东，1月2日，教二旅攻克南阳镇，控制了南阳湖和微山湖地区。此后，在历时1个月的战斗中，攻克顽军据点17处，歼顽军700余人。经此次反顽作战，稳定了这一地区的抗日局势，使一度中断的东西交通线恢复起来。
八路军山东纵队第五旅、第五支队及第三旅在胶东进行反顽战役。山东分局、八路军山东纵队于1941年2月17日指示第五旅、第五支队在胶东组织反顽战役，同时派驻清河区的第三旅旅长许世友率1个团赴胶东参战。中共胶东区委遂将第五支队集中在昆嵛山一带，将第五旅集中在大泽山一带。3月14日，成立了胶东反顽指挥部，许世友任指挥，林浩任政委，吴克华任副指挥。15日，第五旅、第五支队、第三旅1个团合击牙山，激战3天，歼灭顽军蔡晋康部1800余人，占领了蔡晋康司令部所在地大杨家。21日，第五支队在牟平县崖子全歼顽军苗占魁部。26日，第五旅及第三旅1个团攻克海阳县郭城顽军据点。4月27日至5月1日，第五旅、第五支队及第三旅1个团与顽军赵保原部5000余人在海阳县榆山展开激战，取得了胜利。不久，部队又攻克顽军据点发城，历时5个月的反顽战役胜利结束。此次战役共歼灭顽军1.5万余人，打败了以赵保原为首的“抗八联军”对胶东抗日根据地的进攻，极大地削弱了胶东顽固派的军事力量，巩固了大泽山、昆嵛山根据地，恢复了牙山根据地，打通了胶东根据地东西的联系，使胶东根据地连成一片。
甲子山反顽作战。国民党第一一一师师长常恩多于1942年8月8日率部脱离国民党控制，离开驻防地甲子山区，开赴抗日根据地。这时，原一一一师旅长、顽固分子孙焕彩纠集余部，勾结土顽李延修部及国民党游击第七支队朱信斋部，抢占了原一一一师驻地甲子山区。14日至19日，滨海抗日根据地部队发起反顽战役，毙伤顽军500余人，俘顽军650余人，收复了甲子山区。10月8日，孙焕彩再次纠集4000余人，乘滨海抗日根据地军民反“扫荡”之机，分两路进攻甲子山区。山东军区一部和滨海军分区一部，以及一一五师特务营一部等英勇抗击，至18日，共进行战斗20余次，毙伤顽军500余人。此时，正值日伪军“扫荡”，为避免两面受敌，八路军部队撤出战斗，孙焕彩率部再次占领了甲子山区。12月17日晚10时，在罗荣桓等亲自指挥下，一一五师教五旅、教二旅一部、特务营及山东军区和滨海军分区各一部等共1万余人，分4路向顽军孙焕彩等部发起攻击。在广大民兵、群众的配合下，经14天激战，毙伤顽军1000余人，俘顽军1137人，再次全部收复甲子山区。甲子山战斗的胜利，从根本上扭转了滨海抗日根据地的困难局面，扩大了根据地，并为以后开辟滨海北部地区，打通与胶东抗日根据地的联系，创造了重要条件。
八路军冀鲁豫军区、山东军区各一部反击入鲁反共的李仙洲部。李仙洲奉蒋介石之命，于1943年5月率部进犯八路军创建的湖西抗日根据地。至6月8日，其首批北进部队万余人在湖西地区集结完毕。与此同时，蒋介石命令东北军于学忠部离鲁，由李仙洲部代替于学忠部占据沂鲁山区和诸（城）日（照）莒（县）山区。14日，李仙洲乘敌人“扫荡”湖西根据地之机，率其主力及地方顽军两万余人，从东、西、南三面包围湖西根据地中心区。此前，其一四二师进入鲁南，会同当地顽军向天宝山中心根据地发起进攻。八路军冀鲁豫军区被迫反击李仙洲部。冀鲁豫军区之湖西、鲁西南军分区部队，在湖西军分区司令员王秉璋、政委唐亮的指挥下，于21日发起反击作战，至7月5日，先后歼灭顽军1100多人。此时日军出动1500余人，企图趁机合击八路军部队。为免遭顽、日夹击，王秉璋、唐亮将部队大部撤回湖西根据地中心区。7月中旬，李仙洲又以成武县南之天宫庙为中心，集结部队准备东犯。冀鲁豫军区以鲁西南、湖西两军分区部队、运西军分区一部和军区骑兵团，在军区司令员杨得志统一指挥下，分路阻击李部，至7月29日，迫使李仙洲将其总部及部分主力收缩至天宫庙以南陈楼、陈庄两村内。这时，李仙洲所属第九十二军亦与其总部会合，五六千人猬集一隅，东进既感困难，固守又缺粮秣，士气低落，势单力薄。最后李部于8月9日分3路南撤。此时，进犯天宝山根据地的李仙洲部第一四二师，也在山东八路军鲁南军区部队阻击下，退至津浦路西。至此，李仙洲遂彻底放弃入鲁企图，于8月底撤回皖北。而于学忠部则未待李仙洲部来到即于7月初撤离诸（城）莒（县）日（照）山区和沂鲁山区，与国民党山东省政府一起开往安徽。这时，山东境内已无国民党正规部队，抗日救国的重任，全部落在了共产党领导的山东抗日根据地军民的肩上。
根据地实行精兵简政 为减轻根据地人民的负担，根据中共中央的指示精神，1942年2月7日，山东省战工会作出《关于实行精兵简政的决定》。该《决定》根据山东抗日根据地的情况，强调缩小编制，减少单位；轻装便服，加强与群众的联系；建立正规工作制度，提高工作效率；彻底消灭浪费，节省民力，从爱护干部、培养干部的观点出发来配备干部、调遣干部。从此时开始，山东分局、山东省战工会、八路军第一一五师、山东纵队先后进行了3次精简，共减少3万余人，占原脱产人员的27%。这些人员分别送学校受训和加强地方武装，一部分老弱病残人员由地方政府妥善安置。精简后，脱产人员只占根据地人口的2.4%。精兵简政政策的实行，使部队战斗力增强，机关更加战斗化，同时也减轻了人民的负担。
开展减租减息运动 1942年4月，刘少奇由华中局返回延安时，遵照毛泽东的指示途经山东指导工作。在刘少奇的指导下，山东分局着重检查总结了4年来忽视群众工作、不甚关心群众利益与改善群众生活，尤其对减租减息工作做得不够，以至影响到其他工作的开展等问题。为此，5月4日，分局作出《关于减租减息改善雇工待遇开展群众运动的决定》，山东省战工会也颁发了《改善雇工待遇暂行办法》等法令。根据这些指示，山东抗日根据地迅速开展起减租减息运动。到1943年6月，山东抗日根据地（不包括鲁南和冀鲁边）减租户达到18294户，减租粮达6207283斤，减租地为393482.7亩；减息粮为25348斤，减息款为111034.8元；增资人为40406人，增资粮为8192960斤，增资款为23016元。建立群众组织的村庄占总村庄数的62%，参加组织的群众占人口总数的32%。由于群众生活得到了改善，政治地位得到了提高，不仅生产得到了发展，而且抗日积极性大大提高。
根据地的救灾斗争 为克服根据地因敌伪顽夹击和自然灾害造成的严重困难，1942年7月14日，山东分局发出《关于救济旱灾的紧急指示》，强调救济旱灾是群众工作中的一部分，必须与减租减息、改善雇工待遇的工作结合起来，要求全体党政军群集中力量进行救灾。为具体落实分局的指示，7月18日，山东省战工会发出《关于救济旱灾预防粮荒的指示》，提出预防灾荒的办法：（一）大大减征公粮，改善征购办法，减轻人民负担；（二）禁粮出口；（三）严防敌人抢粮；（四）号召党政军民开展节粮运动；（五）大量从外购粮；（六）提倡开渠掘井，实行灌溉。根据地军民认真执行分局和省战工会的指示，大力开展节粮运动。同时，掀起抗旱救灾高潮，就地开渠掘井，灌溉田园，最大限度地挽回因自然灾害造成的损失，确保了1942年和1943年的农业丰收，为根据地军民的下一步反攻作战打下了物质基础。
通过上述军事、经济斗争，到1943年底，山东抗日根据地渡过了困难时期。这时，根据地共有鲁中、鲁南、滨海、渤海、胶东五个战略区，2.5万余个村庄，847.7万人口，面积占山东省津浦路以东地区的35%，进入再发展时期。