业务概况
2002年4月29日正式开业。设置了裕源营销本部、市北、城阳、平度、即墨、开发区、胶南、胶州、莱
西等9个机构。全年实现保费收入7800多万元。重点推出“爱家之约”家庭保障计划、团体年金分红
保险、“千里马”两全分红保险等产品，产品形成特色，成为推动业务增长的主要因素。
品牌建设
推行保险代理人“品质服务护照”上岗制度，设立内部“信用等级档案”，实行“微机实时评价”，
为代理人评定服务品质等级；建立服务品质的外部日常监督体系，开展了“神秘客户”活动，建立30
余人的诚信服务监督员队伍。
为公司的优秀代理人发放了笔记本电脑，安装MSS寿险营销支持系统，开展了“爱家行动”、“高考
绿荫”活动、少儿才艺班活动，协办了武术锦标赛、沙雕大赛等活动。
优质服务
建立了统一的客户服务门店——“新生活广场”，开通了客户服务电话“95522”；推行100%电话回
访活动，完善“一站式”服务柜面，除保全、咨询投诉、理赔受理、柜台直接销售、预约服务外，实
现了银行保险柜台直销、咨询保全处理服务及小额理赔。
客户服务部保全差错率为零；营销新契约电话回访成功率97.2%；营销新契约银行转帐率99%；业务管
理部当月承保率97%；标准件出单时效1天；保单出单时效为1.6天；成品保单差错率0.4%；简易理赔
案件即来即付率80%。
业务管理
推行“零现金”管理，首期新契约采用银行代收方式，续期采用银行实时交费方式，工资发放、报销、
延期、 拒保件等各类退费及退保， 都通过银行转账；开发了资产管理系统、个人寿险营销支持系统
（单机版）和该分公司内部网络系统等；以绩效为导向，建立考核评价体系；一线部门实体化运作，
二线部门按“KPI指标”考核，建立健全各项规章制度；在网上进行公文流转、无纸化办公。全年共
举办各类培训班192期，参训人员8102人次。其中，代理人培训班29期，参训人员1913人次，共有1139
人考取了保险代理人资格证书。