【证券概况】 2016年底，全省有境内上市公司173家，境内上市股票176只。新三板挂牌企业570家。证券公司2家，证券公司分公司70家，证券营业部491家。有3家证券投资咨询公司及4家分公司，6家基金公司分公司。
多渠道股权融资取得新突破。全省全年通过全国性证券交易场所实现股票融资704.76亿元。天鹅股份等12家公司实现境内首发上市，募集资金151.13亿元，创近五年首发上市募集资金之最。其中三角轮胎、玲珑轮胎、步长制药募集资金量均列全国200余家首发企业的前十位。枣庄、菏泽市实现上市零突破，境内上市公司17市全覆盖。43家上市公司实现增发筹资482.56亿元，1家配股筹资4.85亿元。其中，晨鸣纸业发行深交所首只非银优先股。137家新三板挂牌公司定向发行股份154次，募集资金66.23亿元。其中，齐鲁银行成为首家获批发行优先股的非A股上市商业银行。此外，齐鲁股权交易中心、蓝海股权交易中心挂牌企业分别达到1811家、570家，比上年分别增加1200家、252家，亦为中小微企业实现融资。
债券融资有效疏通经济发展“血脉”。全省全年通过沪深交易所市场新增发行公司债券142只，募集资金1625.58亿元，筹资金额是2015年的2.7倍。期间，36只债券（均以前年度发行）因到期、提前兑付或回售共计偿还资金79.38亿元，债券净融资额1546.2亿元。本年公开发行的公司债券加权平均利率约4%，较2015年全年下降约80个基点。相较贷款利率，为发债企业降低融资成本数十亿元，助力缓解了“融资难、融资贵”。
并购市场继续释放活力。全年48家公司涉及并购重组事项，其中19家完成并购重组，涉及资产337.72亿元。整体上，并购重组活动延续了上年较为活跃态势，一批公司藉次做优做强或成功化解风险。其中较有影响力的事项：西王食品收购加拿大健康食品企业科尔公司，山东黄金收购集团所属黄金资产及矿业权等。
私募基金规模与影响力进一步放大。截至2016年底，在中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理机构（简称私募基金）277家，管理基金537只，管理规模1788.59亿元。其中，私募股权投资基金管理机构156家，占比为56.32%。从地域分布看，注册在济南市、青岛市的私募基金分别为91家、106家，合计占比超过全省数目的七成。就发挥作用看，私募基金在全省资产管理行业的地位越来越突出，尤其是私募股权和创投基金，为推动全省创新创业和服务实体经济注入了“源头活水”。
证券机构经营呈现较明显下滑。截至2016年底，2家证券公司——中泰证券和中信（山东）证券设有营业部309家，总资产额1282.15亿元；融资融券余额为296.42亿元，比年初减少82.46亿元。全年合计实现营业收入77.62亿元，比上年（下同）下降51.78%；实现净利润28.89亿元，下降57.51%；代理证券总交易额11.7万亿元，下降39.53%。本外埠券商所有驻鲁营业部层面，截至年底投资者资金账户开户数1072.26万户，较年初增加167.24万户；管理客户资产9744.59亿元，较年初下降6.68%；全年实现营业收入55.12亿元、利润总额15.01亿元，分别下降66.34%、83.83%；实现总交易额136781.89亿元，下降39.9%。
【证券监管】 2016年，中国证券监督管理委员会山东监管局围绕提升规范运作水平和增强透明度，有针对性加强上市公司监管；扭住提高合规风控水平这一重点，深化证券期货公司监管；以问题和风险为导向，有所为有所不为，统筹提升现场与非现场检查能力，增强各类检查有效性，完善对债券发行人、私募基金及新三板企业监管。全年对凯瑞德等2家上市公司、新绿股份等2家新三板公司信息披露违法事项实施或推动立案查处，办理其他立案、非正式调查案件19起。对22家上市公司、1家证券公司、1家投资咨询公司、11家新三板公司、4家会计师事务所、2家发债企业、7家私募机构、30家（个）其他主体采取下发警示函、责令改正类监管措施92份。
全年接收各类投资者诉求1302件（次），含来电709个，来信84件，来访60批71人次， 12386热线投诉事项197件，转办投资者诉求171件。均予妥善处理，最大限度保护了投资者权益。拟定投资者保护现场检查工作制度，探索对市场主体投资者保护工作成效予以检查督导。指导行业协会、市场经营主体开展“倡导理性投资，远离非法证券期货”活动，同时严格执行投资者适当性管理制度。在大众网开通“网上投资者教育专栏”，举办“私募基金知识有奖问答”。组织行业协会、上市公司、证券期货经营机构与中证中小投资者服务中心签署《合作备忘录》，建立小额速调机制。
完成与16市政府“促进资本市场快速健康发展合作备忘”签署工作；建立市金融办主任座谈会制度；深入调研，倾斜人力，为济南市建设区域金融中心“支招献策”。在省级、市级、重点企业层面，从疑难问题解答、派员实地指导，分别建立对接支持渠道，引导企业进入资本市场发展步伐。对重点个案问题及时出具专业意见。2家文化企业（出版传媒、互联网传媒）、2家金融企业（威海商行、中泰证券）成为在证监会审核企业。推进债券融资，进一步补足直接融资短板。建立公司债券融资后备资源库，与沪深交易所等签署《公司债券业务合作备忘录》，力促公司债券市场规范发展。参与钢铁等领域脱困发展的专项工作，加速清理僵尸企业，化解过剩产能和高企库存；支持齐鲁股权交易中心规范发展、促进山钢转型升级化解产能、支持济南市构建开放型经济新体制试点。
（刘常建）
【期货概况】 截至2016年底，有3家期货公司：鲁证期货、招金期货和中州期货；期货分公司4家，期货营业部105家。3家期货公司注册资本合计12.02亿元，占全国期货公司注册资本总额的2.11%；总资产合计98.20亿元，比上年底增长11.72%，占全国期货公司总资产额的1.80%；净资产合计22.29亿元，比上年增长2.91%，占全国期货公司净资产总额的2.45%。设有营业部43家，投资者开户数13.5万户，客户保证金余额为71.82亿元，比年初增长14.68%。
受2015年下半年以来股指期货抑制投机政策影响，市场交易额同比降幅较大，期货公司主要经营指标较上年下滑明显。3家公司全年实现营业收入4.72亿元、代理交易额55385.32亿元，分别较上年下降3.24%和66%，代理交易额占全国成交金额比重1.42%；实现净利润1.1亿元，较上年增长10.75%。其中，鲁证期货营业收入、净利润全国排名分别为第20位、第22位；中州期货和招金期货营业收入、净利润全国排名均列90名之后。
就收入结构来看，传统的手续费收入和利息收入仍是期货公司营业收入主要来源，资产管理、投资咨询等业务收入占比不足10%。截至2016年底，期货公司及其资产管理子公司存续的资产管理计划81只，管理客户委托资金49.05亿元，其中，2/3资金投向以股票、期货为主，1/3的资金用于实体企业融资。资产管理业务的开展丰富了期货公司服务投资者的方式，有助于提升期货公司行业竞争力。
2016年底，本外埠期货公司所有驻鲁营业部（105家）层面，显示全省期货投资者有效开户数10.08万户，比上年底增长10.65%；客户权益总额109.36亿元，与上年底基本持平，占全国期货投资者客户权益总额的2.52%。全年实现营业收入5.56亿元，代理交易额9.84万亿元，分别比上年下降5.14%、48.3%；实现利润总额1.06亿元、净利润0.57亿元，分别比上年增长5.31%、0.73%。
2016山东省各商品期货品种交割库（地）一览表
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┃期货│ 交割库所属单位 │ 通讯地址 ┃
┃品种│ │ ┃
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┃ 铝 │山东高通物流有限公司 │山东省济南市历城区工业南路1号仓库；山东省临沂市河东区凤 ┃
┃ │ │仪街东段临沂北火车站货场内仓库 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东恒欣仓储有限公司 │临沂市清河南路通达路交汇西200米恒欣仓库 ┃
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┃黄金│工商银行招远支行 │山东省招远市魁星路95号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │工商银行莱州支行 │山东省莱州市鼓城街88号 ┃
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┃黄金│建设银行山东省烟台市分行 │山东省烟台市南大街9号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中国银行莱州支行 │山东省莱州市莱州北路733号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中国银行招远支行 │山东省招远市府前路78号 ┃
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┃天然│山东省奥润特贸易有限公司 │山东省青岛市李沧区长顺路15号 ┃
┃橡胶├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东储备物资管理局八三二处 │山东省青岛市城阳区文阳路988号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中远物流仓储配送有限公司 │青岛市高新技术产业开发区宝源路789号（高新区库），青岛市 ┃
┃ │ │即墨南泉镇三城路88号（南泉库），青岛市黄岛区同江路556号 ┃
┃ │ │黄岛物流仓库（黄岛库） ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中国外运山东有限公司 │山东省青岛市市北区傍海南路1号仓库 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │青岛宏桥市场经营有限公司 │青岛市黄岛区茂山路1323号仓库 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │青岛港国际货运物流有限公司 │青岛港前湾港区内经八路2号仓库 ┃
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┃石油│山东高速物资储运有限公司 │山东省淄博市临淄区乙烯路319号山东高速物资储运有限公司 ┃
┃沥青├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中海沥青股份有限公司 │山东省滨州市滨城区黄河七路817号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中化弘润石油化工有限公司 │山东省青州市开发区弘润工业园弘润厂区内 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东金石沥青股份有限公司 │山东省日照市岚山区化工园区大道1号金石厂区成品库区 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东东明石化集团有限公司 │山东省东明县菜园集工业园区 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东京博石油化工有限公司 │山东省博兴县经济开发区京博工业园 ┃
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┃ 镍 │山东物资储备局832处 │青岛市城阳区文阳路988号 ┃
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┃强麦│山东济宁市第一粮库 │山东省济宁市车站西路67号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │菏泽市粮油中转储备库 │山东省菏泽市人民南路43号 ┃
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┃普麦│山东济宁市第一粮库 │山东省济宁市车站西路67号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │菏泽市粮油中转储备库 │山东省菏泽市人民南路43号 ┃
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┃棉花│菏泽市棉麻公司 │山东省菏泽市长江路东段 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东省禹城棉麻有限公司 │山东省禹城市人民路777路 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │滨州中纺银泰实业有限公司 │山东省滨州市高新区小营办事处虎跃三路14号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中棉集团山东物流园有限公司 │山东省潍坊市滨海经济开发区汉江西街666号 ┃
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┃白糖│日照市凌云海糖业集团有限公司 │山东省日照开发区兰州路以西、天津路以南 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东黄岛国家粮食储备库 │山东省青岛市黄岛区澎湖岛街2号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │日照粒粒金粮油贸易有限公司 │山东省日照市北经济开发区山河路58号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东星光糖业有限公司 │河北省石家庄市藁城区永安路18号 ┃
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┃甲醇│兖矿煤化供销有限公司 │山东省邹城市西外环路1888号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │新能凤凰（滕州）能源有限公司 │山东省滕州市木石镇驻地 ┃
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┃玻璃│山东金晶科技股份有限公司 │山东省淄博市高新区金晶大道204号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东巨润建材有限公司 │山东省巨野县巨润路1号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │滕州金晶玻璃有限公司 │山东省滕州市鲍沟镇南沙河东站西厂区 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中玻蓝星（临沂）玻璃有限公司 │山东省临沂市罗庄区付庄办事处驻地 ┃
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┃锰硅│立晨物流股份有限公司 │山东省临沂经济 技术开发区杭州路21号 ┃
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┃豆二│日照港（集团）有限公司 │山东日照市海滨五路南首 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │日照港（集团）岚山港务有限公司 │山东日照岚山港 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │青岛港（集团）有限公司 │山东青岛市港青路6号 ┃
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┃豆粕│中粮黄海粮油工业（山东）有限公司│山东省日照市岚山港北 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东新良油脂有限公司 │山东省日照市海滨五路南首新良路1号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │邦基三维油脂有限公司 │山东省日照市经济开发区海滨五路 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中纺粮油（日照）有限公司 │山东省日照市海滨五路157号 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃豆油│中储粮日照粮油储备库 │山东省日照市海滨五路139号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中粮黄海粮油工业（山东）有限公司│山东省日照市岚山港北 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东新良油脂有限公司 │山东省日照市新良路1号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │邦基三维油脂有限公司 │山东省日照市经济开发区海滨五路 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中纺粮油（日照）有限公司 │山东省日照市海滨五路157号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │龙口新龙食油有限公司 │山东省龙口市开发区新港路39号 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃鸡蛋│青岛田瑞牧业科技有限公司 │山东省即墨市店集镇池戈庄村 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │德州和膳生态农业有限公司 │山东省宁津县宁津镇洼赵村南 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃胶合│立晨物流股份有限公司 │山东临沂经济开发区杭州路21号 ┃
┃板 ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东千山木业有限公司 │山东临沂市兰山区义堂镇堰西工业园 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃焦煤│日照港股份有限公司 │山东日照海滨五路南首 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │青岛港（集团）有限公司 │青岛市港青路6号青岛港集团业务部309室 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃焦炭│日照港股份有限公司 │山东日照海滨五路南首 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │青岛钢铁集团兖州焦化厂 │山东省济宁市兖州区金谷路99号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东兖矿国际焦化有限公司 │山东省济宁市兖州区国际大道1号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东铁雄冶金科技有限公司 │山东省邹平县黛溪工业园 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │河北中煤旭阳焦化有限公司 │河北省邢台县晏家屯镇石相村西 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃聚丙│青州中储物流有限公司 │山东省青州市玲珑山北路638号 ┃
┃烯 ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │立晨物流股份有限公司 │山东临沂经济开发区杭州路21号 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃聚乙│青州中储物流有限公司 │山东省青州市玲珑山北路638号 ┃
┃烯 ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │立晨物流股份有限公司 │山东临沂经济开发区杭州路21号 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃铁矿│日照港股份有限公司 │山东省日照市上海路调度中心大楼107室 ┃
┃石 ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │青岛港（集团）有限公司 │青岛市港青路6号青岛港集团业务部309室 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │中国中钢股份有限公司 │北京市海淀区海淀大街8号33层 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃铁矿│山西明迈特实业贸易有限公司 │北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F309 ┃
┃石 ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │日照钢铁控股集团有限公司 │山东省日照市岚山区沿海路600号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东华信工贸有限公司 │山东省日照市济南路257号兴业财富广场B座20楼 ┃
┠──┼────────────────┼────────────────────────────┨
┃玉米│山东寿光巨能金玉米开发有限公司 │山东省寿光市开发区安顺街中段 ┃
┃淀粉├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │保龄宝生物股份有限公司 │山东省禹城市高新开发区东外环路1号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东中谷淀粉糖有限公司 │山东省乐陵市经济技术开发区星光工业园 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东福洋生物科技有限公司 │山东省平原县经济技术开发区东区 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │青岛港国际股份有限公司 │山东省青岛市港青路6号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │诸城兴贸玉米开发有限公司 │山东省诸城市东环路385号 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │山东福宽生物工程有限公司 │山东省肥城市高新技术产业开发区工业三路 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │临清德能金玉米生物有限公司 │山东省临清市南环路东首 ┃
┃ ├────────────────┼────────────────────────────┨
┃ │潍坊盛泰药业有限公司 │山东省昌乐开发区方山路1202号 ┃
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注：1.本表涉及外省投资主体在山东设立交割库（地），一律计入山东省交割库（地）。
2.表中所列商品期货品种中，部分（焦煤、焦炭、铁矿石、玉米淀粉等）交割地点通常为港口（如日照港）或车站（如日照站）。为方便统计，不再单列具体交割地点，只列通讯地址。
（孙立洋）