1927年6月，国民革命军第一集团军北伐围攻临沂，其一部革命铁血军由司令李自迷率兵1营来莒，逐走驻防莒城的山东保安军混成旅书记官王炳华，营长李冠军在莒组成临时县政委员会，7月李自迷率军南撤。
1928年5月，国民军第十七师师长李明扬率军进驻莒城，不久移防临沂。
1929年2月，杨虎城率师入莒，将土匪刘桂堂歼灭大部，余部逃出莒县，杨师驻莒半年，剿灭鲁东南一带张黑脸、毛大将、伊士贵等大小土匪十多股，维护地方治安。
1930年，西北军冯玉祥部第十九师师长高桂滋率部进驻临沂、莒县、诸城、安丘4县。山东省政府主席陈调元命范熙绩师将高赶出山东。范师先克安丘，又围诸城，在吕标村用伏兵击溃高的援军。高桂滋只好退守莒城，范师克诸城后随围莒城。国民党中央又派其嫡系陈跃汉师与范师包围莒城，将高困于莒城近半年之久。此即莒人皆知的“高桂滋困城”。后由于高的旧部突袭，围兵南撤，莒围随解，高桂滋率部离莒。
1932年，国民军八十一师师长展书堂率部追剿刘桂堂。在莒、日间将刘匪击溃，班师回济，留该师四八五团驻莒。团长陈延年率部在日照大坡全歼史义成部，史义成毙命。
1933年，八十一师二四三旅入莒，该师四八五团离莒。二四三旅旅长运其昌在莒，先后将五旗会会首钟志道、刘东，青旗会会首赵文杀害，又残酷镇压垛庄青旗会暴动，制造了沂水“黄石山惨案”。当年夏季离莒。夏，二十二师六十四旅百二七团营长刘志寅带兵入莒城。
1938年初，国民革命军第五战区第二路游击队800多人，由司令刘震东率领入莒抗日，参加了2月22日的莒城保卫战。战斗中司令刘震东牺牲，副司令郭鸿儒继任司令，该部转移于相戈庄、板泉崖一带从事抗日活动。后在段家庄（现属临沭）被混入内部的土匪将司令郭鸿儒杀害，第二路游击队遂被土匪所控制。同年2月下旬，国民军四十军二二九团奉军长庞炳勋之命，到莒城参加了22日的莒城保卫战。莒城失守后，先后在刘家官庄、石家屯、唐家湖一带与日军多次激战，击毁日军汽车数辆，毙日军一部，该团伤亡甚重，3月4日夜奉命离莒。4月，国民革命军第十军团六十九军新编第六师师长高树勋率部入莒，师部驻罗米庄，师政治部驻张家围子。驻莒期间，曾与中共党组织及莒县抗日游击队联合举办3期“莒县战地干部训练班”，培训了300多名爱国青年，使之走上抗日第一线。高师11月离莒。
1939年初，国民革命军五十七军一一一师师长常恩多率师直机关和六六二团进入莒县，驻招贤一带，不久即转入甲子山区。1942年8月3日，常恩多率一一一师大部官兵起义，投入八路军阵营。中共山东分局决定，起义部队仍沿用一一一师番号，常恩多任师长，万毅任副师长，郭维城任副师长兼政治部主任，于文清任参谋长。
附：日本侵略军及伪军
日本侵略军 从1938年2月17日到1945年8月15日，日本侵略军侵占莒县的先后有坂垣师团及下属的田野联队、独立混成第六旅团，下辖步兵第二十一大队、第二十二大队、二十三大队、二十四大队、二十五大队、独立炮兵队、独立工兵队。最多时达5448人。
侵占招贤日军 1938年2月18日，日军坂垣师团以田野联队为主力，入侵招贤。经两昼夜激战，招贤被占领。后在此修炮楼、建碉堡，驻日军一个小队。直至1944年11月14日。
第一次侵占莒城日军 1938年2月22日，日军田野联队在飞机、坦克的掩护下侵犯莒城。经过两天一夜的激战，日军占领莒城。后日军继续南侵，在土山湖、大官庄、唐家湖一带遭国民军四十军英勇抵抗。3月初，日军以莒城为中心，占领了台潍、泰石公路沿线的重要村镇，并操纵反动地主杨庆年组织“维持会”，并组成城阳、高坊、十里堡、杨家店子等伪区公所。4月驻莒日军南去参加台儿庄会战，在临沂北遭庞炳勋、张自忠兵团痛击，歼其一部，余部北撤离莒。
第二次侵占莒城日军 1939年6月，日军第六混成旅团一部千余人和伪军一个师第二次占领莒城，后驻莒日军300多人，驻莒城的一个中队120多人，其他分驻在招贤、夏庄等据点里。日军为了站住脚，委王子枫为伪县长，同时建立伪警察局、新民会、警备队、区公所等一整套伪组织，日军设宪兵队。进一步修筑城防，增设据点，扩充伪军，妄图把莒城建成主要据点和屯兵站。在重要村镇设日伪据点，1943年全县据点多达91处。1944年11月14日，莫正民率伪保安大队3500多人反正。29日夜，日军弃城逃窜。
第三次侵占莒城日军 1945年6月，日军1个旅团在田坂旅团的率领下，联同伪军7000多人，分3路入莒，第三次占领莒县。当时莒城城墙及军事设施已全部拆除，日军见城里已无处安身，便将司令部设在张家围子，在店子集、东关、新旺、王家山各驻一个中队。随后组织“自卫总团”、“宣抚班”、“剿共先锋队”、“民众相谈所”（日特务组织）等日伪组织。
1945年8月15日，日本宣布无条件投降，日伪军逃往诸城。
伪军 （一）伪军保安大队，是日军第二次占领莒县后扶植起来的武装力量。大队长由伪县长丁晓峰兼任，副大队长莫正民、孟敬之、刘明双、陈笏卿。辖35个中队，共3500多人。与日军配合，分占全县（民国区划）90多个据点。
（二）日军第二次侵占莒城后，即开始收编伪军为其服务。第三次侵占莒城，随行伪军7000多人，驻莒伪军最多时达15622人。
莒县日伪军据点分布（仅记现莒县范围内的据点所在村庄）除县城外，有招贤、于家店子、纪家店子、九里坡、夏庄、牛家庄、墩头、官庄、坝上、陵阳、石井、大官庄、李家官庄、中马坡、杨家店子、十里堡、营墩子、四角墩、竹园、刘家官庄、李家楼、令旗墩、石家屯、五花营、赵家岭、张家围子、借庄、豹子店、车辋沟、张家洙流、新旺、王家山、赵家孟堰、贾家庄、马驹岭、葛湖、茅埠、洛河、四山子、黄岭南头、谢家庄、尹家营、孟家庄、尹家楼、双泉官庄、南湖岭、大寺等村庄。
第四节 民国政府军
1927年6月，国民革命军第一集团军北伐围攻临沂，其一部革命铁血军由司令李自迷率兵1营来莒，逐走驻防莒城的山东保安军混成旅书记官王炳华，营长李冠军在莒组成临时县政委员会，7月李自迷率军南撤。
1928年5月，国民军第十七师师长李明扬率军进驻莒城，不久移防临沂。
1929年2月，杨虎城率师入莒，将土匪刘桂堂歼灭大部，余部逃出莒县，杨师驻莒半年，剿灭鲁东南一带张黑脸、毛大将、伊士贵等大小土匪十多股，维护地方治安。
1930年，西北军冯玉祥部第十九师师长高桂滋率部进驻临沂、莒县、诸城、安丘4县。山东省政府主席陈调元命范熙绩师将高赶出山东。范师先克安丘，又围诸城，在吕标村用伏兵击溃高的援军。高桂滋只好退守莒城，范师克诸城后随围莒城。国民党中央又派其嫡系陈跃汉师与范师包围莒城，将高困于莒城近半年之久。此即莒人皆知的“高桂滋困城”。后由于高的旧部突袭，围兵南撤，莒围随解，高桂滋率部离莒。
1932年，国民军八十一师师长展书堂率部追剿刘桂堂。在莒、日间将刘匪击溃，班师回济，留该师四八五团驻莒。团长陈延年率部在日照大坡全歼史义成部，史义成毙命。
1933年，八十一师二四三旅入莒，该师四八五团离莒。二四三旅旅长运其昌在莒，先后将五旗会会首钟志道、刘东，青旗会会首赵文杀害，又残酷镇压垛庄青旗会暴动，制造了沂水“黄石山惨案”。当年夏季离莒。夏，二十二师六十四旅百二七团营长刘志寅带兵入莒城。
1938年初，国民革命军第五战区第二路游击队800多人，由司令刘震东率领入莒抗日，参加了2月22日的莒城保卫战。战斗中司令刘震东牺牲，副司令郭鸿儒继任司令，该部转移于相戈庄、板泉崖一带从事抗日活动。后在段家庄（现属临沭）被混入内部的土匪将司令郭鸿儒杀害，第二路游击队遂被土匪所控制。同年2月下旬，国民军四十军二二九团奉军长庞炳勋之命，到莒城参加了22日的莒城保卫战。莒城失守后，先后在刘家官庄、石家屯、唐家湖一带与日军多次激战，击毁日军汽车数辆，毙日军一部，该团伤亡甚重，3月4日夜奉命离莒。4月，国民革命军第十军团六十九军新编第六师师长高树勋率部入莒，师部驻罗米庄，师政治部驻张家围子。驻莒期间，曾与中共党组织及莒县抗日游击队联合举办3期“莒县战地干部训练班”，培训了300多名爱国青年，使之走上抗日第一线。高师11月离莒。
1939年初，国民革命军五十七军一一一师师长常恩多率师直机关和六六二团进入莒县，驻招贤一带，不久即转入甲子山区。1942年8月3日，常恩多率一一一师大部官兵起义，投入八路军阵营。中共山东分局决定，起义部队仍沿用一一一师番号，常恩多任师长，万毅任副师长，郭维城任副师长兼政治部主任，于文清任参谋长。
附：日本侵略军及伪军
日本侵略军 从1938年2月17日到1945年8月15日，日本侵略军侵占莒县的先后有坂垣师团及下属的田野联队、独立混成第六旅团，下辖步兵第二十一大队、第二十二大队、二十三大队、二十四大队、二十五大队、独立炮兵队、独立工兵队。最多时达5448人。
侵占招贤日军 1938年2月18日，日军坂垣师团以田野联队为主力，入侵招贤。经两昼夜激战，招贤被占领。后在此修炮楼、建碉堡，驻日军一个小队。直至1944年11月14日。
第一次侵占莒城日军 1938年2月22日，日军田野联队在飞机、坦克的掩护下侵犯莒城。经过两天一夜的激战，日军占领莒城。后日军继续南侵，在土山湖、大官庄、唐家湖一带遭国民军四十军英勇抵抗。3月初，日军以莒城为中心，占领了台潍、泰石公路沿线的重要村镇，并操纵反动地主杨庆年组织“维持会”，并组成城阳、高坊、十里堡、杨家店子等伪区公所。4月驻莒日军南去参加台儿庄会战，在临沂北遭庞炳勋、张自忠兵团痛击，歼其一部，余部北撤离莒。
第二次侵占莒城日军 1939年6月，日军第六混成旅团一部千余人和伪军一个师第二次占领莒城，后驻莒日军300多人，驻莒城的一个中队120多人，其他分驻在招贤、夏庄等据点里。日军为了站住脚，委王子枫为伪县长，同时建立伪警察局、新民会、警备队、区公所等一整套伪组织，日军设宪兵队。进一步修筑城防，增设据点，扩充伪军，妄图把莒城建成主要据点和屯兵站。在重要村镇设日伪据点，1943年全县据点多达91处。1944年11月14日，莫正民率伪保安大队3500多人反正。29日夜，日军弃城逃窜。
第三次侵占莒城日军 1945年6月，日军1个旅团在田坂旅团的率领下，联同伪军7000多人，分3路入莒，第三次占领莒县。当时莒城城墙及军事设施已全部拆除，日军见城里已无处安身，便将司令部设在张家围子，在店子集、东关、新旺、王家山各驻一个中队。随后组织“自卫总团”、“宣抚班”、“剿共先锋队”、“民众相谈所”（日特务组织）等日伪组织。
1945年8月15日，日本宣布无条件投降，日伪军逃往诸城。
伪军 （一）伪军保安大队，是日军第二次占领莒县后扶植起来的武装力量。大队长由伪县长丁晓峰兼任，副大队长莫正民、孟敬之、刘明双、陈笏卿。辖35个中队，共3500多人。与日军配合，分占全县（民国区划）90多个据点。
（二）日军第二次侵占莒城后，即开始收编伪军为其服务。第三次侵占莒城，随行伪军7000多人，驻莒伪军最多时达15622人。
莒县日伪军据点分布（仅记现莒县范围内的据点所在村庄）除县城外，有招贤、于家店子、纪家店子、九里坡、夏庄、牛家庄、墩头、官庄、坝上、陵阳、石井、大官庄、李家官庄、中马坡、杨家店子、十里堡、营墩子、四角墩、竹园、刘家官庄、李家楼、令旗墩、石家屯、五花营、赵家岭、张家围子、借庄、豹子店、车辋沟、张家洙流、新旺、王家山、赵家孟堰、贾家庄、马驹岭、葛湖、茅埠、洛河、四山子、黄岭南头、谢家庄、尹家营、孟家庄、尹家楼、双泉官庄、南湖岭、大寺等村庄。