瓦解伪顽军
随着党组织的不断恢复和扩大，五莲的抗日形势发展很快，敌我力量的对比发生了较大的变化。为尽快掌握抗日武装，恢复五莲山区抗日根据地，在组织发动群众进行抗日斗争的同时，各级党组织把工作对象扩展到伪军内部，采取各种方式，进行分化瓦解伪顽军的工作。
在伪张步云部建立“新兵连”
1940年夏，五地委和各县区党政机关撤往莒日公路南以后，路北的抗日活动转入低潮，敌人气焰十分嚣张。面对敌人的残酷屠杀，陆家庄子一带隐蔽下来的共产党员在同党组织失掉联系的情况下，采取各种形式，继续与敌人作坚决的斗争。1942年9月，日照中心县委和日北县委决定建立一支共产党领导下的灰色武装，以分化瓦解伪顽军。
接到建立灰色武装的指示后，胡润州与陆家庄子支部的党员一起进行研究，决定借张步云的保安二师急于招兵买马扩充势力之际，以党员为主，团结基本群众中的积极分子，建立一支武装，插入张步云内部，并研究了具体行动策略。由党员牟乃成利用亲戚张传进与张步云部伪二师五旅十团一营营长李宪文相识的关系，说明牟敦岭（共产党员）、牟乃成等人为了谋求衣食，愿意投靠李作部下，并愿意为其招兵。随后，牟敦岭、牟乃成便以二师“新兵连”的名义在河西村招兵。在共产党员的积极努力下，队伍发展到30多人，其中有8名共产党员，20多名基本群众。
经过反复斗争，“新兵连”发展很快，到1943年春，已发展成七八十人、武装整齐、敌人信得过的队伍。在上级党组织领导下，“新兵连”的工作也逐步深入，利用敌人之间的互相斗争，挑起敌人之间的矛盾，分化瓦解敌人。1943年春，伪二师同东北军111师叛逆孙焕彩部斗争非常激烈，矛盾日益加深，伪二师被迫由洪凝一带退至高泽、许孟一带。“新兵连”抓住机会，制造事端。一次，111师一个班在史家庄子为非作歹，“新兵连”侦察清楚后，对其进行突然袭击，缴了其全部枪支，并把俘虏的人和缴来的枪支全部交到二师五旅旅部。111师不断出兵反击伪二师，伪二师损失非常严重。张里元部看到二师失利，乘此机会，打击伪二师，并派了牟家全（陆家庄子人）用封官许愿引诱牟敦岭，让其带领“新兵连”投降张里元。“新兵连”抓住这一有利时机，进一步激化两张之间的矛盾，致其整日针锋相对，互相残杀，双方伤亡很大。
1943年7 月，八路军滨海主力部队北上。“新兵连”为了配合主力部队解放五莲山区，利用各种关系了解敌人的活动情况，及时报告给主力部队，为部队提供了重要的情报。在三关口战斗中，“新兵连”与部队约定了行动信号，并抢占有力地形，调转枪口，向敌人展开猛烈的射击，致使伪军纷纷四散溃逃，缴械投降。为此次战斗的胜利起到了关键性的作用。三关口战斗后，“新兵连”的多数指战员回到自己的部队，参加主力部队的改编，投入新的战斗。
莫正民部、张希贤部反正起义
在对敌伪展开局部军事进攻的同时，滨海军区进一步加强了敌工工作。派出了敌工人员，在地方政府和人民群众的配合下，打入伪军内部，进行了分化瓦解和教育争取工作。致使盘踞在诸日莒边区的伪莫正民部、张希贤部举义反正，这是当时山东三大股伪军举义（包括王道部举义）中的其中两股。
莫正民是汪湖镇莫家崖头村人。1928年9月投军当兵，先后辗转就役于张宗昌、张步云等部。莫正民回家乡，自己拉起队伍开展抗日斗争，队伍驻扎在大北杏村。莫正民受中共北杏支部王乃征、王东年的影响，共同组建抗日武装“第四游击区独立第一支队”，队伍发展到1000多人。1938年春，莫部打垮杨家夏庄的地主武装，开仓济贫。同年6月，莫正民率部投靠国民党军新六师，被编为独立第二旅，任旅长。1941年3月，莫率部投靠国民党第五十一军，任鲁苏战区独立第三十三支队司令。1942年，莫为保存实力降日，被日军委任为鲁南剿共司令，在进犯莒南解放区时遭八路军痛击，接受了共产党对他的三点要求。伪莫正民部自1943年冬王士骥中队先行举义后，其下层军官多已动摇。根据这一情况，山东军区政工部于1944年春，又派了谷风鸣等到莫部进行工作。滨海军区和莒北县委也派了王乃征等前往。后陆续派到29名工作干部，在莫部12个中队设立了秘密联络点，与其下层建立了联系。
谷凤鸣等到莫部后，按军区指示在下层培养积极力量。一个是十四中队长马永平，作战勇敢，曾在战斗中救过莫的命，是莫的心腹。他与国民党有杀父之仇，1939年梁山投敌后，又被日寇押往广东当过劳工，对日寇的阴险毒辣深有体会。另一个是中队长王祥华（莫家崖头村人），还有一个是特务中队长郑明连，都不满日寇的蛮横统治。谷凤鸣分别对他们进行了民族气节教育，使之逐步提高了民族觉悟，在帮助莫正民反正中起了重要作用。
武工队及解放区广大群众也用各种办法对其下层官兵进行教育。如中至区烟台村王景升父子均在莫部的管帅据点里当伪军。同村的抗属王大娘，就在中至区委、武工队的按排下，装扮为讨饭婆，住在管帅村东的破庙里，有机会就向其父子劝降。经过10余天苦口婆心的劝告，王家父子终于觉悟过来，最后趁敌不备，带着枪支逃出，当了八路军。此事对莫部官兵也是一个很好的启发教育。
八路军还以武装斗争推进政治争取。从1943年以来，八路军以雷霆万钧之势，摧毁了莒县城外32个据点。1944年9月，日寇带伪军至滨海、鲁中“扫荡”，日寇被八路军全歼。以上事实对莫是一付有效的清醒剂，使他真正看到人民军队的力量。但又考虑举义后自己的地位与生活。这时，驻寿光一带的伪军王道部2000人举义。山东军区任命他为独立第一旅旅长。借此，滨海军区邀莫部的代表王绍石到一旅进行参观，并谈妥反正后委莫为山东军区独立第二旅旅长。为交涉方便，1944年春谷风鸣以莫的副官名义出现，随时对他进行教育。
1944年11月14日，八路军滨海军区四团、六团、十三团，鲁中军区一团，山东军区特务团两个营，山东军区独立第一旅，莒中、莒南、莒北独立营及各区中队民兵共万余人发起莒城战役。按预定计划，莫正民率所属3500人全部反正。其盘踞在高徐路沿线上的北杏、张仙、小柳行、柳家店子等大小16个据点全部拔除，盘踞在管帅据点里的两个中队也很快撤出。岳昭万中队将受日军控制、为日军效劳的侦察局的人员抓获，一起随举义部队带出。所有伪组织全部摧毁，并活捉了残杀无数抗日军民的反动会门“万仙会”总头目——于经武。接着，解放了莒县城，使滨海、鲁中地区连成一片。这时除管帅、魏家埠等据点仍有少量鬼子、伪军外，五莲的西部村庄全部解放。莫部全军反正后，
带上其原有的枪支，开进解放区的中心地带，受到群众的热烈欢迎和亲切慰劳。一星期后，莫部全部官兵接受了山东军区独立第二旅的番号，莫仍任旅长。在改编大会上，莫旅长对大家表示：“我要努力学习，改头换面，迎头赶上去，重新做人。”
莫正民部举义，是山东共产党、八路军对敌军工作的重大胜利，它对于莒县的解放起了重要作用。
莫部全军反正不久，伪十二旅张希贤部亦率全旅反正，根据地军民在户部区大村召开了欢迎大会。
张希贤原系国民党诸城三区区长，惯于看风使舵。抗战爆发后，以抗战为名，招兵聚匪，拉起1000余人的武装队伍，到处争夺地盘。其大本营在许孟、院西、高泽一带，在五莲山区作恶多端，后迫于当时形势，投降日寇，撤回诸城，当上伪诸城保安大队长，不断向抗日根据地骚扰。但张希贤对日寇的残暴统治亦不满，与大汉奸张步云经常发生武装磨擦。张步云一心想吃掉张希贤，偷袭了张希贤眷属寄居的马耳山前张家沟村，杀害了张希贤的父母和五弟。张希贤在八路军节节胜利的形势面前，为了保存实力，替父母报仇，一面与日寇保持关系，另一面暗地与八路军联系，并向当时驻马耳山前的诸城县委提出拉回其父母尸体出殡。为了争取这股伪军，诸城县委答应了他的要求，并趁其拉尸出殡之机，送给他大量宣传品，动摇其军心。同时给张希贤写信，分析了当时敌我斗争形势，宣传了共产党八路军对起义人员的政策，晓以利害关系，指明了出路，使其思想开始发生动摇。
为加速张希贤部反正，1944年夏，山东省军区敌工部驻滨北办事处（驻却坡）派胡铭瓖去张希贤部工作。胡与张希贤的儿子、弟弟是同学关系。胡当时又是以滨海军区秘书身份去张部的，加上张部已与诸城县委建立关系，因此，胡去后不久便可以安全地在司令部及营、团部内出出进进，一面做张的工作，一面做其部下的工作。这时，伪王道部、莫正民部先后举义了。他们的举义对张部影响很大，大部分官兵有举义的意念，但又顾虑举义后的出路。为打通其思想顾虑，胡铭瓖请示了上级，决定由胡带张手下的几个关键人物：副旅长，政治部主任、军需处长和两个团长到高泽一带的焦家庄子，与山东军区敌工部负责人进行了一次会晤。军区设宴对其进行了热情招待。军区高级参议牟宜之与他们进行了交谈。牟原任国民党乐陵县长、沂蒙专区专员，系国民党元老派丁惟汾的外甥。回去的路上，他们纷纷议论着：“人家丁惟汾的外甥都干了八路军，咱还有别的说！”“八路军对咱一片真心，还是举义的好。”他们回去后，又对张希贤进行了劝说。经过反复酝酿，
张希贤部举义后，被改编为山东军区独立第三旅，张希贤任旅长，其下属多数保留原职。党组织派进了一批政工干部，分别任政委、政治部主任、教导员等职，并在旅部建立起党的组织，加强了党对这支部队的领导，帮助改造其部下。经过改造，被编入正规部队，在当时对日大反攻中发挥了较好的作用。