榆山会战后，胶东反投降指挥部又迅速调集兵力，将发城之敌团团围住。赵保原为挽回败局，一
面令其发城守兵加修工事，一面调秦锍堂部一团进驻赤山，摆成发城——赤山——万第50里的“长蛇
阵”。
针对赵保原的部署，许世友决计先取赤山。5月23日，五旅十四团和清河独立团将赤山包围，在
不断紧缩包围圈的同时，向秦部一团开展政治攻心战。秦部团长王培江在八路军军事压力和政治攻势
下，放弃赤山，窜回海阳城里。为牵制赵部万第的兵力，进一步孤立发城之敌，许世友派五旅十五团
和五支一个分遣队，分别插入莱阳西部、西南部，袭击赵保原的后方。赵保原顾此失彼，只得加修碉
堡，固守阵地。
当时八路军胶东部队既无大炮，又缺炸药，便采取以碉堡对碉堡、分割围困的战术。夜晚，以火
力封锁敌碉堡，用木箱、柳条筐装满泥土，在敌堡之间筑起一座座简易碉堡。依托这些土碉堡，把敌
人死死围困起来，展开强大的政治攻势：将传单散发到敌军内部，大标语贴在敌军碉堡前；利用土广
播，向敌官兵宣传抗日救国道理；把馒头、大饼，送给饥饿的敌军士兵。附近的顽军家属和俘虏，也
主动到碉堡前喊话，控诉投降派的罪行，呼唤他们弃暗投明，抗日救国。夜里，赵保原的士兵纷纷投
奔八路军。敌军官将士兵五六个拴在一起，以防再逃。结果，被拴的士兵成帮逃跑。
7月初，五旅、五支分别攻占发城外围的儒林庄、东西坊坞、夏屋庄等村，把敌人紧紧压缩在发
城一隅。7月26日，十四团用火攻和集束手榴弹，一夜打下发城北山三座大碉堡，摧毁了发城的最后
屏障。困守在发城的赵保原部，阵地缩小，准备逃窜。海莱边界人民紧急动员，在各山头筑起简易烽
火台，备下照明柴，手持土枪、长矛、大刀、木棒、铁锹、粪叉，严阵以待。
7月27日深夜，发城之敌开始突围。军官驱赶着拴成一串串的士兵，狼狈逃窜。顿时，一个个烽
火台上燃起照明柴，把山川照得通明。八路军和人民群众奋力冲杀，枪炮声、喊杀声响彻山野。逃敌
一片混乱，溃不成军，纷纷缴械投降。此役俘敌2000多名，少数残敌逃回万第。
发城之战，结束了五个月反投降斗争。从此，胶东抗战出现了前所未有的大好局面。