新编第二十一师 1929年军阀刘珍年称霸胶东并接受国民军新编第二十一师番号，其第九团3000余人驻防栖霞城，至1932年奉调去浙江。
游击第五纵队 1938年（民国27年）3月，栖霞代理县长辛城一以栖霞、招远、福山各县的一部分地方武装编成游击第五纵队，总人数千人左右。不久由驻平度的国民党保安司令张金铭授以“山东第五战区游击总指挥部第十六支队第五纵队”番号，并委辛诚一为纵队司令。
初，其一支队驻栖霞，二、四支队驻招远，同年9月与蔡晋康部交战后全部退去招远县境。10月，所部投归八路军第五支队，编为第二十五旅。
游击第六纵队 原国民军第308团营长秦毓堂，于1938年夏初，由台儿庄前线带四五百人撤退来栖霞、牟平边界，以调解蔡晋康、辛诚一之间的矛盾为名，率部进入唐家泊一带，并于7月占据栖霞城。同年冬，该部去牟平活动，逐渐扩充到3000余人，受编为“苏鲁皖战区游击第六纵队”，以抗日为名，行投降之实，1941年4月被八路军击溃。8月，秦率残部投降日军。
山东第九区保安部队 1938年3月，山东省主席沈鸿烈将高密县的游击第六支队改编为“国民政府军事委员会别动总队第四十四支队”，以原支队长蔡晋康为司令，下属16个大队，有六七千人。5月，高密沦陷，蔡将队伍整编为3000人。后以“山东第九区（辖栖、招、蓬、黄四县）民团总指挥”身份，进入栖霞。赶走辛诚一后，在牙山西麓的唐家泊、刁崖前一带建立其后方。
1939年初，蔡被任命为山东省第九区督察专员兼保安司令。所部第四十四支队改编为“第九区保安部队”。初辖7个团，后缩编为4个团。该部在日伪军的两次进犯面前弃城逃跑，并背信弃义，不断制造事端，袭扰八路军后方，杀害抗日志士乃至秘密执行汪精卫、沈鸿烈的反共计划，堕落成为彻底的投降派。在1941年3月的反投降战役中，该部除第三团住蓬莱而漏网外，其余大部分在牙山战役中被八路军歼灭，仅蔡晋康及其亲随百人脱逃。
第二节 国民党军
新编第二十一师 1929年军阀刘珍年称霸胶东并接受国民军新编第二十一师番号，其第九团3000余人驻防栖霞城，至1932年奉调去浙江。
游击第五纵队 1938年（民国27年）3月，栖霞代理县长辛城一以栖霞、招远、福山各县的一部分地方武装编成游击第五纵队，总人数千人左右。不久由驻平度的国民党保安司令张金铭授以“山东第五战区游击总指挥部第十六支队第五纵队”番号，并委辛诚一为纵队司令。
初，其一支队驻栖霞，二、四支队驻招远，同年9月与蔡晋康部交战后全部退去招远县境。10月，所部投归八路军第五支队，编为第二十五旅。
游击第六纵队 原国民军第308团营长秦毓堂，于1938年夏初，由台儿庄前线带四五百人撤退来栖霞、牟平边界，以调解蔡晋康、辛诚一之间的矛盾为名，率部进入唐家泊一带，并于7月占据栖霞城。同年冬，该部去牟平活动，逐渐扩充到3000余人，受编为“苏鲁皖战区游击第六纵队”，以抗日为名，行投降之实，1941年4月被八路军击溃。8月，秦率残部投降日军。
山东第九区保安部队 1938年3月，山东省主席沈鸿烈将高密县的游击第六支队改编为“国民政府军事委员会别动总队第四十四支队”，以原支队长蔡晋康为司令，下属16个大队，有六七千人。5月，高密沦陷，蔡将队伍整编为3000人。后以“山东第九区（辖栖、招、蓬、黄四县）民团总指挥”身份，进入栖霞。赶走辛诚一后，在牙山西麓的唐家泊、刁崖前一带建立其后方。
1939年初，蔡被任命为山东省第九区督察专员兼保安司令。所部第四十四支队改编为“第九区保安部队”。初辖7个团，后缩编为4个团。该部在日伪军的两次进犯面前弃城逃跑，并背信弃义，不断制造事端，袭扰八路军后方，杀害抗日志士乃至秘密执行汪精卫、沈鸿烈的反共计划，堕落成为彻底的投降派。在1941年3月的反投降战役中，该部除第三团住蓬莱而漏网外，其余大部分在牙山战役中被八路军歼灭，仅蔡晋康及其亲随百人脱逃。