关于我市煤化工、石油化工产业链情况的调查与思考｜菏泽年鉴2012｜菏泽市情资料库

　　关于我市煤化工、石油化工产业链情况的调查与思考

中共菏泽市委政研室为深入准确地了解和把握煤化工、石油化工产业发展现状和趋势，加快推进我市煤电化工基地和石油化工基地建设，根据市委主要领导安排，市委政研室组成专题调研组，通过与有关业务部门座谈，实地查看部分煤化、石化企业等方式，对我市煤炭化工、石油化工产业链进行了全面了解，现将有关情况汇报如下。一、煤化工产业链有关情况 (一)煤化工产业链理论路径和我市煤化工产业链现状煤化工是指以煤炭为原料，经化学加工使煤炭转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。煤化工产业起始于上世纪初，经历了几十年的快速发展阶段，二战后受石油化工业的冲击，发展速度有所放慢。目前，煤化工产业链主要有三条延伸路径，即：煤焦化、煤气化和煤液化。煤焦化是指，以煤为原料，在隔绝空气条件下，加热到950℃左右，经高温干馏生产焦炭，同时获得焦炉煤气、煤焦油并回收其它化工产品的一种煤转化工艺。煤焦化形成的产品主要有3类：① 焦炭，主要用于铸造和有色金属冶炼工业；②焦炉煤气，经脱硫、净化、加工后可以生成液化天然气、合成氨、合成甲醇。液化天然气可以用作城市煤气和各种燃料气，合成甲醇向下延伸可以生成几十种下游产品，主要有二甲醚、醇醚、甲醛、醋酸等，合成氨向下延伸可以生产硝酸、己内酰胺或粗醇酮、己二酸或直接用于制作尿素、复合肥、控释肥等；③煤焦油，其组成极为复杂，经专门分离、提纯后可以形成萘、酚、蒽、菲、咔唑、沥青等。同时，煤焦化过程中也会附带产生部分粗苯，为苯加氢提供原料。煤气化是指，以煤或煤焦为原料，在高温条件下通过化学反应将煤或煤焦中的可燃部分转化为气体燃料的过程。煤气化的主要产品是水煤合成气，其延伸产品与焦炉煤气基本相同，唯一的区别在于二者碳元素含量不同。煤液化是指，通过对固体煤炭进行化学加工，使其转化成为液体燃料、化工原料和产品的先进洁净煤技术，该技术是煤化工中的最尖端技术，耗煤量大、成本高、技术含量高。（三条延伸路径链见附图1）我市煤化工产业起步较晚，近几年进入了快速发展期，巨野铁雄新沙、郓城洪达化工、富海化工等一批煤化工企业逐渐发展壮大，形成了一定规模。通过调查了解，我市煤化企业技术路径比较单一，全部是沿着煤焦化的路径向下延伸，焦化形成的焦炭用于冶金和铸造；焦化过程中形成的焦炉煤气用于提炼加工液化气、合成甲醇、合成氨等，为下游产品提供原材料；焦化过程中产生的粗苯和煤焦油作为产品直接向外出售。如巨野铁雄新沙，现有150万吨/年的煤焦化能力，以煤焦炭作为主产品，生成的焦炉煤气一部分为巨润建材提供热能，目前在建的 20万吨/年合成甲醇项目，拟利用富余焦炉煤气生产下游产品。郓城洪达化工现有120万吨/年焦化能力，并依托产生的焦炉煤气，建设30万吨/年的合成氨和45 万吨/年的硝酸项目。郓城富海化工依托焦炉煤气，设计上马了1亿立方米液化天然气项目。虽然我市煤化工产业发展势头迅猛，但产业链条中存在的一些薄弱环节和问题仍然十分突出：一是企业生产路径单一。我市煤化企业全部是煤焦化的路子，煤气化生产尚未破题。企业采用的设备和生产工艺普遍较为落后，与国际国内先进技术有很大差距，核心设备均是捣固煤焦炉，产量较低，产品质量一般，竞争力不强。二是产业链条短。我市煤化工产业链延伸工作刚刚破题，部分企业只是具备初步加工能力。如巨野铁雄新沙仍把煤焦油、焦炉煤气作为产品出售，郓城富海化工将焦炉煤气简单加工成液化气，洪达化工目前也仅限于合成氨和硝酸项目。煤焦油、粗苯深加工和合成甲醇延伸等项目尚未正式启动。三是企业之间关联程度低。企业间普遍联系松散，缺乏合作，产品相互利用程度低，集聚发展的优势尚未形成。目前除铁雄新沙向巨润建材提供燃气，富海化工和洪达化工部分焦炉煤气实现共享外，尚没有更深层次、更大范围的合作。四是生产规模不足。煤化工属于资源密集、技术密集、资金密集型产业，只有实现规模化生产才能为下游产品提供足够原料。目前我市煤化企业生产能力普遍较低，不仅能耗偏高、效益偏小，也不能为下游产品提供足够的原料，已经成为制约我市煤化工产业链条延长的重要因素之一。 (二)国际国内煤化工发展现状和趋势从国际上看，经过近几十年的发展，煤化工业规模不断壮大，工艺不断完善，产品质量进一步提高，形成了一体化、大型化、基地化发展格局。一体化是指将大型煤化工装置和煤矿建设相结合，将初级煤化工产品的装置和下游产品装置建设相结合，通过上下游一体化的深加工，实现产品的多次增值。一体化有利于形成煤化工和煤矿一体化的利益机制，有利于最大限度地减少煤炭的运输和耗费，有利于实施资源优化配置、合理利用煤炭资源。大型化是指煤化工项目的建设规模在国家规定的准入门槛以上，摒弃数量众多的小装置、建造大型生产设施，通过单套装置实现高产能、高效率，充分利用各项资源。基地化是指在某一区域范围内由多个大型煤化工企业组成产业集群。基地内集中布局相关企业，便于各项公共基础设施的规划、建设，充分、高效、合理地利用各种资源，提高资源配置效率和效益，谋求煤化工产业的集约化经营。从国内情况看，我国煤化工产业还是粗放化发展模式，呈现出非正常发展态势，突出表现为高耗能、高排放、低效益。比如，山西煤化工业依托本地浅煤和煤质资源优势，将煤焦化企业建在出煤口，直接对原煤进行焦化，运输成本低、技术要求低、焦煤价格低廉，影响全国焦煤市场价格，给我市煤焦化行业带来巨大压力。从煤气化行业看，由于技术要求比较高，且大多数核心技术被壳牌、德士古等国际大型企业垄断，国内除极个别大型煤化工企业引进部分设备外，煤气化行业没有实质性突破。从煤液化行业看，由于投入成本、资源消耗过大，投入原煤和产出转化燃料油比接近5:1，国家基于能源安全战略考虑，仅在内蒙古神华集团一家进行试点，近期内仍不具备规模化、批量化生产的可能。 (三)我市煤化工产业链发展的几点建议一是继续做大做强现有煤焦化产业。现代煤化工是规模效益明显的产业，只有生产能力达到一定规模，才能保障较好的经济效益。要实现煤化工产业的提质增效，膨胀煤焦化规模是前提。造成当前我市煤化工产业链条短、效益差的核心问题，就在于焦化企业规模偏小，为下游系列产品提供原材料的能力不足。目前全市煤化企业焦化能力约为400-500万吨/年，而据测算只有煤焦化能力达到800 万吨/年以上，才能为下游产品提供充分的原料，有效减少能耗、降低成本。因此，我们要依托自身煤炭资源优势，一方面继续做大现有煤焦化企业规模，提升产能；另一方面积极引导企业加大资金投入，升级改造设备，提升产品质量，增强企业竞争力。二是合理拉长产业链条，实现利润最大化。在调查中企业普遍反映，适度拉伸产业链条是增加企业利润、有效规避风险、实现可持续发展的必由之路。但是，对单个企业来说，产业链条也不是越长越好，单个企业由于受资金和技术条件等因素的限制，不可能将产业链条无限制拉伸，而是要结合自身能力、立足自身优势，适当延伸产业链条，上马符合自身实际的项目，谋求经济效益最大化。在这种情况下，需要我们统筹布局，从宏观上搞好上下游煤化企业和产品的对接，在整体上延长煤化产业链条，向技术要效益，既要坚持适度拉伸产业链，又要追求利润最大化。三是寻求技术支持，论证策划煤气化项目。煤气化可以实现煤炭的洁净利用，具有良好的经济和社会效益，代表了煤化产业的下步发展趋势，特别是随着环境标准的日趋严格，煤气化的优势越来越突出。虽然我国始终没有形成能与国际抗衡的商业化自主产权煤气化技术，先进技术仍然垄断在壳牌、德士古等国外大企业手中，但像兖矿集团等个别大型煤化企业已经破译了部分关键技术，拥有了一定的自主权。我们应当积极寻求与这些企业合作，引进部分核心技术和专业人才，用足用好国家鼓励发展煤气化的政策，抓紧策划论证一批煤气化项目。四是走新型煤化工发展道路，实现循环发展。煤化工产业链中企业与企业之间、产品与产品之间关联度非常高，企业间有很强的互补性，有的企业产品即是下游企业的生产原料，相互之间完全可以实现互通有无、资源共享。比如，郓城洪达化工上马的合成氨和硝酸项目，为东明洪业化工制造己二酸、己内酰胺提供原料，同时又与邻近的富海化工共用富余的焦炉煤气，实现了闭合循环，减少了能耗，降低了成本。从这些成熟的例子可以看出，我们应该加强对煤化企业的引导，在行业布局、园区基础设施建设等方面为企业对接提供便利，最大限度地减少能耗，实现循环发展。二、石油化工产业链有关情况（一）石油化工产业链理论路径和我市石油化工产业链现状以石油、天然气为原料生产的石油化工产品品种多、范围广，覆盖了高分子和精细化工的大部分领域。石油化工产业链条可分为上游炼油产业、中游产业和下游产业。上游炼油产业的原料为原油和天然气，产品主要有汽油、煤油、燃料油、液化天然气等，也可产出石脑油、蜡油等石油馏分。石油化工中游产业分为烯烃产业和芳烃产业两条支链，以上游的石油馏分为原料，分离出乙烯、丙烯、碳四（丁二烯等）、碳五等烯烃和苯、甲苯、二甲苯等芳烃，并进一步合成烯烃和芳烃两大系列石油化工产品。下游产业主要是烯烃、芳烃两大类石化产品经过加工，生产包括合成树脂、合成橡胶、合成纤维等高分子产品及一系列制成品。（上中下游产业链示意图见附图2）我市石油化工企业主要包括东明石化集团、玉皇化工、洪业化工、东方化工等几家骨干企业，产业覆盖上游石油炼制和中游石油化工产业，向下游高附加值的橡胶制品、塑料制品等高分子材料后续产品加工延伸不足。上游石油炼制产业以东明石化集团为主。中游石油化工产业的烯烃产业链主要有：东明石化集团的聚丙烯产品、碳四系列产品，玉皇化工的聚丙烯产品、碳四系列产品、碳五系列产品，东方化工的聚丙烯产品、丙烯制丁辛醇系列产品等；中游的芳烃产业链集中在苯的深加工上，主要有：洪业化工苯制环己酮、己二酸、己内酰胺系列产品, 市开发区菏泽玉皇苯制苯乙烯产品、聚苯乙烯产品等。原油炼制产业链工艺路径。原油经常减压装置分离出常压汽油、柴油和蜡油、渣油。蜡油（也称重油）经过催化裂化装置分离出裂化液化气、催化汽油和催化柴油，裂化液化气作为原料进入中游石油化工产业链条，催化汽油和催化柴油经过加氢装置加氢后生成清洁汽油和清洁柴油。渣油经过延迟焦化，生产民用液化气、汽油、柴油、石油焦和重交沥青等。(原油炼制产业链示意图见附图3) （2）烯烃产业链工艺路径。烯烃产业链分丙烯产业支链、碳四产业支链和碳五产业支链等。裂化液化气经气体分馏装置分离出丙烯、混合碳四、混合碳五等产品。丙烯产业支链：丙烯通过聚丙烯装置生成聚丙烯，丙烯还可通过制丁辛醇装置生成正丁醇、异丁醇和辛醇。碳四产业支链：混合碳四可分离出异丁烯、丁二烯等，异丁烯通过MTBE装置生成MTBE，丁二烯通过顺丁橡胶装置生成顺丁（稀土）橡胶。碳五产业支链：混合碳五通过碳五深加工装置生成间戊二烯、异戊二烯等精碳五产品，间戊二烯通过间戊二烯石油树脂装置生成石油树脂，异戊二烯通过异戊二烯橡胶装置生成橡胶。（烯烃产业链示意图见附图4）（3）芳烃产业链工艺路径：以石油化工生产的石油纯苯或者煤化工生产的粗苯经加氢后的精致纯苯为原料，通过苯乙烯装置生成苯乙烯，再通过聚苯乙烯装置生成聚苯乙烯颗粒。以精致纯苯为原料，通过环己酮装置生成环己酮，部分环己酮经己内酰胺装置生成己内酰胺，再经尼龙6聚合切片装置生成聚合切片；部分环己酮经过己二酸装置生成己二酸，再经过PU树脂及鞋底原液装置生成PU树脂（聚氨酯）及鞋底原液。(芳烃产业链示意图见附图5) (二) 我市石油化工产业发展的建议目前，国际石油化工产业呈现出大型化、一体化和基地化的发展趋势，高技术成为产业发展的核心动力，高价值产品成为产业发展的方向。我国石油资源缺口逐年扩大，呈现出传统产业比重下降，高端和新型产业快速发展的趋势。在此情况下，立足现有基础，下步我市石油化工产业发展的思路应为“稳定炼化、壮大石化、对接煤化”。一是稳定发展原油炼化。中原油田石油资源日渐枯竭，去年仅向东明石化供油20万吨，东明石化大量原油需要外购，原油炼制受到石油资源的瓶颈制约。建议加快日照至东明千万吨级原油管道和300万吨高硫重油项目建设进度，争取早日稳定供油，解决东明石化石油原料紧张问题，为石油化工产业链提供充足石化原料。二是壮大延伸石油化工产业链。我市石油化工正在形成环己酮、己二酸、己内酰胺、间戊二烯石油树脂、稀土异戊二烯橡胶、顺丁（稀土）橡胶和丁辛醇等特色石油化工产业，建议膨胀壮大这些高技术含量、高附加值、市场前景广阔的石油化工产业，延长拉伸产业链条，发展终端产品制造业。以聚氨酯应用为重点，大力发展塑料、皮革、建材等产业；以尼龙6应用为重点，大力发展轮胎、帐篷、降落伞等制造业；以顺丁橡胶应用为重点，大力发展轮胎、胶带、胶管等产业；以间戊二烯石油树脂应用为重点，大力发展橡胶、涂料、造纸等产业，培育一大批拉动地方就业、富裕当地群众的企业集群。三是对接煤化工产业。煤化工可以提供石油炼化、化工生产中所需的氢气和热量，提供石油化工生产中的苯、硝酸等基础化工原料，解决石油化工原料瓶颈问题。针对我市石油资源受限，煤炭资源却储量巨大，生产前景广阔的实际，石油化工在发展中应和我市煤化工产业对接。建议组织人员对菏泽的两大化工产业进行整体规划，论证一批能够使煤化工和石油化工有机结合、上下游产品互成链条、热量互相平衡、生产成本大幅降低的项目，打造菏泽化工产业的整体优势。

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