少奇同志并报中央：
知你抵延，均甚欣慰!你走后山东情况如下：
甲、敌我友形势变化：
1.一年来敌伪兵力均见增强，如现有敌人已达37000；伪军原有11万，整理后增加7万；敌人除驻
守警备兵力外，已能经常抽出一万人左右的机动部队。故年来敌人完全不必增调兵力，即可对我实行
分区“扫荡”。
2.“扫荡”频繁，太平洋战后尤重。友军良莠无一幸免，即投降。反抗最厉害之张景月、刘桂棠，
最近已遭敌重大打击。于学忠先后遭受3次“扫荡”，伤亡甚重，比重大大减低。如山东友军原有17
万，6月减至14万，8月减至11万，目前仅约9万余人，一年之间锐减一半，故内部颇呈动摇涣散。
3.在敌不断“扫荡”“蚕食”下，我区据点一年增加1200余，连原有〔共〕3700处。据点之密，
冀鲁豫边平均每8里一个，泰山区同此，鲁南平均12里一个，各区大致均在缩小分割中。如冀鲁边6月
“扫荡”后，新增据点碉堡90余处，连原有据点将达500个。过去曾有我优敌弱之小块游击根据地，
现复缩小分割，主力不但须分散与地方化，有些地区还必须群众化(便衣化)。沂蒙区12月“扫荡”后，
敌已将临蒙(临沂到蒙阴)公路筑成，东蒙山区又被割开。湖西在李仙洲部入鲁后，形势急剧变化中。
鲁南在过去极端恶化之后，一年来曾有缓缓起色。只滨海区一般维持原有状态，并于最近第二次夺回
甲子山区(南北约90里，东西约50里)，并收复郯城县城及其附近地区。惟此区已引起敌人十分注意，
目前已在沿沭河西岸迫近，“蚕食”“扫荡”终将不免。
4.秋后开始普遍“扫荡”，由鲁西、鲁中、胶东而冀鲁边、清河、鲁南、湖西，均已“扫荡”过，
惟“扫荡”兵力不甚大。但机动性“扫荡”较大，炮火增加(骑兵、坦克、海军、空军配合作战)。除
胶东外，烧杀较小，欺骗性更高，损失不如前年，群众斗争亦较坚决、坚定，敌“扫荡”战术更加诡
秘灵活，尤注意对我领导及后方机关的摧毁，行进中取四面八方正面纵深搜索追逐，驱我于一隅，与
我接触后，则以优势兵力重重包围，夜间四处燎火疑兵，阻我突围；但因兵力不大，且在夜间，急行
疏开搜索之后，兵力疲劳，战斗力亦不如以前。如鲁中两次包围战，敌均付重大代价(敌我伤亡约二
与一之比)。我党政军伤亡不减前年，干部牺牲则过之。鲁中合围，军区直属队及军分区部队伤亡、
失联络约300余人，除黎玉同志负伤外，各地先后牺牲者有泰山区委书记兼分区政委汪洋、战工会李
竹如、青联钟效培、湖西专员李贞乾及其他团长、政委、地委等干部十余人；胶东“扫荡”，地方干
部损失尤大。分局与师直均在滨海坚持，在备战中，党政军民动作还比较一致和积极主动，但欠深入
检查，督促不严。由于群众已获初步动员，民兵开始发展，部队与机关之再次精简，故反“扫荡”情
绪和信〔心〕较前年好。
5.年来对敌斗争逐渐引起各地注意，并有部分成绩。鲁南及鲁中半年来开展边沿工作，收回村庄
各约300余，至久被破坏的临郯邳根据地，灰色工作已大部建立。滨海区海州境恢复了被蚕食半年的3
个旧区政权，最近收复郯城及其附近地区。鲁南、鲁中、清河及冀鲁边已开始针对对敌斗争形势，重
新部分划分地区，改变组织。对敌斗争及游击区工作，已成为山东斗争的主要形式。但全党观念的转
变仍差，表现忽视对敌斗争工作，对敌调研不注意，领导与工作不统一，抽调干部无决心，对工作经
验研究不够，斗争被动多、主动少。
乙、1942年是摩擦较少的一年，过去反我最厉之地方友军已逐渐改变态度，主要原因是抗战形势
有利我党我军疏通工作的推动，敌人压迫更甚，友军无以自保。
1.疏通工作鲁南、胶东成绩最好。鲁南与友军关系普遍缓和，过去反我最厉之申国舟〔从周〕、
梁继路〔璐〕等部与我均已建立一些联系；东北军部分消极、部分观望。但一向与我对立最厉且积极
反我以巩固其内部之百十一师始终未变，我曾多方疏通，均无进展，近且更加积极。自去年8月3日，
该师内部分化，进步分子(约2000人)实行拖出；余部(约5000)叛变去泰石公路北，后旋复进占角〔甲〕
子山区，曾对我区大肆袭劫，经十日战斗始将其逐退。十月，该部乘我备战再度进据山区，我被迫组
织第二次战役反击，二次收复山区。该部虽经两次重大打击，现余部尚有2000余人，仍时有向我袭扰
或窜入山区一部之可能。但全国形势、山东形势有大变化，我仍重政治疏通，此次被俘官佐及家属，
大部放回(四、五百人)，且经过一番工作，发予一月薪饷，并能通过释回官佐向其主官进行疏通。
2.进步分子(万毅、郭维城)在减员与补充后维持原状，现仍称百十一师，维持原有一切制度，受
我供给(月需15万)，联合行动，接受我工作干部，国共关系好转。
3.最近已将统战部重整，将向于、李等积极进行疏通工作(李部入鲁，分局对山东形势估计及对
策〔电〕，师有军事对策电，已发中央军委，请参考)。为主动进行政治疏通，决定以一切方法直接
打通各友军的联络(首先是东北军)，除用报纸表明我对山东坚持抗战及对李部入鲁后的态度外，拟以
陈、罗名义向朱、彭请求转重庆军委会，令于学忠与我打通联系，另以一一五师名义正式向于直接写
联络。此外，拟于旧历年中在山东各地普遍召集各界联欢座谈会及各种群众集会，主要解释一年胜利
径途及介绍我坚持五年抗战的成绩与胜利，扩大我党八路军及民主根据地宣传报导，以便在各阶层更
进一步巩固我之地位与信仰。
丙、群众工作照原计划进行。
1.滨海区于10月总结完成。原计〔划〕要求占全部村庄三分之二，新组织起农救会将及10万(比较
可用)。7月后建立民兵、自卫团，至11月，民兵8000，自卫团3万，枪5000(有作用)。10月中旬进入备
战，各种工作曾有一时纷乱，考验与提高了群众工作。工作不深入地区，均在考验中经过一度后退，
然后才稳步向前。坏的民兵缩小、改造，好的更生长。民兵在备战中大部都能有计划或自动配合主力
作战，能做到戒严、空舍清野、缉私打匪。尤以莒南千余民兵大出击沟陵、临沭民兵配合主力反“蚕
食”、益〔莒〕日1000民兵参加角〔甲〕子山战役(半个月)收效更大。群众动员及民兵起来之后，根
据地乃有真实依靠。爱护主力及扶持地方武装观念提高，军队孤立现象逐渐减轻，上层感觉过去阻挠
群众运动之眼光短浅。不但农村关系因此开展，地主富农能将多年存枪拿出，并有自己参加自卫团及
民兵者。下层群众感觉有出路、有办法，拔兵谣言被打破，“民兵”两字到处讲说，倍增光荣。备战
中民兵不但扩大(目前民兵及自卫队已达5万) ，且大多能集体睡、集体行动，并创造一些民兵新战法
(如地雷爆炸、旧武器新用法等)。滨海区民兵最好为莒南、临沭及沭河沿岸与各边沿地区。
2.其他各地群众工作尚未报来。据已得材料，鲁中沂蒙区全部完成计划，民兵工作也最好(鲁中
共25000，反“扫荡”中作用也更大)；鲁南、清河、胶东民兵均有发展(数目未详)。各战区对群众运
动的观念有原则的转变，但因环境与领导的关系，成绩尚赶不上鲁中、滨海。
3.11月后，群工中心转向文化、民主、民兵及归队运动。分局决定，全山东春耕前进行普遍拥军
及扩军(主要是归队)5500人，正在鲁中、滨海、清河等地开展(鲁中执行最好，归队已达500)。群众一
般起来了，但还不普遍、不甚巩固，且经济观点极重。这一方面是领导的缺点，另一方面也是发展的
必然现象。为了更进一步依靠群众，就要更进一步提高群众。本年群众工作中心，是巩固与提高已有
工作，开展新地区、边沿区及空隙，展开民主、民兵及文化运动，加强教育及培养干部。
4.由于群众工作活跃，党的领导较前实际，各地报纸也办得更好。目前《大众》已成为分局领导
上、宣传与组织上一个极其重要和有威信的武器。
丁、精兵简政过去一年曾先后进行两次。入秋，面对冬季“扫荡”及接受晋东南精简经验，分局
及师直接领导了第三次精简，以滨海首先实验一个月，并以两个月完成山东各区精简，此次比较彻底。
1.现师直(连后勤医院工厂)共1200人（过去一枪掩护五人，现两枪掩护一人）。分局机关（党校、
电台及警卫队在外）去年春天为180余人，现共不及50人。山东军区连司政各部机关、警卫、电台及
勤务人员共200人。鲁南、鲁中军区均精简三分之二，精简人一部学习，一部到税收、财经、对敌及
民兵工作中去。经过精简后，机关主义开始打破，领导走向实际、深入、主动，坚持斗争与反“扫荡”
信心提高，工作效率增加，同志间联系密切，生活愉快，学习加紧，今天更知大机关作风之可怕、战
斗化之重要(分局、师直、司政有时同住一村)。精简后，除鲁南脱产人员超过3%外，余均减至3%以下，
滨海(省各机关在外)只占1.9〔%〕。
2.生产节约较前展开。只滨海区，师所属机关各旅，一年生节800万；专署及军分区亦生产200万
以上。各战略区无统计。实行征粮新办法后，地主及贫农一般负担减轻，中农负担如前，只富农和富
裕中农增加过多，正研究调整中。本年收入，胶东、清河、滨海预计一万万元，鲁南、鲁中仍不能自
给，冀鲁边也只勉强维持，拟用粮代金办法调剂各区。
3.经建方面着重纺纱织布，已投资200万。现滨海、鲁中土布，春后可解决军服一套，秋后可完
全自给。因纺纱织布发展，不但解决一部农民(纺织)、木工(造车造机)及小商(贩卖)的生活，且推动了
妇女工作。目前滨海、鲁中正在发展中，鲁南只才开始(清河土布有余)。但资不大，棉花有限，故发
展不普遍，且大量生产即易停滞，现商由苏北供棉，与我油类交换。
4.为执行中央“九一决定”，各战略区党、军领导干部有些变更(已报中央、尚未批准)，因黎未
回，尚未作精细与全般布置。骈枝机关已在开始归并，全省教育机关(各级党校、抗大及中学、公学)
正在改造紧缩。中学、公学一律改组为师资速成所，培养或改造小教及文化干部，以加强农村小学。
5.精简中不但主力及军区武装分开制，调整精干，且自分局，军区八一加强地方武装训令后，各
地对军区及地武观念有了转变，地武政治质量提高，战斗性及坚持性普遍发扬(能坚持阵地经常对敌
斗争)，冀鲁边、清河、沂蒙、鲁南最好。主力对地武爱护与帮助亦有原则性的转变。惟在精简中对
统一领导，充实下层、保存干部、适当使用干部、更多的增强军区与民兵工作还不够；尤其在提高工
作效率，创造适应环境的新的工作方法，踏实与隐蔽的作风，尚未认真注意。
戊、自你走后，开始整风学习。因干部水平低及敌后环境，原订计划屡经修改，3个月分局、师
直始完成学风的学习。各战略分区学习仍时热时冷，一遇战斗便会中断(学习与工作及斗争脱节)。即
分局、师直也不紧张。学风学习较好，在主要干部中收效较大。
己、过去分局领导上最大弱点之一，是对工作积极钻研、细腻的总结不够。半年来更多注意改正，
但工作总结仍限零碎，交换意见者多，郑重研究检讨极差。
1.计已总结者有半年宣教工作，出版及报纸工作，对敌斗争，调查研究，青年工作，妇女工作，
滨海区群众工作，及一个地区的支部工作，滨海一月战备工作。
2.五年工作总结已在各地进行，2月间可完成。分局拟在3月间召集各区党委书记及军队主要干部
联席会。
3.你走后，分局工作与团结在改进中。就目前论，会议不多，但各种重要问题意见交换、商讨、
考虑，彼此均更仔细负责，步调感情亦较前融洽，领导与工作的深入、主动性逐渐提高，大家似觉更
加愉快积极。地方党与军队间关系普遍改进，但党对战争的领导仍注意不够。统一领导与工作协同有
进步，惟军事指挥与建设仍不够统一。
庚、1943年将是山东斗争更加困难的一年。在此后一年，敌人将会以更多的“扫荡”与“蚕食”
加诸我根据地；另方面，李部入鲁，友我形势更将复杂，虽国际国内形势基本对我有利，但山东过去
工作没有做好，乃是我们主要困难。为了执行中央、北局“巩固抗日根据地与坚持敌后游击战争，克
服困难，积蓄力量，准备反攻”的奋斗方针，山东今后斗争一年的任务是，更进一步动员与组织依靠
群众。主要工作是：
1.从改造村政做起，认真实行民主，彻底实行三三制。
2.巩固与提高已有群众工作，并求得群众运动与民兵发展更进一步普遍化。
3.以党务工作的主要时间、干部及精力，在群众工作和建设根据地工作中改造支部。分局决定，
以半年为期，逐期改造支部；上半年以分局、区委、地委为主建立实验区，创造经验，指导各县；下
半年以协助各县为主，普遍改造支部，求得在1943年内将党支部作一初步整顿。
4.以改造村小学、团结小教及知识青年为中心，开展群众的基础教育与文化事业。
5.再次精简，贯彻中央“九一决定”及保存干部的指示。
6.开展统战工作。
7.加强对敌斗争。
8.普遍整风学习等。
此电除黎玉、肖华同志未在外，分局及军政委员会意见一致。叙述不详及材料的充实容后续报。
极盼中央、北局及你的指示。在估计上如有不确处，尤请迅速指示。
朱瑞 陈光 罗荣桓