3月5日
即2小时到。武昌。委员长蒋钧鉴：0517①密。据天津确报，敌放弃直接打通津浦线之计划，由
鲁南及济宁双方会攻徐州。现在敌坂垣师团由莒县向临沂压迫，情势显然。庞〔炳勋〕军五团苦战经
周，损失颇巨。兹拟移张自忠军于临沂接庞军之防，庞军则东向日照移动，兼可侧击莒县之侧背。是
否有当，请即示遵。职李宗仁。05.13②。印。
注：①0517为密电码代号。以下各件在“密”字前所出现之0022、2691等字样，均为密电码代号。
②05.13。前两字示日，后两字示时。下列各件电头之后正文中所出现之07.12、14.15等字样，均
示日与时。
3月7日
急。武昌。委员长蒋钧鉴、军令部勋鉴：勉密。临沂战况吃紧，除张〔自忠〕部先头明8日到达
外，兹授徐参谋长①以机宜，派赴临沂指导作战。特闻。李宗仁。07.12。印。
注：①指第五战区司令长官部参谋长徐祖诒。
3月15日
急。武昌。委员长蒋、何总长：2691密。临沂徐参谋长电话：(1)沂河东岸我庞〔炳勋〕部昨晚已
进占相公庄，今早又占领东西沈庄之线。现正向傅家屯进攻中。尔后继续向北推进。(2)沂河西岸我张
军①一部强渡后，昨晚迄今晨，已进至亭子头、大太平之线，激战甚烈。卅八师②现已由沙岭子北方
向罗官庄方面迂回攻击中。(3)当面之敌约五千余，炮卅余门，较前增加千余人，迄现在止，敌无援军
增加。(4)此间预计今日或明日可将汤头镇以南之敌完全解决。李宗仁。15.10。参谍。徐。印。
注：①张自忠第59军。
②张自忠第五十九军所部之黄维纲第卅八师。
3月17日
急。武昌。委员长蒋、何总长：0022密。〔徐〕祖诒16.23电：(1)临沂北面之敌约三、四千、炮一、
二十门，竟日同我茶叶山、船流、钓鱼台三八师正面猛攻，战斗激烈，我伤亡约二千，惟士气奋发，
敌终被我击退。现我为预防敌之一线突破起见，将渡河一部改取守势，大部由东调集钓鱼台方面，准
备向敌侧击。(2)四十军①正面仅余敌少数部队。大部均调往北方，向我反攻。我正积极向北推进，以
收夹击之效。(3)本日敌机在城内西南方面轰炸，毁民房千余间，伤亡住民百余人。李宗仁。17.15。
参谍。徐。印。
注：①庞炳勋第四十军。
3月18日
武昌。委员长蒋、何总长、白副总长、徐部长：0517密。(1)据临沂张军长①16.12电：敌新增加一
旅团由汤佛崖渡河，向我崖头、刘家湖、苗家庄、钓鱼台之线猛攻，并以飞机十余架轰炸。我卅八师
沉着应战，正激战中，我180师②已将亭子头之敌肃清，现已向东西水湖崖等处攻击中。 (2) 沙沟邓
〔锡候〕总司令17.13电：今晨敌以大炮将滕县城东南角轰毁数处，吕旅之王团长麟负伤，官兵伤亡
甚重，现正督部死力堵塞抗战中。惟情势危迫，已轰饬死力支持。等情。谨闻。李宗仁。18.10。参
二。印。
注：①第五十九军军长张自忠。
②张自忠第五十九军所部刘振三第一八○师。
3月18日
军急。武昌。委员长蒋、何总长：0022密。顷接徐参谋长电话：(A)临沂方面之敌约三个联队已于
本日被我完全击灭。残敌大部现向莒县方面、一部向北溃退。我正分兵猛烈追击。(B)汤头镇现尚有
少数敌掩护部队，正扫荡中。(C)此役敌伤亡过半。我军并在刘家湖击毙敌联队长长野一名、牟田中
佐一名及大队长一名，其它将校多名。敌主力被我击破不支溃退，非自动退。(D)我四十军①今晚即
向费县转进。李宗仁。18.18。参谍。徐。印。
注：①此处电文似有误，向费县转进的应为五十九军。
3月21日
武昌。委员长蒋、何总长、白副总长、徐部长：勉密。庞炳勋18.24电：(1)本日敌被我猛攻，全
线纷向东北及北溃退。五九军向汤头、葛沟，职军向傅家赤草坡分途追击。现一一七旅至郭家塔、塾
草步河，其先头二三四团正向傅家赤草坡探进中。(2)据报傅家赤草坡一带尚有敌人扼守。(3)本日又获
敌械弹、给养、装具、图书、文件甚多，正检查中。(4)据俘虏玉利陆夫供系第五师团全部，现到此者
为11、21、42三个步兵联队及炮兵联队、骑兵大队各一。自作战以来，全师团伤五千余，亡三千余，
本人系预备兵，去年11月第三次应征入伍。本大队伤亡已尽，弹药常接济不继。本日占领各村内，发
现敌尸甚多，均无右手，询此俘虏，云：凡伤者必须运回，阵亡者则烧尸取灰。如势来不及，则剁取
右手或取发一束携回面交其家属。等语。(5)奉徐参谋长祖诒面转长官李〔宗仁〕令，卅九师①补充团
转赴费县以巩翼侧，遵于18.17已令该团出发。(6)18.06、18.11先后来敌水上机七架，在城内投弹十余，
毁房数十间，伤民人十余。李宗仁。19.13。参谍。徐。印。
注：①庞炳勋第四十军所部马法五第卅九师。
3月25日
武昌。委员长蒋、何总长、徐部长：0022密。据庞军团长①23.24电称：(1)敌自攻击以来陆续增
加，现至四千余人。炮火昼夜不停，往复突击肉搏多次。我师旅长躬在阵地督察指挥，战斗之烈空前，
毙敌无算。我伤亡甚重，现剩有战斗兵计一一五旅全旅五、六百人，一一七旅八百余人，补充团亦七
百，其余尚在调查，本日已将军属特务营、学生队等均加入阵线。现军师部即一连之预备队亦无。再，
所有轻重火器被敌炮毁及自行损坏皆已逾半数，现正激战中。(2)职军前摧破坂垣部队，已苦战月余，
今当敌新锐之众，纵伤亡十分之七、八，然为国家、为主义而奋斗，全体官兵抗战精神始终贯注，死
而无怨，益自北伐十余年以来革命素志如愿以偿。惟当此紧要关头，遭此摧残，杀敌有心，恨乏实力。
揆之现势，临沂城危急万分。等情。除报以鼓励士气密协友军、夺取最后胜利电复勖勉外。谨闻。李
宗仁。25.18。参二。印。
注：①第三军团军团长庞炳勋。
3月26日
武昌。委员长蒋、何总长、白副总长、徐部长：0022密。徐参谋长26.15自临沂电称：(1)庞军兵力
损失过巨。现虽勉守九曲店、小李家庄、石埠岭、黄山之线，但敌如再攻击，河东难支。(2)张军占朱
高、古城村、南曲坊之线。昨天下午以数团兵力渡河占领桃园。今早攻三官庙，损害极大，遂停进展。
下午独树头方面反攻桃园极烈，又同时营子乾、沂庄、沙埠庄亦发现步炮联合约千名之敌(临费公路
距临沂约廿里)，不得不以一部应付。正面过大，已无攻击能力。(3)敌似又有增加，实数未详。约不
下四、五千，兵器及弹药似均充足。现在临沂城在敌炮有效射界内，军团部虽拟后移，但恐摇动前方
意志及影响于守城部(张里元二团)，张之军部尚在古城，亦受义堂集方面威胁。(4)总之，此方兵力庞
军已失战斗力，张军实力虽剩半数，而士气较前甚差，非有生力援军，临沂难守。祈早决定。等情。
谨闻。职李宗仁。26.24。参二。印。
3月29日
即到。 武昌。 委员长蒋、何总长、徐部长：0022密。据张军长自忠29.04电称： (1) 当面之敌自
27.07开始向我古城、南沙埠、小岭、北道攻击后，复于28日增加约千余人，炮十二、三门，附以飞
机往复轰炸，密集炮火射击。林中房屋多着火焚烧，烟焰弥漫。我军喋血抗战，前仆后继，毙敌甚重，
遗尸遍野，战事激烈为前所未有。我守军血战两昼夜，全部壮烈牺牲。现为节省兵力计，在七得、前
后七里屯、韦家村、前后冈头一带占领阵地。(2)据报28日午有敌步骑约五百余人经费县东南之探沂庄
向西南运动。(3)汤部骑兵团及缪军之一旅均未到达。(4)职军两日以来伤亡两千余人，连前此伤亡达万
余人。职一息尚存，决与敌奋战到底。等情。谨闻。李宗仁。29.23。参二。印。
3月30日
武昌。委员长蒋钧鉴：0517密。(1)据徐祖诒30.07电称：临沂之敌自昨晚攻击受挫后，确已向沂河
东岸汤头镇退却，现以新到之王旅及汤部骑兵相机追击，与敌保持接触。(2)我为彻底解决台儿庄附近
之敌起见，经将黄光华〔139〕师改调台枣路宿羊山附近集结，为孙集团之总预备队。(3)敌用战车、
飞机于30.06及30.15两次侦察万里闸河岸。已电张轸〔110〕师令在运河南北岸之各一部严密警戒，并
与孙集团取〔得〕连络，以备不虞。(4)据〔孙〕仿鲁称：关军尚未取得联络，已电催关军速照昨日命
令，星夜向西方泥沟北洛间前进，并由〔孙〕仿鲁设法转令关〔麟征〕遵照。余续闻。职李宗仁、白
崇禧叩。30.17。印。
附：军令部批示：限一小时到。复黄〔光华〕师仍以使用于临沂方面。彻底与〔予〕敌击，并须
确实到达莒县以北，破坏莒县与诸城间交通为要。三、卅一。熊斌，印。
3月31日
急。武昌。军令部：中密。荩〔张自忠〕30.02电：当面之敌连日与我激战。损失甚巨，疲敝已
极，已呈动摇模样。我军于29.22全线猛烈出击。我官兵全日接战，义愤莫遏，均勇跃猛扑。当面之
敌，被我击退，已向北退却。我正猛烈追击，并令缪军王旅沿沂河、汤部骑兵①向艾山、义堂集一
带追击中。德、鹤。31.15。参谍。徐。印。
注：①指汤恩伯部第二十军团增援临沂之骑兵团。
4月3日
武昌。委员长蒋：中密。张自忠两次保全临沂，牺牲颇大。敌惫之余，未能扼敌迂回西进，诚为
美中不足。已饬其努力破坏敌之交通，截断敌之补给矣。职李宗仁。03.20。参一。印。
4月7日
紧急。武昌。委员长蒋：中密。汤〔恩伯〕06.08电(1)当面之敌经我关〔麟征〕、王〔仲廉〕、
周〔岩〕各军彻夜猛攻，肉搏十余次，毙敌三千余人，俘获正在清查。我军伤亡亦大。关军一部已挺
进至张楼附近。王军已将潭庄堡子完全克复，一部挺进至刘庄附近。周军已占领大石埠、辛庄，一部
挺进至东庄附近，均仍在继续追击前进中。(2)顷据十三军骑兵团李团长由作城电报：临沂方面之敌又
向台儿庄挺进，刻已到达中村。又临沂西南之朱陈有敌三百余人，我张自忠军一营在北沂汤堵击中。
等语。除派十三师①立刻开到鲁坊、南桥、官庄一带准备迎击〔外〕，并令关、周、王各军仍向当
面之敌攻击，一意迈进。李宗仁。07.08。参谍。徐。印。
注：①李仙洲第九十二军所部吴良琛第十三师。
4月9日
即到。武昌。委员长蒋：0517密。谨将截至09.13止。综合情况开列如下：(1)汤军团关军主力已确
占领九山阵地，敌仍在双山、潭山顽抗中。(2)退至峄县、枣庄之敌正构筑工事，有固守待援模样。峄
县之敌大部在峄城西南地区。(3)已命汤、孙各部本晚积极行动，务求占有峄县东西两侧高地，迫敌不
能在该地线稳定据守。(4)曹福林部到达税郭，已命迅速向西行动，破坏峄、枣、临间交通线。(5)向城
之敌数百名已北窜，该处无敌踪。(6)我180师兵力三连占领费县、临沂，敌情无变化。(7)据张师长轸
九时报告：昨晚在高皇庙、刘村之线敌人向该师反击，经拒止后，今晨发现该敌已向峄县方面撤退。
又：泥沟之敌本日亦经孙部驱逐北窜，已命张轸即向卧虎寨前进，掌握该高地。谨闻。职李宗仁、白
崇禧叩。09.14。印。梗。