1985年，全市有水泥及制品生产企业43家，生产水泥66.38万吨、水泥管9.22千米、水泥电杆9.17万根。水泥行业开始以扩大生产为主，重点对肥城县水泥厂、新汶水泥厂、泰安水泥制品厂3家骨干企业实施技术改造。新汶水泥厂投资2300万元，引进德意志联邦共和国台时产量50吨的立式磨改造生料制备系统，改造后年增生产能力10.5万吨，总生产能力26万吨。1986年，肥城县水泥厂生产的425#R普通硅酸盐水泥获省优质产品证书。1987年，泰安水泥制品厂与陕西惠安化工厂合资建设混凝土砌块生产项目，为全市首家生产水泥砌块的厂家，年生产能力1万平方米。1988年，肥城县水泥厂生产的425#R普通硅酸盐水泥获部优质产品称号，1989年获全国首批（54家）产品国家级质量认证。1990年，全市生产水泥94.46万吨、水泥管143.6千米、水泥电杆10.21万根。
1991年，新汶、肥城县、新泰水泥厂3家骨干企业生产的普通525号硅酸盐水泥出口韩国，填补市内水泥产品出口的空白。全市生产水泥131.21万吨，其中出口水泥4.06万吨，实现出口交货值933.8万元。1992年12月，肥城市水泥厂研制的“立窑煤、料、水自动跟踪系统”“微机核子秤计量熟料系统”两项科研成果通过省科协组织的技术鉴定，达到国内先进水平。国家建材局、国家计委、国务院生产办、对外经济贸易部等部门联合发文将新汶水泥厂列入全国第一批可供出口水泥企业名单。全市生产水泥181万吨、水泥管113千米、水泥电杆10.58万根。1993年，肥城市水泥制品厂生产的JK砼电杆，经省水泥（制品）质量监督检验站检测，各项性能指标符合国家GB4623－84标准要求，填补省内空白。1993年，市新型建材总厂投资1265.85万元建成水泥砌块生产线，1994年试车成功。
1995年起，水泥行业市场竞争日趋激烈，全市各生产企业加强管理、深化改革，依靠科技进步，开展实施名牌战略活动。1998年，肥城市万灵山水泥有限公司通过实施股份制改造、优化投资结构、强化经营管理、加快科技进步步伐等措施，生产水泥15.3万吨，实现产值、税金、利润分别为500万元、224万元、150万元。肥城矿业集团研制成功烘干开流高产生料管磨机，经省科委鉴定，其主要结构属国内首创。1999年，按照国家产业政策和有关规定，全市关闭、取缔、淘汰小水泥企业16家，淘汰生产能力45.9万吨。2000年，新禹实业开发中心生产的“新宇”牌快硬硫铝酸盐水泥525号、肥城市万灵山水泥有限公司生产的“万灵山”牌425R普通硅酸盐水泥、宁阳县水泥厂生产的“鲁珠”牌425R普通硅酸盐水泥、肥城市湖屯水泥厂生产的“鲁牛”牌425号普通硅酸盐水泥获泰安名牌产品称号。2002年，新汶矿业集团投资兴建日产2500吨新型干法旋窑水泥生产线。全市有规模以上水泥及制品生产企业31家，生产水泥370.6万吨，实现工业总产值15亿元，销售收入10.8亿元，利润2921万元；规模以上砌块生产企业7家，产品销售收入1.77亿元，实现利税1776万元，其中利润364万元。