1930年5月下旬，晋军第二路总指挥傅作义率军攻至黄河北岸，蒋介石命第十
五路军总指挥马鸿逵于6月8日进军泰安至肥城一线参战。晋军第八军从鲁西向肥城、
泰安方向进攻，马鸿逵部放弃泰安，向兖州方向退却，晋军占领济南至大汶口铁路
沿线。6月26日以后，傅作义率大军集结于泰城至大汶口广大地区。7月上旬，蒋、
晋两军鏖战于曲阜、兖卅一带。7月11日，晋军败退至尧山口、宁阳、吴村一线，
14日退入泰安境，蒋军踵至。阎锡山调冯鹏翥第九军、丰玉玺第十五军、秦绍观第
十八军来泰增援。7月31日，蒋军津浦线前敌总指挥刘峙督师总攻。蔡廷锴部击溃
尧山口至楼德一线掩护晋军侧翼的丰玉玺部。晋军四散溃逃，又遭徂徕山南无极道
截击。蔡部趋徂徕山以北地区，在崔家庄、官路、邱家店、山口等地攻击晋军后，
兵临泰城。旋又转入泰山，击溃晋军一、四两军，一路经大津口趋仲宫；一路经舍
身崖、五花岩登山歼灭据守十八盘和岱顶等处的晋军，随即进军济南。
陈诚、朱怀冰、胡宗南3个师，沿津浦线正面进击。陈诚部在南北徐庄、宫里
击溃晋军，进占肖栏、莲花峪等地。朱怀冰、胡宗南部与晋军激战于大汶口一带，
晋军腹背受敌，即行北撤。蒋军追至界首激战，8月15日，蒋军攻占济南。
马鸿逵部于8月3日围攻泰城，并出动飞机轰炸。8月21日马部切断泰山王母池
流入城内的水渠。8月24日，从西门密挖地道，爆破入城，晋军黄士桐、张洞以下
官兵2000余人被俘。整个战役历时近3个月，围城战斗21天。泰安人习称此役为“
第三次南北军打仗”。