1988—1991年，中国货币政策实行财政银行“双紧”政策。1992年，国家实施“适度从紧”的货币政策。针对宏观经济失衡，中央、国务院采取16条以抑制通货膨胀为首要任务的综合治理措施，从整顿金融秩序入手，主要运用金融手段加强宏观调控。此后，中国人民银行坚持实行“适度从紧”的货币政策，并进一步采取一系列有利于金融宏观调控的具体措施，国民经济“软着陆”取得圆满成功。
2006年11月29日，“宏观调控·货币政策实施”济宁发展论坛举办。
配合国家货币政策实施，济宁市的贷款政策进行一系列调整。1994年，济宁市各银行业金融机构试行限额控制下的资产负债比例管理，贷款规模主要受限额的控制。济宁市城市信用社开始全面推行资产负债比例管理，考核指标主要是资本充足率、资产流动性比例、逾期和催收贷款比例等指标。
1997年，国家实行“适当”的货币政策，扩大内需，促进经济增长，并采取一系列措施，如取消贷款限额控制，给商业银行以充分的贷款自主权；改革存款准备金制度，下调存款准备金率、金融机构和中央银行存贷款利率；积极配合财政政策，确保国债顺利发行等。
在此背景下，济宁市采取一系列措施积极助推银企协作，加大金融支持地方经济力度。1998年，山推工程机械股份有限公司、山东鲁抗医药股份有限公司等企业与金融机构签署银企合作协议。同年，对实施主办银行制度的企业提供资金22亿元，对32户企业发放封闭贷款7434万元。1998年后，济宁市主要在农业与农村、出口与进口、投资与消费、吸引外资与对外投资、中小企业与国有企业以及结构调整、证券市场信用控制等方面出台大量信贷政策。
1998年，配合稳健货币政策实施，济宁市对不良金融债券进行治理。1999年2月12日，济宁市金融系统行长联席会议召开，通过《济宁市金融债权管理行长联席会议制度》；4月22日，济宁市第二次金融债权管理行长联席会议召开，会议通报了济南辖区金融债权管理行长联席会议确定的逃废债企业名单，鱼台县化工厂和济宁市齿轮厂列入名单。会议讨论通过《济宁市金融债权管理行长联席会议制度实施细则》《对逃废债企业制裁的操作程序》《济宁市金融债权管理成员自律公约》。会议确定了济宁市第一批22户逃废债企业名单。
1999年，济宁市的封闭贷款工作进入良性发展阶段，累计对80户企业发放封闭贷款2.5亿元，年末余额1.57亿元。企业实现销售收入16.02亿元，实现利税2241万元，归还封闭贷款本息7675万元，归还原欠贷款本息1917万元，取得良好的经济和社会效益。
2000年后，信贷政策从内容到形式发生较大变化，窗口指导成为信贷政策的主要形式，中央银行对商业银行的一些经营行为进行道义上的劝告和建议，开展消费信贷业务，重点由主要重视生产领域开始转向同时重视生产领域与消费领域等。7月，济宁市人民银行制定出台《济宁市一般商业性助学贷款管理办法（试行）》，全市金融机构对2251名学生发放助学贷款978万元。
2000年，市政府作出大力发展个体私营经济的决定，中国人民银行济宁市中心支行履行央行工作职责，作出对个体私营企业签发承兑汇票和个人支票、办理贴现和再贴现、试行主办银行制度、城乡信用社对属于个体私营企业的股东贷款可不实行抵押担保等11项承诺，公开接受社会的监督。2001年，《济宁市外出打工贷款管理办法》出台，各金融机构扩大打工贷款投放，并就业务程序、利率、期限等作统一要求，解决了外出民工的实际困难。
2002年，由中国人民银行济宁市中心支行牵头组织开展中小信用企业评审活动，首批评选116户“信用企业”，起到了良好的示范效应。济宁市中小企业贷款新增25.34亿元，新增占比45.22%。10月，济宁市银企协作项目推介会推荐项目134个，金融机构共与34家企业签订《银企合作协议书》，协议贷款金额39.02亿元。其中，固定资产贷款38.12亿元，涉及企业26家，涉及项目32个；流动资金贷款0.9亿元，涉及企业11家。
2002年，市政府印发《关于出口退税账户托管贷款专题会议的会议纪要》。金融机构累计对45户企业办理91笔出口退税账户托管贷款，累计发放贷款6999万元，贷款余额4359万元。曲师大与曲阜建行、济宁医学院与任城工行建立银校合作协议。济宁市累计办理助学贷款1194笔，金额816万元，贷款余额1219万元，其中国家助学贷款359万元。济宁市消费信贷业务发展迅速，当年开办近20项消费信贷品种，全市消费信贷余额达到20.21亿元，比年初增加10.71亿元，增长103.98%。
2003年，稳健货币政策内涵开始发生变化，适当缩紧银根，多次上调存款准备金率和利率。济宁市各金融机构将贷款投向符合国家产业政策的重点领域。3月4日，济宁高新区银企合作项目推介会向金融机构推介20个高新技术项目，协议贷款金额13亿元。6月，济宁市工业企业流动资金贷款需求恳谈会召开，向金融机构通报了56个企业的流动资金贷款需求4.2亿元，金融机构对其中22个企业的1.6亿元资金需求落实贷款意向。7月，济宁市“银企联手，加快发展恳谈会”召开，金融机构与29家企业达成流动资金贷款意向4.05亿元。同年，济宁市工商银行、交通银行、中信实业银行等金融机构落实“非典药品储备贷款”820万元，完成56种药品储备工作，为企业落实信贷资金200万元。
2004年3月，济宁市高新技术项目银企合作信息发布会发布高科技技术项目30个，项目涉及纺织、生物技术、医药、机电、工程机械等行业，项目总投资191.45亿元，初步提出贷款意向23.64亿元。10月13日，济宁市信贷项目考察贷款意向促进会促成8家金融机构与46家企业达成贷款意向24.18亿元。济宁市各金融机构对其中37户企业发放贷款10.48亿元。
2005年3月，中国人民银行济宁市中心支行制定印发《对金融机构执行货币信贷政策的考核评价办法》，加大对金融机构执行货币信贷政策的监督、考核力度，对人民银行“窗口指导”反应迟钝、贯彻实施货币信贷政策不力的金融机构，及时实施警示。同月，银企合作高新技术信息发布会发布24个高科技技术项目，初步提出贷款意向38.34亿元，至年末贷款落实率达到80%。4月29日，中国人民银行济宁市中心支行与市农业化办公室联合召开济宁市农业龙头企业重点项目推介会，向金融机构推介43家企业的有关项目，鼓励、引导金融机构加大对农业产业化企业的贷款投放，支持企业切实用足、用好地方财政贴息。至年末，贷款满足率90%以上，财政贴息到位资金2025万元。
2007年4月26日，济宁市深化金融生态环境建设暨银企合作促进会召开。
2005年5月，市政府印发《关于加强济宁市金融生态环境建设的意见》《关于加快推进优化金融生态环境工作的通知》，成立由分管副市长为组长，市发改、经贸、公安、财政、税务、金融等19个部门负责人为成员的济宁市金融生态环境建设工作领导小组。5月24日，市政府与中国人民银行济南分行联合主办济宁市2005年金融生态环境建设暨银企合作促进会，共推介贷款项目和企业205个，贷款需求金额240.2亿元，22家银行与138家企业达成合作协议，协议总金额达262.8亿元。其中，签订贷款合同金额102亿元，签订贷款意向金额160.8亿元，年末贷款到位98.28亿元，占合同额的96.25%。11月，市政府印发《济宁市优化金融生态环境工作考核办法（试行）》《济宁市创建信用社区工作实施意见》。选择邹城市西关、北关两个社区开展创建信用社区试点，推行逐户建档立卷、评级授信、核发贷款证、余额控制、随用随贷的工作流程，年末评审信用户1200户，发放贷款533万元。
2007年6月13日，全市金融工作会议召开。
2006年4月23—24日，中国人民银行济南分行和济宁市人民政府联合召开济宁市2006年金融生态环境优化暨银企合作促进会，推介贷款项目351个，贷款需求金额共计295亿元。23家银行与155家企业达成贷款协议407.4亿元。其中，合同金额128.8亿元，意向金额278.6亿元。
2007年4月26日，中国人民银行济南分行、济宁市人民政府联合召开济宁市深化金融生态环境建设暨银企合作促进会，同时举办金融知识展览。推介重点信贷需求项目312个，贷款需求金额238.12亿元；21家银行与249家企业达成合作协议金额413.91亿元，其中合同金额121.01亿元。8月22日，济宁市农村信贷创新暨信用建设工作会议召开，会议就“村级信贷担保协会”“箱式信用共同体”“民营经济发展促进会”“公司+农户”和“专业协会”担保等贷款模式进行推广。10月17日，济宁市12家农村信用社专项央行票据资金全部到位，兑付金额合计12.83亿元。
2007年下半年，货币政策开始“稳中适度从紧”。年底，中央经济工作会议要求实行从紧的货币政策。济宁市银行业金融机构贷款较好地投向信用良好企业。
2008年5月27日，中国人民银行济南分行、济宁市政府联合召开济宁市深化金融生态环境建设暨银企合作促进会，共推介贷款项目397个，贷款需求194.06亿元。25家银行与233家企业达成合作协议，金额444.76亿元，签订贷款合同金额145.74亿元。2008年底，开始实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
2009年，《济宁市中小企业还贷周转金管理办法》《济宁市股权质押贷款指导意见》《济宁市应收账款质押贷款指导意见》《济宁市林权抵押贷款管理暂行办法》《济宁市专利权质押贷款管理办法》等一系列政策措施先后出台，中国人民银行济宁市中心支行牵头为银行业金融机构兑现农户贷款215万元和小企业贷款风险补偿资金49万元。
2010年5月，为积极应对国际金融危机，济宁市人民政府和人民银行济南分行联合召开跨区域重点项目推介会，先后在济南、青岛等地召开济宁市金融环境建设暨重点项目对接恳谈会，向全省金融机构推介重点项目218个，贷款需求378亿元。5月27日，全市新能源新材料新医药新信息产业项目银企合作促进会议召开，推介战略性新兴产业重点项目105个，融资需求143.84亿元，12家金融机构与15家企业现场签约，达成贷款意向10.38亿元。7月，中国人民银行济宁市中心支行、市妇联、财政局和人社局联合举办全市妇女创业担保贴息贷款助推行动启动仪式，共同签署《妇女创业担保贴息贷款助推合作协议》，就加强部门间沟通协作，建立健全妇女小额担保贷款工作联动机制达成一致协议。