主要形式为改编(或收编)、策反、抓丁、俘虏等。
1924年底，直鲁联军张宗昌派袁锡树、王文泰率军来烟，用武力赶走镇守张怀斌，将其所属部队强行改编。1928年9月，刘珍年赶走方永昌部，把直鲁联军第四军的4个旅及胶东的一些杂牌武装改编成5个师。1929年2月，张宗昌、褚玉璞将刘珍年所属的刘开泰、刘选来、施忠诚的部队收编。后刘珍年又在牟平、福山将战败的张宗昌、褚玉璞部4000余人编入自己军队。4月，国民党中央军派孙良诚来烟收编朱泮藻部，委任朱为胶东"剿匪"总司令。1930年2月，一批昌邑县的农民到烟台缫丝房做工，途中被刘珍年部抓去当兵。1931年6月，掖县东关村农民李桂春上集买菜，被刘珍年部抓去强迫穿上军装，后李装哑吧才逃脱。1946年，国民党军队包围掖县黑羊山村，将农民李忠信等20余名青壮年抓去当兵。1948年3月，国民党国防部令蓬莱县长王明长抓丁1000人，补入第八军。
人民军队在战争年代，也收编或改编过主张抗日、反对内战的起义、投诚的国民党部队和伪军。1944年11月5日，刘公岛伪海军练兵营600余人及荣成龙须岛伪海军40人，在郑道济等率领下起义，被编为胶东军区海军支队。同时人民军队对放下武器的敌军官兵，给予宽大，愿留者也可参加人民军队。[附]1938年日军侵占境内后，伪军采取抓丁补充兵源。如1942年日、伪军"扫荡"掖县，一次在九区抓兵500余名。1943年日、伪军包围朱桥、沙河集，抓兵70余名。