1928年4月，国民革命军第二次北伐到达鲁南时，张宗昌兵败北撤，其驻临沂
的第四军军长兼胶东防御总指挥方永昌，命所部旅长刘珍年为前卫司令，率军北撤
掖县。刘到掖县后，收编了大批地方武装，投向蒋介石，被改编为国民革命军暂编
第一军，刘珍年任军长，驻烟台。辖第一师，师长刘珍年(兼)，驻烟台；第二师，
师长刘开泰，驻掖县；第三师，师长何益三，驻牟平；第四师，师长李锡同，驻平
度；第五师，师长施忠诚，驻莱阳。
1929年春，暂编第一军缩编为新编第三师。师长刘珍年。辖第一旅，旅长赵振
起；第二旅，旅长梁立柱；第三旅，旅长张銮基。
1932年9月，刘珍年与韩复榘停战之后，蒋介石令刘珍年于1933年1月率部离鲁，
开赴浙江温州。