1863年3月(同治二年二月)，捻军大本营雉河集失守，张乐行被俘遇害， 刘玉
渊、苏天福、苏天才等许多重要首领及两万多将士死难。从蒙、亳地区突围而出之
捻军张宗禹部进入河南，李成、任化邦部则在鲁南幅军、文贤教军配合下，转战于
鲁中南一带。1864年7月，天京失守，11月下旬， 捻军和太平军余部在豫皖边境按
照太平军兵制进行了合并和改编，组成新捻军。新捻军在太平天国遵王赖文光领导
下，根据北方地势平坦的特点和捻军骑兵较多的实际，决定增加骑兵，减少步兵，
开始以奇袭为特点的流动作战。
12月，新捻军在河南邓州(今邓县)、鲁山两败僧格林沁军。1865年4月初， 由
考城入山东。僧军尾随新捻军之后，穷追不舍，从湖北而河南，而山东，历时4月，
行程数千里，被拖得精疲力竭，“将士死亡者数百，军中多怨言”。僧格林沁本人
也“寝食俱废，偶憩道左，引火酒两巨觥，辄上马。”( 《山东通志·兵防志》，
第3328页。)
捻军进入山东后，继续牵着清军长途奔波，从曹县趋成武、定陶、嘉祥、汶上、
宁阳、曲阜，再北上东平，在宁阳将兖州镇署理总兵范正坦部击败，继奔东阿( 今
平阴县东阿镇)、平阴、肥城，威胁济南。当时，僧军追至东平， 山东布政使丁宝
桢部追至济南、泰安间之张夏镇。捻军见清军有备，遂回军南下，经宁阳、兖州、
邹县、滕县、峄县，从兰山、郯城入江苏。5月3日，新捻军又从苏北邳州(今邳县)
进入山东郯城、兰山，西上峄县，北进宁阳、汶上。5月10日， 从汶上以西袁家口
渡过运河，到达范县、濮州(今范县西南濮城镇)、郓城、菏泽间的水套地区。清政
府担心捻军与当地农民军联合起来北进直隶，威胁京畿，严令曾国藩、僧格林沁南
北夹击，扑灭捻军。僧军经过5个月连续奔波，饥疲交加，已成强弩之末。 新捻军
见决战时机已经成熟，遂下歼灭僧格林沁部之决心。17日，僧军追至菏泽以西解元
集。新捻军派一支小部队迎战，诱使清军追至高楼寨一带。高楼寨座落于菏泽与黄
河间的河套地区，村北有多道河堰，柳林密布，捻军主力埋伏于此。18日正午，僧
军进入高楼寨，捻军佯败，且战且走，向村北撤退，待僧军进入伏击圈，伏兵四起，
僧军遂分兵三路：翼长诺林丕勒、副都统托伦布、总兵陈国瑞(黄国瑞)、何建鳌在
西；副都统成保、乌尔图那逊和总兵郭宝昌在东；副都统常星阿、温德勒克西等居
中；僧格林沁在后督队。新捻军亦分三路迎战：西路捻军与敌短兵相接，激战时许，
稍却；适中路捻军已将清军常星阿部击溃，随即转兵西向，支援西路捻军夹击清军，
清军不支，纷纷溃败；东路清军亦被捻军击败。僧格林沁左冲右突不得脱，率残部
退守高楼寨以南的郝胡同(一作葭密寨)，负隅顽抗，捻军追至，并在圩外挖掘长壕，
防敌突围。当夜三更，僧格林沁率少数随从冒死冲出，逃至菏泽西北吴家店时，被
捻军一青年士兵砍死在麦田中，内阁学士全顺、总兵何建鳌、额尔经厄亦被击毙。
僧格林沁统率的蒙古马队全部被歼。